ALD (SocGen)-Mise en Bourse fixée entre 14,20 et 17,40

information fournie par Reuters •05/06/2017 à 07:50

    PARIS, 5 juin (Reuters) - Société générale  SOGN.PA  a 
annoncé lundi que son gestionnaire de flotte automobile ALD 
 IPO-ALDIN.PA  serait mis en Bourse sur Euronext Paris à un prix 
indicatif fixé entre 14,20 euros et 17,40 euros par action. 
    Société Générale prévoit de céder 20% du capital d'ALD, 
représentant 80,8 millions d'actions existantes, soit entre 
1.148 millions d'euros et 1.406 millions d'euros. 
    En cas d'exercice de l'option de surallocation, Société 
générale cédera jusqu'à 23% du capital, soit 92,9 millions 
d'actions, la taille totale de l'offre étant alors comprise 
entre environ 1.320 millions d'euros et 1.617 millions d'euros. 
    La fixation définitive du prix de l'offre est prévue le 15 
juin 2017. La négociation des actions ALD devrait débuter le 16 
juin.  
    La banque restera l'actionnaire de contrôle d'ALD et 
réaffirme dans un communiqué son soutien durable auprès de sa 
filiale.  
    L'introduction en Bourse d'ALD sera la plus importante 
opération réalisée à Paris depuis celle d'Amundi  AMUN.PA , 
filiale de gestion d'actifs du Crédit agricole  CAGR.PA , en 
novembre 2015. 
    L'offre débutera le 5 juin et devrait se terminer le 14 juin 
à 17 heures (heure de Paris), le placement global débutant le 5 
juin 2017 et se terminant le 15 juin 2017 à 13 heures.  
    ALD avait annoncé en mai l'enregistrement de son document de 
base auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en vue de 
son introduction en Bourse.   
    La société, qui fournit des solutions de gestion de flotte 
de véhicules d'entreprise, prévoit une croissance de 8% à 10% 
par an des véhicules sous gestion sur la période 2016-2020. En 
2016, son résultat net part du groupe a progressé de 20,6% à 
511,7 millions d'euros. 
     
 
 (Dominique Rodriguez)