Apollo Funds s'apprête à privatiser le groupe Barnes pour un montant de 3,6 milliards de dollars

information fournie par Reuters •07/10/2024 à 13:39

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 4 à 9)

Barnes Group B.N a déclaré lundi que le fonds d'investissement privé Apollo Funds allait acquérir le fabricant de pièces aéronautiques dans le cadre d'une transaction d'environ 3,6 milliards de dollars, ce qui a fait grimper ses actions de près de 3 % dans les échanges de pré-marché.

Dans le cadre de l'opération, les actionnaires de Barnes recevront 47,50 dollars par action en numéraire, ce qui représente une prime d'environ 5 % par rapport à la dernière clôture. La transaction devrait être finalisée avant la fin du premier trimestre 2025.

Vendredi, Reuters a rapporté qu'Apollo Global Management allait acquérir le fabricant de composants aérospatiaux, citant des personnes familières avec le dossier. L'offre d'Apollo représente une prime de près de 18,5 % par rapport à la clôture de Barnes jeudi.

Apollo a élargi son portefeuille à d'autres entreprises industrielles afin de tirer parti de la demande croissante dans le secteur manufacturier.

L'année dernière, la société de capital-investissement a conclu un accord de 8,1 milliards de dollars pour acquérir la société chimique Univar Solutions et a accepté d'acheter le fabricant de composants industriels Arconic pour environ 3 milliards de dollars.

Apollo a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les activités de Barnes bénéficient des tendances à long terme dans le domaine de l'aérospatiale, à un moment où la demande en matière de voyages est en plein essor.

Barnes, fondée en 1857, fabrique des composants pour des entreprises dans des secteurs tels que l'emballage, les soins de santé, l'aérospatiale, les biens de consommation et l'électronique.

Au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 juin, la société a enregistré une perte nette de 46,8 millions de dollars et un chiffre d'affaires de 382,2 millions de dollars, en hausse de 12 %, ce qui est inférieur aux attentes des analystes.

La société emploie environ 5 700 personnes et exploite 43 sites de production, selon son site web.

Barnes a également subi la pression de l'investisseur activiste Irenic Capital, qui a acquis une participation dans la société en 2022, et l'a poussé à remanier son conseil d'administration et à envisager une révision stratégique.