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AlphaValue maintient son avis d'achat sur Capgemini
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 15:40

AlphaValue confirme son conseil sur le titre Capgemini à 'achat', avec un objectif de cours inchangé à 209 euros (horizon 6 mois). Selon AlphaValue, l'intégration de WNS, société récemment acquise par Capgemini et spécialisée dans les services externalisés et l'analyse de données, 'bénéficie d'une marge opérationnelle plus élevée (18,5% vs 13,3%)', ce qui améliore le profil opérationnel du groupe, même si l'impact net à court terme reste 'limité' par les coûts d'intégration et l'amortissement des incorporels.

Le broker souligne également l'émission d'une dette de 4 milliards d'euros à 2,89% destinée au financement de WNS et au refinancement existant, ce qui devrait accroître les frais financiers d'environ 29 MEUR en 2025.

La note indique enfin qu'en 2026 WNS contribuera en année pleine (1209 MEUR de revenus ; marge opérationnelle de 254 MEUR), avec 'les premières synergies de coûts de 30 MEUR' et un run-rate visé de 50 à 70 MEUR d'ici fin 2027.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 06/10/2025 à 15:40:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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