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RENAULT : Renault mieux que Stellantis mais les risques sont réels et ... le timing

16 juin 2026 13:45

- La marge opérationnelle 2026 guidée à 5,5% est en baisse de 0,8 point par rapport à 2025 et inférieure aux attentes du consensus. La concurrence chinoise en Europe et la pression prix de Stellantis compressent les marges.
- Renault détient encore 35,7% de Nissan. La dépréciation de 9,3 milliards en 2025 a soldé une partie de l'ardoise. Mais Nissan prévoit une lourde perte d'exploitation sur son exercice 2025-2026. Une nouvelle dépréciation reste possible.
- Le FCF 2026 attendu à seulement 1 milliard inclut 300 millions de coûts de restructuration. Le cash généré n'est pas libre.
- Les volumes T1 2026 reculent de 3,3%, pénalisés par Dacia. Dacia est le moteur de volume du groupe depuis dix ans. Son recul est un signal à surveiller.
- Enfin le dernier risque est la gouvernance. L'état français à 15% et Nissan à 15% restent des actionnaires dont les intérêts ne sont pas toujours alignés avec les minoritaires.
Le rebond d'hier qui s'efface aujourd'hui dit quelque chose d'important. BofA a raison sur la valorisation. Mais avoir raison sur la valorisation et avoir raison sur le timing sont deux choses différentes. Un titre peut rester décoté très longtemps si les catalyseurs ne se matérialisent pas. Ici, le catalyseur numéro un serait une clarification du dossier Nissan, cession partielle, rachat, ou accord définitif sur la gouvernance de l'alliance. Tant que ce dossier n'est pas réglé, la décote Nissan pourrait persister.

8 réponses

  • 15:41

    Belle descente aujourd'hui elle me fatigue ☹️

  • 15:42

    Avec CAC Vert foncé 😡

  • 15:55

    c bidon ce blabla, la dépréciation a eu lieu et a pris en compte le fait que la valeur de Nissan = 0. c mensongé de la remettre sur le tapis pour 2026

  • 16:12
    15:55

    c bidon ce blabla, la dépréciation a eu lieu et a pris en compte le fait que la valeur de Nissan = 0. c mensongé de la remettre sur le tapis pour 2026

    Renault détient encore 35,7% de Nissan. Le risque d'une nouvelle dépréciation ne doit pas être écarté.

  • 16:55

    Sauf que je viens de lire que Nissan prévoit désormais un retour modeste à la rentabilité pour l'exercice en cours ce qui peut tout changer.
    Si Nissan parvient à confirmer son retour aux bénéfices en 2026-2027, la pression sur la valorisation de la participation de Renault s'atténuera. En revanche, si les résultats 2026-2027 déçoivent, une nouvelle dépréciation reste possible. Le changement comptable de juin 2025 protège désormais le résultat net de Renault, mais pas ses capitaux propres

  • 17:07

    Si la valeur de valo de nissan a été réduite à 0, il ne peut plus y avoir de dépréciation d'actifs non ?

  • 17:19

    Un doute m'hab ite.
    .........
    Nissan est valorisé 2,8 md€ dans le bilan actif de RNO 12/2025 sur la base dorénavant de son cours de bourse. Ce dernier est grosso modo stable à date vs 12/2025. Nissan étant considéré depuis 2025 comme un actif financier (et non plus comme une co-entreprise/ participation). Le plus gros de la dépréciation potentielle est donc déjà acté.

  • 17:21
    17:07

    Si la valeur de valo de nissan a été réduite à 0, il ne peut plus y avoir de dépréciation d'actifs non ?

    Le marché peut tout à fait l'ignorer si on se réfère à ce que disent Oddo BHF ou Bernstein). Par contre, sur le plan technique, il est possible (ou non) que le gap haussier ouvert le 12 juin à 26,86 en unité courte (ou 27,05 € en journalier) soit comblé. Cela pourrait représenter une opportunité d’achat ou un bon point d'entrée (tout dépend de l'horizon et de l'objectif propre à chacun).
    Sur ce, bonne fin d'après-midi.

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