Carlyle va racheter jusqu'à 40% de Cepsa à Mubadala

information fournie par Reuters •08/04/2019 à 11:29

 (Répétition)
    MADRID, 8 avril (Reuters) - Le fonds d'investissement
américain Carlyle Group  CG.O  a signé un accord portant sur le
rachat de 30% à 40% du groupe pétrolier espagnol Cepsa  CPG.GQ 
à Mubadala, le fonds d'Abou Dhabi, dans le cadre d'une
transaction pouvant représenter jusqu'à 4,8 milliards de dollars
(4,3 milliards d'euros).
    Cette opération intervient près de six mois après que
Mubadala a renoncé à introduire en Bourse Cepsa, citant alors
des conditions adverses sur les marchés des capitaux.
 
    Le fonds, qui espérait retirer quelque deux milliards
d'euros d'une mise sur le marché de 25% de Cepsa, a dit lundi
que la proposition de Carlyle valorisait la compagnie espagnole
à 12 milliards de dollars.
    Reuters avait rapporté le mois dernier que Carlyle, qui
comptait 216 milliards de dollars d'actifs sous gestion à fin
décembre, tenait la corde pour prendre une part dans Cepsa.
    Mubadala a ajouté que la transaction, sous réserve de
l'obtention des autorisations nécessaires, devrait être
finalisée à la fin 2019 et que les participations des deux
parties seraient confirmées à ce moment-là.
    Le fonds d'Abou Dhabi, qui gère 225 milliards de dollars
d'actifs dont une part dans Carlyle, restera l'actionnaire
majoritaire de Cepsa.
    Le groupe espagnol, le plus gros acteur européen du secteur
pétrolier et gazier à ne pas être coté en Bourse, a vu son
bénéfice net ajusté reculer de 15% en 2018, à 754 millions
d'euros.

 (Stanley Carvalho, Benoit Van Overstraeten pour le service
français, édité par Dominique Rodriguez)