(AOF) - Antin Infrastructure Partners annonce avoir été informé d'un placement d'actions qui élargit son flottant pour la première fois depuis son introduction en bourse en septembre 2021 à la suite de la vente de certaines actions Antin. Elle a été réalisée par un groupe d’anciens et de partenaires actuels. Les vendeurs ont cédé 4,55 millions d'actions ordinaires, représentant 2,5% du capital d'Antin, au prix de 10,4 euros par action. Un groupe d'associés, dont le PDG Alain Rauscher, a acheté environ 2,3 millions d'actions.
Suite à cette opération, le flottant d'Antin a augmenté de 8,5%, soit environ 2,3 millions d'actions, pour atteindre environ 16,2% de son capital.
AOF - EN SAVOIR PLUS
Points-clés
- Société de financement privé des infrastructures pour l’énergie, les transports, les télécommunications et les services sociaux, créée en 2007 ;
- Actifs sous gestion de 30,6 Mds€ répartis entre les Etats-Unis (30 %), l’Espagne-Portugal (16 %), le Royaume-Uni (20 %), la France (13 %), l’Italie (9 %) et le reste de l’Europe ;
- Ambition : renforcement des positions dans le secteur des d’infrastructures publiques via des investissements majoritaires portés par des fonds spécialisés ouverts à des investisseurs ;
- Capital détenu à 85 % par les associés, Alain Rauscher étant président-directeur général du conseil d’administration de 7 membres et Mark Crosbie vice-président du conseil.
Enjeux
- Agilité du modèle d’affaires :
- investissements répartis entre 8 fonds : 5 Flagship (200 à 700 M€ dans moins de 20 sociétés), Midcap (8 à 12 investissements entre 50 et 300 M€, 2,2 Md€ au total), NextGen (sociétés offrant des solutions n’ayant pas atteint le stade d’adoption à grande échelle, avec 1,2 Md€ investis à fin juin) et NextGen Infrastructures (1,2 Md€),
- élargissement de la base des fonds investisseurs, au nombre de 320 à fin 2023 ;
- amélioration continue de la plateforme opérationnelle propriétaire ;
- Stratégie environnementale d’accompagnement de la transition énergétique vers la neutralité carbone, notée très favorablement par les agences spécialisées :
- évaluation systématique des risques climatiques, cruciaux pour les infrastructures,
- implantation de stratégies visant la neutralité carbone pour les sociétés en portefeuille,
- intégration des critères ESG idans les facilités de crédit des fonds et sociétés en portefeuille ;
- Nouvelle ambition pour 2027 : le transport de passagers via TGV entre Paris et les grandes villes de la façade atlantique via l’investissement d’1 Md€ dans la société Proxima ;
- Bilan non endetté avec 422 M€ de liquidités.
Défis
- Exposition à la hausse des taux d’intérêt et au repli du marché des levées de fonds ;
- Retour sur investissement des récentes prises de participations ou acquisitions : OPDEnergy, Hofi, PearlX et Excellence Imagerie ;
- Exposition à la hausse des taux d’intérêt et au repli du marché des levées de fonds ;
- Objectifs 2024 : levée totale de capitaux pour le fonds, Flagship Fund V (+ de 10Mds€), bénéfice net au moins égaux à celui de 2023, de 128 M€ ;
- Dividende de 0,71 €, soit un taux de distribution de 100%, après versement d’un acompte de 0,32 € en novembre.
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