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(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 4 et 8)
par Pragyan Kalita et Pritam Biswas
Bamboo Insurance Services, soutenue par CVC, vise une valorisation pouvant atteindre 3,24 milliards de dollars sur une base entièrement diluée lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a révélé la société lundi dans un document déposé auprès des autorités boursières.
Les actionnaires vendeurs de la société, basée à Midvale, dans l’Utah, cherchent à lever jusqu’à 700 millions de dollars en proposant 35 millions d’actions à un prix compris entre 18 et 20 dollars chacune.
Malgré un grand nombre d'entreprises se préparant à entrer en bourse, la saison automnale des introductions en bourse a démarré plus lentement qu'il y a un an, la volatilité due à la hausse des prix du pétrole et à l'inflation pesant sur l'activité des transactions.
Dans le secteur de l’assurance, cependant, le pipeline reste solide, de nombreuses introductions en bourse récentes ayant enregistré des performances relativement bonnes sur le marché secondaire.
"Je pense que cela reflète en partie l’environnement opérationnel du secteur de l’assurance. Les revenus récurrents et une demande relativement résiliente constituent des atouts intéressants sur le marché volatil actuel", a déclaré Kat Liu, vice-présidente d’IPOX.
Basée à Melbourne, en Floride, la société Orion180 Insurance a lancé la semaine dernière sa tournée de présentation dans le but de lever jusqu’à 340 millions de dollars.
Fondée en 2018 et dirigée par John Chu, un vétéran du secteur, Bamboo se concentre sur le marché de l’immobilier résidentiel, proposant des assurances habitation et des produits connexes.
La société opère en tant que gestionnaire général de souscription (MGU), ce qui signifie qu’elle souscrit et distribue des polices pour le compte d’assureurs qui supportent en dernier ressort le risque lié aux sinistres.
"En contrepartie, cela engendre un autre type de risque. L’activité devient plus dépendante de ses relations avec les assureurs et les autres fournisseurs de capacité", a déclaré Kat Liu.
White Mountains Insurance, qui était l’un des principaux actionnaires de la société, a cédé l’année dernière une participation majoritaire à la société européenne de capital-investissement CVC, valorisant ainsi la société à 1,75 milliard de dollars.
Elle a l’intention de s’introduire en bourse à la Bourse de New York sous le symbole "BMB".
J.P. Morgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities, Evercore ISI et Wells Fargo Securities, entre autres, agissent en tant que chefs de file de l’opération.
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