Accor: refinancement partiel bouclé pour la dette hybride
information fournie par Cercle Finance 05/09/2024 à 09:44
L'offre de rachat, lancée le 28 août et dont la finalisation est attendue le 9 septembre, devrait lui permettre d'acquérir près de 70,5% du montant initial des obligations existantes.
L'opération visait des obligations super subordonnées à durée indéterminée
remboursables à partir de l'année 5,5 portant intérêt à taux fixe puis à taux variable pour montant de 500 millions d'euros, émises en 2019.
Sur cette somme, le montant racheté correspond à 352,3 millions d'euros, précise Accor.
Dans un communiqué, la société rappelle que cette transaction constituait une 'étape importante' de son refinancement suite au succès, à la fin du mois d'août, de son émission hybride perpétuelle d'un montant de 500 millions d'euros assortie d'un coupon de 4,875%.
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