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RALLYE : VALEUR DE RENDEMENT

15 août 2011 20:52

Interessant ce forum et cette question.

Comme Cresus, je suis un fan de Rallye et de la qualité du management.

Il y a valeur de rendement et valeur de rendement.

Je suis peu diversifié, j'achète plutôt une ligne qu'une action. Je suis un long termiste. Et en ce moment cela manque le marché.

Je regarde le rendement mais aussi la décote et les perspectives. La réunion des trois est assez rare.

Et RALLYE en fait partie.
Selon moi, la valeur de CASINO est de plus de 10 Mds d'€uros (deux méthodes de calcul : 8 fois l'Ebitda et en retenant la valeur immobilière + l'immobilier + 30 % du CA pour le fonds de commerce).

Vous en découler la valeur de Rallye. Grosse décote.
Grosses perspectives CASINO se transforme à grande vitesse et entre dans un cercle vertueux depuis 2 ans. Moins de dettes et l'EBITDA sert au développement.

2012 sera une grande année, prise de contrôle de CBD donc Grosse explosion du CA.
C'est pas france Telecom qui pour moi est dans un marché déflationniste.

CASINO est n°3 en France et fait 55 % de son CA en France. Il est n°1 en Colombie, Bresil, Thailande, Vietnam = 400 millions d'habitants.

Quelques perspectives je crois.

Tout est prétexte à création de valeur chez CASINO. C'est une mine et culturellement c'est pour moi un modèle

4 réponses

  • 15 août 2011 20:54

    La valeurs des participations cotées et non la valeur immobilière

  • 17 août 2011 11:46

    cad en gros la capitalisation boursiere de CASINO?

  • 17 août 2011 11:48

  • 29 septembre 2011 13:06

    on lit vraiment de tout et n'importe quoi...

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