POXEL : Dans le plan de redressement en page 7 !

ortho196

05 septembre 2026 •12:18

Le jour ou ce genre de deal serait conclu s'il arrive , c'est potentiellement du x 5 au minimum , malgré Iris et IPF...car cela désendetterait totalement Poxel , tout en lui apportant du cash pour continuer...mais voilà , il faut conclure , sur ça ou en Chine...!

Nadege_b

05 septembre 2026 •12:23

Si ce scénario se produit effectivement ça serai l’explosion mais j’y crois moyen , Poxel n’est pas une valeur spéculative d’ailleurs elle ne valorise même pas 1/10 du deal Scynexis sans parler de tout le reste

Nadege_b

05 septembre 2026 •12:27

Si deal Chine ca serai un vrai game changer + que orbimed ne toucherai que 12,5 % sur l’upfront en Chine 🇨🇳. Et effectivement si un upfront conséquent sur le HCM la dette de Poxel serai épurer sans AK , mais ipf doit freiner des deux fers pour qu’aucun de ces scénarios se réalisent amha .

Nadege_b

05 septembre 2026 •12:30

Enfin à 10 millions d’euros de capi et moins je prends le risque de renforcer car l’imeglimin est mûre et avec la phase 4 Japon je vois pas comment ils ne pourront pas la développer en Asie et dans les pays du golf sachant que cette molécule est supérieur à tout le reste

ortho196

05 septembre 2026 •12:52

Sans faire de bruit , sans annonce préalable tapageuse , Decadt , tout en discrétion a réussi à vendre dans l'urgence le PXL770...alors pourquoi pas en prenant son temps le PXL065 en HCM ? C'est une indication à 5 milliards $ annuel potentiel...
Il y a au moins 5 bigs pharmas qui se penchent sur cette indication , avec BMS en leader...

BMSProtéger mavacamten, combler le manque anti‑fibros
CytokineticsCompléter aficamten, concurrencer BMS
NovartisRevenir en cardiologie premium
AstraZenecaPipeline fibrose + inflammation
Eli LillyExpansion cardio‑métabolique.
Gensight est montée de 70 % sans annonce , Genfit a quadruplé , Biophytis s'est démultipliée sans rien de tangible , TME a doublé sur une annonce sujette à caution....alors Poxel en cas de deal PXL065....?

ortho196

05 septembre 2026 •13:03

Mon ressenti est que poxel ne publie pas les comptes annuels car il y a un deal en coulisses ( ou attente effective des encaissements des milestones ) qui permettra aux cac de donner leur aval sans réserves à la continuation de la société....l'explication du retard des comptes que le management nous donne officiellement ne tient pas la route selon moi....dans ce cas , les cac valident tout en émettant des réserves....!

ortho196

05 septembre 2026 •13:21

A prendre avec du recul : Le comportement actuel de Poxel est typique d’une négociation avancée
silence total

retard des comptes (avril → septembre)

explication IFRS peu crédible , blackout sur PXL065 Exactement le même pattern que pour PXL770 avant Scynexis. Analyse comportement Poxel Quel événement a le plus de probabilité d’aboutir ? Deal PXL065 : 65–80 %
→ le plus probable
→ le plus urgent
→ le plus stratégique
→ le plus cohérent avec les signaux actuels Publication des comptes après deal : 60–75 %
→ les CAC attendent un financement
→ publication dès que le deal est signé Partenariat Twymeeg hors Japon : 25–40 %
→ possible, mais secondaire
→ dépend de Sumitomo indirectement
→ dépend du marché du diabète
→ dépend d’un partenaire asiatique Conclusion : PXL065 est largement plus probable que Twymeeg. ) Quel événement arrivera en premier ?
Ordre le plus probable :
Deal PXL065

Publication des comptes 2025/2026

Éventuel partenariat Twymeeg hors Japon Twymeeg peut arriver après, comme un bonus, mais pas comme l’événement principal. Synthèse ultra‑claire
Oui, Poxel détient les droits Twymeeg hors Japon.

Oui, un partenariat est possible, surtout en Chine.

Mais la probabilité est nettement inférieure à celle d’un deal PXL065.

Le comportement actuel de Poxel indique une négociation avancée sur PXL065.

L’ordre d’arrivée le plus probable :
PXL065 → comptes → Twymeeg éventuel. PXL065 est l’événement majeur, Twymeeg est un bonus potentiel.

buckdany

05 septembre 2026 •14:04

Merci pour vos recherches