Bigben est entré en négociation exclusive avec HF Company pour l'acquisition de sa filiale Metronic
Comme annoncé lors de son émission obligataire de 87,3 M€ en février 2021, Bigben concrétise sa stratégie de croissance externe en entendant prendre le contrôle de 100% de Metronic, fournisseur de systèmes audio, de câblerie TNT, et, plus marginalement de produits mobile et filiale du groupe coté HF Company.
Avec un chiffre d'affaires 2020 de 24 M€ pour un EBE de 1,9 M€, l'intégration sera relutive pour le groupe. Le montant de la transaction serait de l'ordre de 12 M€, versé en numéraire, complété, sous condition, de deux earn out de 4 M€ au total versés en 2023 et 2024. Sans dette, la valeur de Metronic est attractive sur la base d'une VE/EBE 2020 de 6,3x.
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