Anadarko va discuter de son rachat avec Occidental Petroleum-sces

information fournie par Reuters •29/04/2019 à 09:01

    29 avril (Reuters) - Anadarko Petroleum, la compagnie
américaine spécialisée dans la production de gaz et de pétrole
qui avait accepté ce mois-ci de se vendre à Chevron  CVX.N , a
finalement décidé dimanche d'entamer des négociations avec
Occidental Petroleum  OXY.N  sur son offre concurrente, a appris
Reuters auprès de sources au fait du dossier.
    La guerre des offres à laquelle se livrent les deux groupes
pétroliers pour remporter Anadarko souligne la valeur de ses
actifs dans le Bassin permien, dans l'ouest du Texas et au
Nouveau-Mexique, où la production a explosé ces dernières
années.
    Le conseil d'administration d'Anadarko a décidé que l'offre
d'achat d'Occidental, une opération de 38 milliards de dollars
(34 milliards d'euros) en actions et en numéraire, pourrait
donner lieu à un accord plus intéressant que celui conclu avec
Chevron, ont indiqué ces sources. Sans une telle décision
formelle, l'accord entre Chevron et Anadarko empêchait ce
dernier de s'engager avec Occidental.
    Anadarko va maintenant entamer les négociations avec
Occidental pour voir s'il peut conclure un accord, ont indiqué
les sources.
    Il n'y a aucune certitude qu'Occidental, qui lorgnait
Anadarko avant que Chevron obtienne son accord, remporte au
final la partie, ont ajouté les mêmes sources.
    Si tel est le cas, Chevron aura la possibilité de faire une
nouvelle offre. Si la proposition de Chevron n'était pas
retenue, Anadarko devrait à Chevron une indemnité de rupture
d'un milliard de dollars.
    Anadarko et Occidental n'ont pas immédiatement répondu aux
demandes de commentaires. Le porte-parole de Chevron, Kent
Robertson, n'a pas souhaité s'exprimer dans l'immédiat.
    La semaine dernière, Occidental a dévoilé une offre sur
Anadarko, moitié en numéraire, moitié en actions. Chevron de son
côté propose une offre composée à 75% en actions et en cash pour
le solde.  
    Lors de la présentation de ses résultats vendredi, Chevron a
refusé de dire quelle serait son attitude si le conseil
d'administration d'Anadarko optait pour la proposition
d'Occidental. Le directeur financier de Chevron, Pierre Breber,
a toutefois déclaré que la société avait la capacité à
renchérir.
    

 (David French et Carl O'Donnell, Catherine Mallebay-Vacqueur
pour le service français, édité par Marc Joanny)