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Carmat : Lancement d’une AKA avec suppression du DPS
information fournie par EuroLand Corporate 19/09/2024 à 07:59

Modalités de l’augmentation de capital


Le montant de l’augmentation envisagée est de 10,3 M€ (pouvant être porté à 13,6M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation)


L’opération sera réalisée par voie d’offre au public, avec suppression du DPS et un délai de priorité de 7 jours pour ses actionnaires existants.


Le prix de souscription a été fixé à 1,60 € soit une décote de 21,2% par rapport au cours de clôture du 16/09/24 de 2,03 € (et de 24,5% par rapport au cours moyen de 2,12€ des 5 dernières séances).


Opinion et Recommandation


Cette augmentation de capital était attendue, et il devrait y en avoir d’autres au S2 2024 et les année suivantes. Pour rappel nos estimations intègrent des augmentations de capital de l’ordre de 30M€ au S2 2024, 50M€ en 2025 et 40M€ en 2026 (outre l’équitization négociée avec la BEI).


Le prix de 1,6€ est attractif par rapport aux derniers cours. Recalculé de la dilution, notre OC post opération ressort à 5,9 € pour une émission à 100% (hors exercice des clauses d’extension et de surallocation), vs 6,8€ actuellement.


Nous recommandons de Souscrire à cette augmentation de capital.

Valeurs associées

CARMAT
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Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 19/09/2024 à 07:59:53.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

2 commentaires

  • 19 septembre 09:05

    C'est Quand sur Boursobank que l'on peut souscrire

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