Bel a signé l'accord pour acquérir 65% du groupe MOM

information fournie par Reuters •20/10/2016 à 19:35

    PARIS, 20 octobre (Reuters) - Fromageries Bel  FROB.PA  a 
annoncé jeudi la signature d'un accord avec le fonds LBO France 
pour racheter 65% du capital du groupe MOM, propriétaire des 
marques Materne, Pom'Potes ou encore Mont Blanc, donnant 
naissance à un acteur majeur du "snacking sain".  
    Aux termes de la transaction, la direction du groupe MOM 
détiendra 35% des actions de la société et son président Michel 
Larroche conservera son poste, ajoute Bel dans un communiqué.  
    Un mécanisme de liquidité permettra à Bel (La Vache qui rit, 
Kiri, Leerdammer, Boursin) d'acquérir 100% du capital à horizon 
d'avril 2022. 
    Fromageries Bel avait annoncé le 1er août être en 
négociations exclusives avec LBO France en vue de prendre une 
participation majoritaire dans MOM.   
    L'opération, qui valorise MOM à 850 millions d'euros, sera 
financée sur les ressources financières de Bel et par une levée 
complémentaire de dette d'un montant de 500 millions d'euros, a 
précisé Bel jeudi. 
    Le groupe MOM a doublé de taille au cours des cinq dernières 
années, pour atteindre un chiffre d'affaires de 362 millions 
d'euros en 2015. Il emploie 1.300 personnes et possède quatre 
usines de production (2 en France et 2 aux Etats-Unis). 
      
    Le communiqué :  
    http://bit.ly/2e4QiK7 
 
 (Noëlle Mennella, édité par Dominique Rodriguez)