AKZO NOBEL VEND SA DIVISION CHIMIE DE SPÉCIALITÉS POUR 10,1 MILLIARDS D'EUROS
AMSTERDAM (Reuters) - Akzo Nobel a annoncé mardi la vente de sa division de chimie de spécialités à la société de capital-investissement Carlyle et au fonds souverain de Singapour GIC pour 10,1 milliards d'euros, dette comprise, dans le cadre de son recentrage sur les peintures et revêtements annoncé en 2017.
Le groupe néerlandais précise que l'opération sera bouclée avant la fin de l'année et que le produit dégagé de cette cession devrait s'élever à 7,5 milliards d'euros, dont l'essentiel ira aux actionnaires.
Le fabricant des peintures Dulux avait annoncé l'an dernier une scission du groupe, après avoir repoussé au printemps une offre hostile du groupe américain PPG, qui était prêt à mettre 26 milliards d'euros sur la table pour le racheter.
L'activité de chimie fine représente un tiers du chiffre d'affaires et du bénéfice d'Akzo Nobel.
Le groupe, qui envisageait une cession ou une introduction en Bourse pour cette division, a finalement jugé qu'une vente à Carlyle était dans le meilleur intérêt de tous.
"Carlyle a une longue expérience dans l'industrie chimique et a fait ses preuves en ce qui concerne la santé, la sécurité, l'innovation et le développement durable", a déclaré le directeur général d'Akzo Nobel, Thierry Vanlancker.
Le titre progresse de 4,5% à 78,48 euros vers 07h40 GMT, plus forte hausse de l'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam.
Selon KBC Securities, le prix est "un peu meilleur que prévu". L'indice européen de la chimie avance de 1,7%, deuxième plus forte hausse sectorielle derrière l'automobile.
(Toby Sterling, avec Manon Jacob à Gdynia, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Véronique Tison)
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