Au moins six offres pour un groupe de bières d'AB InBev-sources

Reuters•08/11/2016 à 17:54

 (Actualisé avec China Resources, R2G, cours de Bourse) 
    LONDRES, 8 novembre (Reuters) - AB InBev  ABI.BR  a reçu au 
moins six offres non-contraignantes d'industriels et de fonds 
d'investissement pour le rachat des marques de bière de 
SABMiller en Europe de l'Est, a-t-on appris de plusieurs sources 
proches du dossier mardi. 
    Le premier brasseur mondial doit céder ces marques, qui 
incluent la tchèque Pilsner Urquell, dans le cadre du rachat de 
SABMiller, bouclé récemment pour plus de 100 milliards de 
dollars (90,5 milliards d'euros). 
    Le brasseur japonais Asahi Holdings  2502.T  et le financier 
PPF Group ont soumis des offres concurrentes tandis que le 
groupe d'énergie hongrois MOL  MOLB.BU  s'est allié au 
spécialiste polonais des jus de fruit Maspex Wadowice Group et à 
l'assureur polonais PZU  PZU.WA  pour présenter une offre 
commune, ont précisé ces sources. 
    Le spécialiste du rachat d'entreprises Bain Capital s'est 
quant à lui associé à Advent et KKR  KKR.N  à Mid Europa 
Partners, ont-elles ajouté.  
    Un autre consortium réunit le suisse Jacobs Holdings et le 
fonds de pension canadien PSP Investments, associés au tchèque 
R2G, ont également dit les sources. 
    China Resources, qui a pris le contrôle total de la 
coentreprise qu'il avait constitué avec SABMiller, est également 
intéressé, selon les sources, mais on ne sait pas encore s'il a 
soumis une proposition. 
    En revanche, le groupe européen de capital-investissement BC 
Partners, qui a étudié le dossier, s'est retiré du processus 
d'enchères.  
    La plupart de ces noms avaient déjà été évoqués par des 
sources le mois dernier.   
    AB InBev, PPF, MOL, Jacobs, PSP, R2G, Bain et BC Partners se 
sont refusé à tout commentaire. Asahi, Maspex, PZU n'étaient pas 
joignables dans l'immédiat.      
    L'action AB InBev a terminé en hausse de 1,57% en Bourse de 
Bruxelles, deuxième hausse de l'indice EuroStoxx 50  .STOXX50E . 
     
 
 (Pamela Barbaglia et Martinne Geller; Marc Angrand et Wilfrid 
Exbrayat pour le service français)