((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Refonte et mise à jour de l'évaluation au paragraphe 4) par Scott Murdoch et M. Sriram
Blackstone BX.N envisage de lever 300 millions de dollars par le biais d'une introduction en bourse en Inde de l'International Gemological Institute (IGI),moins d'un an après avoir acquis la société, dans un contexte d'essor des marchés boursiers dans la région, ont déclaré trois personnes au fait de la question.
Blackstone a acquis IGI pour 570 millions de dollars en mai 2023 auprès du conglomérat chinois Fosun et de la famille fondatrice Lorie. IGI exerce l'essentiel de ses activités en Inde et se décrit comme le plus grand laboratoire indépendant au monde pour l'analyse et la classification des diamants et autres pierres précieuses et bijoux.
Blackstone a désigné les banques d'investissement Morgan Stanley MS.N et la banque indienne Kotak KTKM.NS pour diriger l'opération d'introduction en bourse, ont ajouté deux sources sur .
Blackstone avait initialement cherché à obtenir une valorisation d'environ 1,5 milliard de dollars pour l'introduction en bourse, mais de nouvelles discussions ont permis d'envisager un montant pouvant aller jusqu'à 3,5 milliards de dollars, ont indiqué les deux sources. Toutefois, le prix sera fixé dans les mois à venir et dépendra de la demande des investisseurs.
Blackstone et Morgan Stanley se sont refusés à tout commentaire, tandis qu'IGI et Kotak n'ont pas répondu aux demandes de renseignements.
Fondée en Belgique il y a 50 ans, IGI réalise aujourd'hui la majeure partie de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices en Inde, où elle possède la plupart de ses laboratoires et propose des services de tri et d'analyse des diamants, ainsi que des cours théoriques.
Avec l'introduction en bourse, IGI espère tirer parti de la croissance des diamants cultivés en laboratoire en Inde, a déclaré la deuxième source. Ces laboratoires fabriquent des bijoux d'apparence identique aux diamants naturels, mais moins coûteux. L'année dernière, le budget fédéral indien a réduit les taxes sur la fabrication de diamants de laboratoire afin de stimuler le secteur.
Le projet de cotation d'IGI n'en est qu'à ses débuts et pourrait être modifié, selon les sources.
Le marché indien de la bijouterie, évalué à 78 milliards de dollars en 2021, est lucratif pour des acteurs tels qu'IGI. Si la plupart des bijoux fabriqués sont exportés, l'or - historiquement dominant dans le pays - cède peu à peu la place aux diamants chez certains jeunes consommateurs.
En général, les sociétés de capital-investissement cherchent à coter les entreprises environ cinq ans après l'investissement, et Blackstone souhaite profiter du marché indien des introductions en bourse, qui est le plus actif d'Asie depuis le début de l'année, ont ajouté deux des sources.
L'Inde est devenue le deuxième marché le plus actif au monde pour les opérations sur le marché des capitaux propres (ECM), après les États-Unis.
Les entreprises indiennes ont levé 2,3 milliards de dollars au cours du premier trimestre 2024 lors d'introductions en bourse, selon les données de LSEG, soit plus de 12 fois les 166,5 millions de dollars levés au cours de la même période l'année dernière.
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