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SOITEC : Comparaison de SOUTEC VS VUSION

28 mai 2026 09:24

Franchement, plus je compare les derniers résultats de Vusion et ceux de Soitec publiés aujourd’hui… plus je trouve l’écart de valorisation totalement incohérent.

Soitec vaut encore environ 6 à 6,5 milliards d’euros en bourse alors que Vusion tourne autour de 2 milliards seulement.

Pourtant, quand on regarde les fondamentaux ACTUELS, Vusion est largement devant.

Vusion :

* 1,53 Md€ de CA 2025
* croissance de +51%
* EBITDA +73%
* résultat net +85%
* trésorerie nette positive de 439 M€
* carnet de commandes énorme de 1,7 Md€
* guidance 2026 encore en croissance
* business en hyper expansion aux USA

Soitec :

* 592 M€ de CA
* CA en baisse de -34%
* marché smartphone toujours déprimé
* forte correction des stocks clients
* visibilité encore limitée malgré le potentiel IA/photonique

Donc aujourd’hui :
Vusion fait environ 2,5 fois le chiffre d’affaires de Soitec…
avec une croissance explosive…
et pourtant la société vaut environ 3 fois MOINS cher en bourse.

Même en tenant compte du côté stratégique de Soitec dans les semi-conducteurs, l’écart devient difficile à comprendre.

Le marché paie encore Soitec sur un scénario futur IA/photonique très optimiste, alors que Vusion délivre déjà :

* croissance,
* rentabilité,
* cash-flow,
* expansion mondiale,
* visibilité.

Honnêtement, si on compare uniquement les fondamentaux actuels :
Vusion paraît nettement sous-valorisée par rapport à Soitec.

Le plus impressionnant :
Vusion ressemble aujourd’hui à une vraie croissance rentable mondiale…
alors que Soitec est encore dans une phase de reconstruction cyclique.

Le marché finira peut-être par rééquilibrer ça tôt ou tard.

Sources :

* résultats annuels Vusion 2025
* résultats annuels Soitec 2025/2026 publiés aujourd’hui

5 réponses

  • 28 mai 2026 09:24

    soitec

  • 28 mai 2026 09:30

    Si vous nous expliquiez pourquoi ce choix entre 2 valeurs sans rapport !
    Elles opèrent dans des secteurs totalement différents (les puces électroniques d'un côté, la numérisation des magasins de l'autre).
    Leur seul point commun serait qu'elles provoquent les mêmes types de montagnes russes émotionnelles.

  • 28 mai 2026 09:39
    28 mai 2026 09:30

    Si vous nous expliquiez pourquoi ce choix entre 2 valeurs sans rapport !
    Elles opèrent dans des secteurs totalement différents (les puces électroniques d'un côté, la numérisation des magasins de l'autre).
    Leur seul point commun serait qu'elles provoquent les mêmes types de montagnes russes émotionnelles.

    SEULEMNT la différence de valorisation VS les fondamentaux qui m'interpellent
    vu que je suis actionnaire de vusion et j'ai pris mes PV sur SOI

  • 28 mai 2026 09:50

    La comparaison brute CA/capitalisation interpelle, oui. Sur les ratios actuels, Vusion paraît clairement moins chère que Soitec. Mais les deux dossiers ne se valorisent pas avec les mêmes lunettes : Vusion est jugée sur ses déploiements retail, sa récurrence et sa dépendance aux grands comptes ; Soitec est valorisée sur un actif semi-conducteur stratégique, un bas de cycle et l’option Photonics-SOI/IA. Donc l’écart est discutable, mais ce n’est pas juste “Vusion fait plus de CA donc elle devrait valoir plus”. C'est plutôt : le marché surestime-t-il la normalisation de Soitec ou sous-estime-t-il la qualité de croissance de Vusion ?

  • 09:58

    Pour ceux qui ont pris leur PV sur SOI
    soyez les bienvenues chez VUSION pour qu'on puisse botter le Q de la MEUTE des VADeurs qui mettent le cours de VUSION actuellement au plus BAS, pour permettre à leur clients de charger à fonds, ( comme ils ont déja fait chez SOI à 40€)
    actuellement la VAD est à 9% sur VUSION
    le cours pourra aller très vite de 132 à 250€

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