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ADCB (Émirats arabes unis) prévoit de vendre pour 500 millions de dollars de titres de capital de niveau 2
information fournie par Reuters 02/09/2024 à 07:53
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((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Le troisième plus grand banque des EAU, Abu Dhabi Commercial Bank ADCB.AD , a engagé des banques pour organiser des réunions d'investisseurs pour la vente de titres de capital de niveau 2 libellés en dollars américains à 10,5 ans, non remboursables, pour 5,5 ans, a indiqué lundi un document de la banque arrangeuse.

Le banque a choisi Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, HSBC, JPMorgan et Mizuho en tant que teneurs de livres conjoints pour travailler sur la transaction de la dette, selon le document.

Les appels aux investisseurs devraient débuter le 2 septembre et seront suivis d'une émission de 500 millions de dollars de Fixed Rate Resetting Tier 2 Capital Securities, sous réserve des conditions du marché, ajoute le document.

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