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Alphatec en baisse après le relèvement de l'offre de convertibles à 350 millions de dollars
information fournie par Reuters 05/03/2025 à 17:27

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions de la société de matériel médical Alphatec Holdings ATEC.O ont baissé de 0,4 % à 11,68 $ sur Weds après avoir obtenu une levée de fonds pour refinancer les obligations convertibles à court terme (CBs) ** Le fournisseur d'imagerie pour la chirurgie de la colonne vertébrale a annoncé tard mardi le prix mln $350 mln 0,75% 5-yr convertible bonds

** La taille de l'opération a été augmentée de 300 millions de dollars

** Le prix de conversion initial de 15,54 $ représente une prime de 32,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action, tandis que le prix d'achat plafonné de 23,46 $ est le double de la dernière vente de mardi

** La société prévoit d'utiliser 36,7 millions de dollars du produit net pour payer les options d'achat plafonnées et 268,4 millions de dollars pour racheter 253 millions de dollars d'obligations convertibles à 0,75 % échéant en 2026

** La société basée à Carlsbad, en Californie, a une capitalisation boursière d'environ 1,7 milliard de dollars, selon les données du LSEG ** Jeudi dernier, les actions d'ATEC ont augmenté de près de 10% après que la société ait annoncé un chiffre d'affaires de 177 millions de dollars au 4ème trimestre, en hausse de 28% par rapport à l'année précédente, dépassant le consensus d'environ 172,5 millions de dollars, et réaffirmé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2025 d'environ 732 millions de dollars

** Avec le mouvement de la session, l'action est en hausse de ~27% depuis le début de l'année après une chute de 39% en 2024

** Sur les 12 analystes couvrant ATEC, la répartition des recommandations est de 11 "achat fort" ou "achat" et 1 "maintien"; le PT médian de 18,92 $ implique une hausse de >60% par rapport aux niveaux actuels

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ALPHATEC HOLDING
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/03/2025 à 17:27:08.

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