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    POXEL : Ce que beaucoup d’entre vous semblent ne pas comprendre :

    07 sept. 2026 12:15

    Le 30 Juillet 2025 on annonce le RJ en précisant que la cotation est suspendue et reprendra dès début Aout. On cote 0.56 Cette reprise est-elle nécessaire Non, Nuit-elle directement aux intérêts des créanciers ? Non Est-elle défavorable aux actionnaires ? Fatalement oui.

    Le 30 Novembre on nous annonce un plan articulé autour d’une AK a prix incitatif. La on comprend les intentions de la reprise de cotation.

    Le 30 Mars on apprend que le PXL770 est ve,ndu. Tout le mo,nde appla,udit cette ,bonne nou,velle. Sauf que c’était le no,yau du plan de redres,sement. Il nous a été ca,ché pour perm,ettre d’oct,royer 40 milli,ons de titre à IPF comme à IRIS.

    Car faites les calculs la vente du 770 c’est 7.5 ME. La dette IPF au 30 juin 2025 c’est 14.7 et celle d’IRIS 4.3.

    Ne pouvait t on pas prése,nter un plan après l’ann,nce de la vente du 770, plan qui aurait co,nduit à une AK entre 0.5 et 0.6 – aurait tota,lement eff,acé les dettes IPF et IRIS.

    Pourquoi ce n’était pas po,ssible ? La nou,velle est là pour nous répondre.

    24 réponses

    • 07 septembre 2026 12:55

      Et dans ce contexte, avions nous besoin de 2x40 millions d'action sûrement pas

      Vous appelez cela comment ?

    • 07 septembre 2026 13:06

      c est un braquage

    • 07 septembre 2026 13:11

      Bonjour ,

      Cela m’a permis d’en acheter plus .

    • 08 septembre 2026 10:30

      ce n'étais pas le deal orbi,med mais le deal licen,se to kill

    • 08 septembre 2026 10:49

      range pendant les 3 mois à venir sera :
      0,18-0,19

    • 08 septembre 2026 11:15

      On pa,ye pour nos err,eurs, façon de pa,rler, plutot notre rési,stance. En octobre 2024 et en Février 2025 on a ref,usé des finance,ment par OCA sur 3 ans a haut,eur de 50 ME. 50% de ces tirages ren,raient dans les poches d'IPF pendant que le sol,de de dette contin,uait de croitre à hauteur de 27% . Faites une petite simul,ation pour comp,rendre ce qui se serait pa,ssé sans part,enariat ni vente d'actif; car c'est quasi,ment là où nous en som,mes.

    • 08 septembre 2026 11:29

      les robots ipf iris travaillent a fond pour la descendre

    • 08 septembre 2026 11:32

      ils ne veulent pas de rentrée d argent pour justifier d une AK nien evidemment

    • 08 septembre 2026 11:51

      Rien n y fera tant que les choses resteront dans le flou absolu !!! Les investisseurs ont horreur d une situation aussi trouble …poxel offre de nombreux espoirs pharmaceutiques …..mais voila les crottes kuhniques sont toujours la bien présentes et repoussent tout ….voila voila et voila …par contre aucune présence de decadt …une splendide absence

    • 08 septembre 2026 11:57

      L AK ….leurre de plus …on se dirige vers les extrêmes ..soit faillite définitive ….peu probable à ce stade decadt avec son CV n aurait pas pris le poste ……ou coup de jarnac …mais lequel ?

    • 08 septembre 2026 11:57

      son retour est prevu apres AK et sa prime 🤑

    • 08 septembre 2026 14:54

      Les créations de titres pour 2026 sont-elles finies ?

    • 08 septembre 2026 15:16

      SCYNEXIS :
      Les 2 millions d'euros (ou équivalent en dollars) attendus à court terme sont liés à des étapes clés de développement (notamment le lancement de l'étude clinique de Phase 2 par Scynexis, prévu pour le quatrième trimestre 2026). Contrairement aux redevances de Sumitomo, ces paiements d'étapes viennent directement soutenir la trésorerie disponible pour l'exploitation.

    • 08 septembre 2026 15:20

      Sur la base du rythme actuel de croissance des ventes de TWYMEEG au Japon, l'année théorique estimée pour le remboursement total de la dette à OrbiMed se situe autour de la mi-2028 ou fin 2028.

    • 08 septembre 2026 15:29

      Dès que cette échéance de 2028 sera atteinte, le mécanisme de captation s'arrêtera. Poxel récupérera l'intégralité de ses flux de redevances nets, qui tomberont alors directement dans sa trésorerie courante. L'entreprise disposera alors d'une source de revenus récurrents et massifs (estimés à plusieurs millions d'euros par trimestre), mettant définitivement fin au besoin de lignes de dilution comme celle d'IRIS.

    • 08 septembre 2026 15:36
      08 septembre 2026 15:29

      Dès que cette échéance de 2028 sera atteinte, le mécanisme de captation s'arrêtera. Poxel récupérera l'intégralité de ses flux de redevances nets, qui tomberont alors directement dans sa trésorerie courante. L'entreprise disposera alors d'une source de revenus récurrents et massifs (estimés à plusieurs millions d'euros par trimestre), mettant définitivement fin au besoin de lignes de dilution comme celle d'IRIS.

      n'importe quoi 😂​

      Du coup le titre de ce topic porte bien son nom, bcp d'entre vous semblent ne rien comprendre 🙃​

      Table plutôt sur 2035

      En ordre de grandeur, le flux réellement disponible pour OrbiMed sur les royalties 2025 est plutôt de ~1,3–1,5 M€,

      Poxel doit reverser 8 % à Merck. Donc sur les périodes où Poxel touche 8 %, il ne reste rien pour OrbiMed.

      En revanche, quand Poxel touche 10 %, seulement 2 % sont réellement "positifs" et vont au remboursement d'OrbiMed.

    • 08 septembre 2026 17:24
      08 septembre 2026 15:20

      Sur la base du rythme actuel de croissance des ventes de TWYMEEG au Japon, l'année théorique estimée pour le remboursement total de la dette à OrbiMed se situe autour de la mi-2028 ou fin 2028.

      Comment es tu arrivé à cette échéance stp?
      Vu la lenteur de la progression des ventes et des franchissements de paliers, donnant droit à une augmentation du taux de royalties, le remboursement des 90M€ auprès d'Orbimed ne se fera pas avant 2030-2032. D'ailleurs même Khun l'avait annoncé avec un objectif optimiste. Mais c'était notamment avant que les GLP1 viennent freiner les ventes au Japon de l'imeglimin.
      Tant que Merck capte la plus grosse partie des revenus, le remboursement sera encore très long!

    • 08 septembre 2026 17:40

      Avec l'aide de l'IA, j'ai trouvé environ 83M€ restant à verser à Orbimed.
      Tenant compte de l'évolution des ventes au Japon et des futurs taux de royalties, l'IA me donne une fin de remboursement prévue pour 2033-2034. Mais, chatgpt ne tient pas compte de la fin des royalties pour Merck prévue après 10 de ventes au Japon, en 2031 il me semble.

      Si quelqu'un peut confirmer mes chiffres ou les corriger je suis preneur.

    • 08 septembre 2026 17:41

      ce sera plus un partenariat ou une vente qui va eteinde ces financements douteux

    • 08 septembre 2026 20:59

      Poxel est comme une pr oie para lysée dans une toile : ses créan ciers ne la tu ent pas, car une société encore vivante rap porte davan tage. Ils la maintiennent donc sous perf usion tout en aspirant progressivement sa valeur.

    • 09 septembre 2026 08:31
      08 septembre 2026 15:20

      Sur la base du rythme actuel de croissance des ventes de TWYMEEG au Japon, l'année théorique estimée pour le remboursement total de la dette à OrbiMed se situe autour de la mi-2028 ou fin 2028.

      Tout à fait.. Notamment grâce aux milestones restant à percevoir dont font fi les contradicteurs en ne se basant que sur les royalties..

    • 09 septembre 2026 10:17
      08 septembre 2026 15:20

      Sur la base du rythme actuel de croissance des ventes de TWYMEEG au Japon, l'année théorique estimée pour le remboursement total de la dette à OrbiMed se situe autour de la mi-2028 ou fin 2028.

      2028 , tu peux franchement l'oublier....si c'est 2034 , on pourrait déjà être hyper satisfaits , mais à l'allure actuelle , et avec les retards pris par Sumitomo , je vois plus 2036/38 , et ensuite , le brevet aura expiré ! Il faiudra compter sur une extension extérieure au Japon pour le twymeeg , ou la vente du PXL065 pour s'en sortir , avant que d'éventuelles royalties du Vonafexor ou du SCY770 vers 2030 ou 2031 n'alimentent les caisses de Poxel !Bien entendu , ces royalties restent hypothétiques en fonction de la réussite des phases 3 , des amm , et d'une commercialisation réussie de ces molécules !

    • 09 septembre 2026 10:20

      Je pensais franchement que l'accès aux IR allait démultiplier les ventes au Japon , et accélérer un accord en Chine et ailleurs , .ce n'est pas le cas jusqu'ici ! Il n'est pas trop tard , mais il est temps que la mayonnaise prenne !

    • 09 septembre 2026 12:22

      De toute façon il n'y a plus aucun scientifique dans cette coquille vide, juste quelques gestionnaires, payés grâce à la dilution d'Iris, alors parler d'au delà de 2030 est une utopie. Ce n'est plus une biotech, mais entité bureaucratique.

      Cette boite sera démantelée bien avant par les créanciers, a leur seul profit amha

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