((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajouter les prix des actions au paragraphe 9, les commentaires des dirigeants au paragraphe 11) par Echo Wang
Blackstone BX.N a dépassé les attentes de Wall Street sur son principal indicateur de résultats trimestriels jeudi, alors que les actifs sous gestion de la plus grande société d'investissement alternatif au monde (AUM) ont atteint un record de 1,1 trillion de dollars et que la valeur de ses fonds a augmenté.
Blackstone, dont le siège est à New York, a déclaré avoir enregistré des entrées de 41 milliards de dollars au cours du troisième trimestre, tandis qu'elle a déployé et engagé 54 milliards de dollars de capitaux, le montant le plus élevé depuis plus de deux ans, dans le cadre d'une reprise de l'activité de transaction alors que la Réserve fédérale américaine a réduit ses taux et que les perspectives économiques sont restées optimistes.
Au cours des derniers trimestres, les taux d'intérêt élevés ont pesé sur certains aspects des activités de Blackstone. Avec l'entrée de la Fed dans un cycle d'assouplissement, l'entreprise a vu ce poids commencer à s'alléger.
Les fonds de capital-investissement de la société se sont appréciés de 6,2 % au cours du trimestre et ses fonds d'infrastructure de 5,5 %, contribuant ainsi à la plus forte appréciation des fonds de Blackstone en trois ans.
Le directeur général Steve Schwarzman a salué ces résultats comme une "accélération généralisée dans l'ensemble de nos activités"
Les bénéfices distribuables de Blackstone, qui représentent les liquidités pouvant être utilisées pour verser des dividendes, se sont élevés à 1,3 milliard de dollars au troisième trimestre, soit une hausse de 6 % par rapport à l'année précédente. Cela s'est traduit par un bénéfice distribuable par action de 1,01 $, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 0,92 $, selon les données de LSEG.
La collecte de fonds au cours du trimestre a été menée par le crédit. La société a déclaré que l'actif sous gestion de la fortune privée a atteint 250 milliards de dollars, la collecte de fonds individuels ayant presque doublé depuis le début de l'année par rapport à l'année précédente.
Les actions de Blackstone ont augmenté de 6,65 % à 170,29 dollars dans l'après-midi de jeudi, ce qui donne à la société une valeur de marché d'environ 208 milliards de dollars.
Parmi les principales transactions de Blackstone au cours du trimestre, citons une acquisition de 16 milliards de dollars de l'Australien AirTrunk, qui a renforcé la position du fonds sur le marché des centres de données soutenant les services cloud et l'IA. Il a également accepté d'acquérir la société américaine de logiciels Smartsheet pour 8,4 milliards de dollars, dette comprise, avec Vista Equity Partners.
"Je suis convaincu que l'environnement se met en place, à la fois pour plus d'introductions en bourse et plus de fusions-acquisitions", a déclaré Jonathan Gray, président de Blackstone, lors de la conférence téléphonique sur les résultats. "Lorsque le prix du marché public augmente, c'est comme un aimant qui attire les entreprises privées sur le marché."
La capitalisation boursière de la société s'élève aujourd'hui à 195 milliards de dollars, ses actions ayant atteint un record historique de 159,71 dollars à la clôture le 16 octobre.
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