Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
  1. Aide
    1. Espace Client
  1. Aide
    1. Espace Client

Befesa pourrait être valorisée 1,3 md par son IPO à Francfort
information fournie par Reuters20/10/2017 à 10:09

    FRANCFORT, 20 octobre (Reuters) - Le principal actionnaire 
de Befesa, le fonds Triton, prévoit de lever jusqu'à 707 
millions d'euros lors de l'introduction en Bourse de Francfort 
le mois prochain de l'entreprise allemande de recyclage de 
métaux, a-t-il déclaré vendredi. 
    Si elle est réussie, l'IPO de Befesa sera la plus importante 
de l'année à Francfort derrière celle du spécialiste de la 
livraison de repas Delivery Hero  DHER.DE . 
    Cette entreprise, qui contrôle près de la moitié du marché 
européen du recyclage de la poussière métallique, pourrait être 
valorisée environ 1,3 milliard d'euros, hors dette, lors de 
cette opération, qui n'entraînera aucune émission d'actions 
nouvelles. 
    Le fonds Triton va vendre des titres existants et pourrait 
voir sa participation diluée à 46% s'il parvient à placer 
l'ensemble de ces titres. 
    Il propose 14,3 millions d'actions dans une fourchette de 
prix de 28 à 38 euros l'unité, plus 2,1 millions de titres dans 
le cadre d'une option de surallocation et encore 2,1 millions 
supplémentaires dans le cadre d'une option distincte. 
    La cotation de Befesa devrait débuter le 3 novembre. 
    Bien qu'elle perçoive des commissions pour la collecte des 
poussières d'aciéries, Befesa génère jusqu'à 90% de son chiffre 
d'affaires de la vente de zinc extrait de ces poussières à des 
groupes comme Glencore  GLEN.L , Nyrstar  NYR.BR  ou Korea Zinc 
 010130.KS . 
    Sur les 12 mois à fin juin, Befesa a réalisé un Ebit de 133 
millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 685 millions. 
    Befesa a été cotée en Espagne entre 1998 et 2011. Le groupe 
espagnol Abengoa  ABG.MC  a racheté une participation de 
contrôle en 2000 puis a sorti la société de la cote par la 
suite. Il l'a ensuite revendue à Triton en 2013 pour 850 
millions d'euros en trésorerie, soit 1,1 milliard d'euros dette 
comprise. 
 
 (Arno Schütze; Juliette Rouillon et Bertrand Boucey pour le 
service français) 
 

Valeurs associées

LSE -5.92%
XETRA -2.92%
Euronext Bruxelles -2.97%
Sibe 0.00%

0 commentaire

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.