VALNEVA : Valneva annonce le succès d'une Offre Réservée d'un montant de 84 millions

leonardo20

30 avril 2026 •07:54

Je croyais qu'il n'y avait pas besoin d'AK selon de grands spécialistes sur ce forum...

Ceci confirme que VLA n'attend plus de bonnes nouvelles - potentielles - de Lyme avant fort longtemps.

M5819702

30 avril 2026 •07:56

J'ai pas compris ce que ça voulait dire.

7tion

30 avril 2026 •08:24

Ca veut dire qu une société mature n a pas besoin de credit pour vivre
Qu elle a des ressources pour ce financer
Si Lyme avait ete un succés
Valneva n aurait pas eu besoin de se financer avec cette augmentation de capital

Alexandre-R.

30 avril 2026 •08:39

Assez honteux de ne pas expliquer la dilution

Lolo444

30 avril 2026 •08:59

Ou on veut faire rentrer les amis a vil cours avant le bigup

emailgeek

30 avril 2026 •09:05

Vous avez lu le doc financier ?
AK à 2,33€, dilution max de 10% avec les BSA franchement c'est une belle opération pour Valneva
Vous pensez que des fonds mettraient jusque 80M€ dans une boite

J'en ai 20000 PRU 2,62€, là je renforce oui la messe est dite mais dans le bon sens.
ça me fait penser à Medincell à 20€.

On est dans es biotech l'augmentation de capital fait partie du process

leonardo20

30 avril 2026 •09:22

Dilution max de 10% avec les BSA

Faux !

Les 15 893 817 Actions Nouvelles émises dans le cadre de l’Offre Réservée représenteront une dilution
d’environ 9,1% du capital social de la Société (sur une base non diluée). À titre indicatif, un actionnaire
détenant 1% du capital social de Valneva avant l’Offre Réservée détiendrait une participation de 0,9%
après la réalisation de l’Offre Réservée.
En outre, en supposant l’exercice intégral de la totalité des 15 893 817 BSA conformément au Ratio
d’Exercice, un maximum de 15 893 817 actions ordinaires nouvelles seraient émises, représentant une
dilution supplémentaire d’environ 8,4% du capital social de la Société (sur une base non diluée, après
émission des Actions Nouvelles).

emailgeek

30 avril 2026 •10:26

leonardo20

30 avril 2026 •09:22

Dilution max de 10% avec les BSA

Faux !

Les 15 893 817 Actions Nouvelles émises dans le cadre de l’Offre Réservée représenteront une dilution
d’environ 9,1% du capital social de la Société (sur une base non diluée). À titre indicatif, un actionnaire
détenant 1% du capital social de Valneva avant l’Offre Réservée détiendrait une participation de 0,9%
après la réalisation de l’Offre Réservée.
En outre, en supposant l’exercice intégral de la totalité des 15 893 817 BSA conformément au Ratio
d’Exercice, un maximum de 15 893 817 actions ordinaires nouvelles seraient émises, représentant une
dilution supplémentaire d’environ 8,4% du capital social de la Société (sur une base non diluée, après
émission des Actions Nouvelles).

OK ça fait 9% de dilution pour 40 et encore 8 pour les 40 de plus
17% de dilution pour 80M€ d'argent frais (25% du capital), ça me semble pas un mauvais deal.
En post money ça change rien à la valo de la boite.
Valo de Valneva hier 400M€
Valo de Valneva si dilution max 400*83% + 80M€ => 410M€

ça change rien pour nous et ça permet au management et aux chercheurs de continuer à créer de la valeur pour nous.
Associé à un plan de restructuration comme c'est expliqué dans le doc, après une petite réaction épidermique de court terme, le deal est bien, en tout cas avec les infos dont on dispose.

chrisver

30 avril 2026 •10:54

Ils auraient pu demander aux actionnaires actuels s'ils voulaient participer à l'AK, c'est la moindre des choses .
L'actionnaire n'est pas considéré.
je vais attendre une petite hausse pour me dégager

Shamrock888

30 avril 2026 •12:51

Voici donc l'AK que nous étions au moins deux à avoir prévue.

( Quand j'explique systématiquement avant chaque AG
qu'il faut voter contre toutes les résolutions
qui excluent les DPS. )

emeric250

30 avril 2026 •12:55

Shamrock vous arrivez a décoder cette AK, la différence entre BSA et ABSA et les pièces du point de vue des PP

emeric250

30 avril 2026 •13:10

Pièges

M1438444

30 avril 2026 •14:41

les entrants sont :

"L'offre a été menée par Frazier Life Sciences, investisseur existant, avec la participation de TCGX, Deep Track Capital, Cormorant Asset Management, Perceptive Advisors, Vivo Capital et Samsara BioCapital, nouveaux investisseurs, ainsi que de Nantahala Capital, investisseur existant."

j'attends un petit décrochage vers 2.05 le 5 mai (jour du règlement-livraison) pour peut-être acheter et me mettre ds le sillage des pros, qui n'y sont pas entrés pour perdre leiu mise

Milo13.

30 avril 2026 •14:44

M1438444

30 avril 2026 •14:41

les entrants sont :

"L'offre a été menée par Frazier Life Sciences, investisseur existant, avec la participation de TCGX, Deep Track Capital, Cormorant Asset Management, Perceptive Advisors, Vivo Capital et Samsara BioCapital, nouveaux investisseurs, ainsi que de Nantahala Capital, investisseur existant."

j'attends un petit décrochage vers 2.05 le 5 mai (jour du règlement-livraison) pour peut-être acheter et me mettre ds le sillage des pros, qui n'y sont pas entrés pour perdre leiu mise

c'est vrai mais malheureusement on se dit ça à chaque fois...