((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de détails tout au long du texte et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 3) par Arasu Kannagi Basil et Pritam Biswas
La société de diagnostic du cancer Caris Life Sciences a relevé lundi la fourchette de prix proposée pour son introduction en bourse à New York, visant une valorisation de 5,67 milliards de dollars et indiquant une forte demande pour de nouvelles émissions d'actions.
La société basée à Irving, au Texas, commercialise l'introduction en bourse de près de 23,5 millions d'actions à un prix compris entre 19 et 20 dollars l'unité, alors que la fourchette précédente était de 16 à 18 dollars l'action. L'introduction en bourse permettra de lever 470,6 millions de dollars dans la partie supérieure de la fourchette révisée.
"Les preneurs fermes ne se contentent pas d'une fourchette étroite à moins que le carnet d'ordres ne soit suffisamment étoffé pour le supporter, sinon ils laisseraient une marge de manœuvre pour une indigestion de dernière minute", a déclaré Michael Ashley Schulman, directeur des investissements chez Running Point Capital.
Les introductions en bourse aux États-Unis ont montré des signes de reprise soutenue, avec des noms de premier plan qui ont fait des débuts en fanfare ces dernières semaines, après que l'indécision du président Donald Trump sur les droits de douane a freiné l'activité des transactions au début de l'année.
Les actions de la banque numérique Chime CHYM.O ont bondi de 59 % lors de ses débuts sur le Nasdaq la semaine dernière, donnant à la société une valorisation de 18,4 milliards de dollars.
D 'autres grands noms, tels que la fintech suédoise Klarna et la bourse de crypto-monnaies Gemini, sont actuellement dans le pipeline des introductions en bourse de cette année.
Fondée en 2008 par sa directrice générale David Halbert, Caris utilise l'intelligence artificielle pour étudier le code génétique de l'ADN, de l'ARN et des protéines d'un patient et créer des plans de traitement du cancer personnalisés.
La société a effectué plus de 6,5 millions de tests dans 849 000 cas et travaille actuellement avec plus de 100 partenaires biopharmaceutiques, dont Moderna MRNA.O et AbbVie ABBV.N .
Caris a levé 830 millions de dollars à une valeur de 7,83 milliards de dollars lors d'un tour de table de 2021 mené par Sixth Street. Elle est également soutenue par J.H. Whitney, l'une des plus anciennes sociétés américaines de capital-investissement.
BofA Securities, J.P. Morgan, Goldman Sachs et Citigroup sont les principaux souscripteurs de l'offre.
Caris devrait commencer à être cotée au Nasdaq mercredi sous le symbole "CAI".
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