((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Corrige le paragraphe 2 de l'article du 22 juillet pour indiquer que l'acquisition augmentera la capacité de compression d'Archrock dans le bassin permien de 30 %, et non la totalité de la capacité)
La société d'infrastructure énergétique Archrock AROC.N a déclaré lundi qu'elle achèterait le fournisseur de services de compression de gaz Total Operations and Production Services (TOPS) pour environ 983 millions de dollars en espèces et en actions auprès des fonds Apollo Global Management.
L'acquisition augmentera la capacité de compression d'Archrock dans le bassin du Permien de 30 %, pour atteindre près de 2,2 millions de chevaux-vapeur, et ses actifs dans le bassin du Permien représenteront plus de la moitié de sa puissance d'exploitation totale.
Cette transaction intervient alors que les négociations dans le bassin de schiste permien, le plus grand gisement pétrolier des États-Unis, situé à cheval sur l'ouest du Texas et le Nouveau-Mexique, se sont prolongées jusqu'à cette année, après une année 2023 exceptionnelle.
"La transaction devrait avoir un effet relutif de plus de 10 % sur le bénéfice par action et de plus de 20 % sur les liquidités disponibles pour le dividende par action en 2025", a déclaré Brad Childers, directeur général d'Archrock, dans un communiqué.
Archrock, dont le siège est à Houston (Texas), émettra 6,87 millions d'actions nouvelles en faveur de TOPS et financera la partie en numéraire de 826 millions de dollars par une combinaison de capitaux propres et de dettes.
Les actions d'Archrock ont baissé de 6,9 % dans les échanges prolongés.
L'opération devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2024.
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