AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX) , pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l'univers du Smart Home (maison intelligente), annonce l'émission de cinq tranches d'OCABSA (Obligations convertibles en Actions assorties de Bons de Souscription d'Actions), d'ici la fin de l'exercice 2018, dans le cadre du financement obligataire flexible par émission réservée d'OCABSA au profit du fonds Bracknor Fund Ltd., qui a fait l'objet d'un communiqué de presse en date du 24 avril 2017 ( lire le communiqué de presse ).
Dans le cadre des pouvoirs que lui a conféré le Conseil d'administration lors de sa réunion du 28 juillet 2017 pour procéder au tirage des BEOCABSA (Bons d'Emission d'OCABSA) et constater l'émission des OCA (Obligations Convertibles en Actions), le Président-Directeur général d'AwoX a décidé l'émission de cinq tranches pour un montant global de 1 000 000 € d'ici la fin de l'exercice 2018.
A date, deux tranches de dette obligataire, composées de 40 OCABSA d'une valeur nominale de 10 000 € chacune, représentant un montant global de 400 000 €, ont été intégralement souscrites par le fonds Bracknor Fund Ltd. Cette émission emporte le détachement de 90 909 BSA, ayant un prix d'exercice de 2,20 €.
Les trois tranches de dette obligataire à émettre d'ici fin septembre 2018, composées de 60 OCABSA d'une valeur nominale de 10 000 € chacune, représentant un montant global de 600 000 €, seront intégralement souscrites par le fonds Bracknor Fund Ltd en tenant compte d'une période de " cool down " entre chaque demande d'émission de nouvelles tranches par AwoX à Bracknor Fund Ltd. L'émission de ces trois nouvelles tranches emportera le détachement de BSA dont le nombre et le prix seront déterminés lors de l'émission de chaque nouvelle tranche conformément au contrat conclu le 21 avril 2017 entre AwoX et Bracknor Fund Ltd.
Les caractéristiques des OCABSA et leur impact dilutif théorique sont détaillés dans le communiqué de presse en date du 24 avril 2017 ainsi que dans le prospectus n°17-335 visé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 13 juillet 2017.
Il est précisé que cette émission ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'AMF.
AwoX rappelle que toutes les OCA des cinq premières tranches émises le 28 juillet 2017 ont été converties à ce jour.
Objectifs de l'opération
L'émission de ces cinq tranches vise à financer l'accroissement de l'activité d'AwoX dans la Smart Home , notamment l'accélération de la croissance des volumes dans le Smart Lighting (éclairage connecté) et le développement commercial de Cabasse Audio.
A propos d'AwoX
AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l'univers du
Smart Home
(Maison intelligente). Le groupe est un acteur majeur du lighting connecté, avec la plus large gamme d'ampoules LED intelligentes et d'accessoires connectés pour la maison, et de l'audio connecté multi-room. Ces deux univers constituent les segments les plus dynamiques du marché du
Smart Home
.
Première société sur les objets connectés cotée en Bourse en Europe en 2014, AwoX a fait l'acquisition de la société Cabasse, leader technologique en électroacoustique, principalement au travers de sa gamme d'enceintes haut de gamme, de produits acoustiques intégrés pour la maison et d'enceintes haute-fidélité connectées. AwoX et Cabasse ont ainsi donné naissance à un leader du streaming audio haut de gamme dédié à l'univers du
Smart Home
.
AwoX s'est aussi imposé comme l'acteur de référence des technologies de connectivité sans-fil autour du standard mondial d'échange de contenu à la maison UPnP/DLNA. AwoX siège aujourd'hui au Conseil d'administration de Bluetooth SIG et au Conseil d'administration d'OCF.
AwoX commercialise ses produits de lighting et audio connecté dans plus de 30 pays, et bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une filiale industrielle et commerciale à Singapour ainsi que des filiales aux Etats-Unis (Palo Alto), en Europe (Brest) et en Chine (Shenzhen).
En 2017, la société a été reconnue parmi les sociétés French Tech en hyper croissance pour la deuxième fois.
Libellé : AwoX
Code ISIN : FR0011800218
Code mnémonique : AWOX
Nombre d'actions composant le capital social : 4 074 286
Plus d'informations sur
AwoX.com
- Twitter : @AwoX - Facebook : /AwoXStriim
Contacts
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AwoX
Alain Molinié - PDG Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00 invest@awox.com |
ACTUS
- Relation investisseurs
Mathieu Omnes Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92 momnes@actus.fr |
ACTUS
- Relation presse
Nicolas Bouchez Tél. +33(0)1 53 67 36 74 nbouchez@actus.fr |
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-53504-awox_cp_emission-tranches-ocabsa_25052018_vdef.pdf
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