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RALLYE : Valeur de Rallye et Casino pour que JCN s'en sorte financièrement

13 sept. 2019 14:02

JCN détient 100% d'EURIS
EURIS a 112 M€ de dette nette et détient 92% de Finatis, plus quelques autres actifs.
Disons que pour que la valeur d'Euris > 0, il faut 100% de Finatis> 110 M€

Finatis a 130 M€ de dette nette et détient 90% de Foncière Euris ; plus d'autres actifs ?
Pour que 100% de Finatis > 110 M€, il faut donc 100% de Foncière Euris> 267 M€

Foncière Euris a 192 M€ de dette nette et détient 60% de Rallye, plus d'autres actifs (30 M€ de valo ?)
Pour que 100% de Foncière Euris > 267 M€, il faut donc 100% de Rallye > 715 M€.
Soit 13, 7 € par action Rallye

Rallye a 2 900 M€ de dette et détient environ 50 % de Casino plus 180 M€ d'autres actifs.
Pour que 100% de Rallye > 715 M€, il faut donc 100% de Casino > 6870 M€
Soit 63 € par action Casino.
Conclusion, avec toutes les réserves d'usage, pour que JCN s'en sorte, il faut que l'action Casino dépasse 63 € et surtout celle de Rallye dépasse 14, 7 €.
Et ceci sans réduction de la dette (ce qui est mon hypothèse), et sous réserve des autres actifs. Mais je pense que cela donne bien les ordres de grandeur.
On est en bonne voie, mais il y encore du chemin à faire.

19 réponses

  • 13 septembre 2019 14:50

    Merci à ceux qui savent de preciser les actifs divers des holdings

  • 13 septembre 2019 15:17

    tu as oublié Mercialys chef

  • 13 septembre 2019 17:44

    NCvince
    Mercialys, c'est sous casino, non?

  • 13 septembre 2019 17:54

    Casino possède 25% de Mercialis

  • 13 septembre 2019 17:57

    Oui (25,16%) et aussi sous Foncière Euris
    (1,99%)

    https://www.mercialys.com/investors/stock-market/shareholding-structu re

  • 13 septembre 2019 18:19

    cela est exact au 04/04/2019 et depuis ?

  • 13 septembre 2019 18:29

    Pourquoi éponger complètement la dette , c'est ridicule si CO peut payer les intérêts via des dvd. Il ne faut pas non plus que CO vende ce qui marche et promis à une belle croissance. Au lieu de vous tordre l'esprit faites plutôt le buzz auprès de vos proches en disant d'acheter sur CDiscount et pas Amazon qui paie 0 impôt en France et casse toute concurrence. Cdiscount va aussi faire du Cloud ce qui va casser, j'espère, la concurrence. d'Amazon.

  • 13 septembre 2019 18:57

    100% D'accord avec Monsieur fluide

  • 13 septembre 2019 18:58

    Ralli n'est pas obligé de rembourser sa dette demain. Ils vont l'étaler sur 10 ans.

  • 13 septembre 2019 20:06

    Et les obligations de Rallye remontent en flèche!!

  • 14 septembre 2019 02:37

    Si je suis bien le raisonnement il faut que Casino cote 63 € pour que Rallye cote 14,7 € pour que JCN n'ai simplement plus de dettes (EURIS = 0) ?

  • 14 septembre 2019 09:34

    Oui. Mais Ralli n'a pas vocation à ne pas avoir de dettes. Donc le raisonnement ne tient pas

  • 14 septembre 2019 11:22

    Je crois que c'est 13,7 € / action Rallye plutôt que 14,7 €.

    JCN a perdu l'essentiel de sa crédibilité auprès des Banques qui se demandent quel va être le hair-cut qu'elles devront supporter.

    Rallye et toutes les holdings de JCN devront désormais accepter des taux d'intérêts extrêmement élevés.

  • 14 septembre 2019 19:12

    C'est effectivement 13.7 pour l'action rallye, le minimum pour que euris ait une valeur
    Pas de prime de contrôle si jcn vend la cascade.

  • 14 septembre 2019 19:15

    J'ai compté 30 M€ d'autres actifs pour foncière euris.
    2% de mercialys, ça fait 20 M€.
    Je ne suis pas certain qu'il y ait grand chose en plus.

  • 14 septembre 2019 21:21

    Les banques ont un gros problème avec les taux négatif, certaines ont peu de commissions sur contrats et vont être à la recherche de prêts à taux positifs
    JCN doit compter dessus,
    Il a ce moyen de négociation .

  • 15 septembre 2019 11:16

    6 mois à attendre pour gagner beaucoup plus que le livret A je fais !! Après les indices ont repris 10% en 1 mois après une pause, vers mars /avril 2020 on devrait avoir fait cette recovery. Moi j accumulé et garde car le business de la bouffe ça a toujours marché!!! Si en plus y'a de la spécu. Alors ça sera le fête

  • 15 septembre 2019 21:50

    La valeur des actifs d'une société n'a jamais été celle des cours de bourse. Quand la nécessaire restructuration des groupes sera terminée et le cash flow libéré les cours vont grimper.

  • 16 septembre 2019 08:37

    Citation = Moi j accumulé et garde car le business de la bouffe ça a toujours marché!!!
    .
    Ca ne veut strictement rien dire.

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