POXEL : AI :estimation d'une molécule

ortho196

20 août 2024 •09:41

voilà de quoi T K discute en ce moment et pourquoi ça prend du temps , surtout si vous ajoutez le PXL065 dans l' équation....!

loyaltou

20 août 2024 •10:00

très intéressant ortho !
merci !
en prenant la fourchette basse 500 M et en ajoutant le reste du pipe 100 M mini, cela permet de dégager une valo de Poxel de 600 M mini soit 10 € par titre mini...

ortho196

20 août 2024 •10:01

c'est un bras de fer , et les ora sont notre bouée de survie , étonnemment...c'est grâce aux oras que TK a pu attendre la croissance des ventes de l'iméglimine et l' AMM de Madrigal....maintenant , il a peut être crée une concurrence entre les deux , Sumi et Madrigal , bénéfique pour Poxel....

loyaltou

20 août 2024 •10:06

il ne faut pas exclure Merck du game non plus ....

ortho196

20 août 2024 •10:13

loyaltou non , pas du tout...dans l'absolu , c'est Merck qui est le mieux placé vu ses moyens , sa connaissance du dossier , sa zone géographique mondiale et le fait que eux connaissent TK mieux que quiconque...c'est un dossier ultra complexe vu les accords déjà en cours avec Merck et Sumi et le fait qu'il y a plusieurs molécules en jeu ! Cela explique aussi pourquoi ça prend du temps.....

ortho196

20 août 2024 •10:16

ceux qui refusent de voir la valeur du pipeline de Poxel surtout avec l'iméglimine en croissance et avec des études qui montrent de plus en plus ses effets bénéfiques et sa supériorité sur la metmorphine sont soit aveugles , soit ignorants , soit des manipulateurs !

Jmj79000

20 août 2024 •10:20

On peut imaginer un découpage de Poxel entre 2 bigs pharmas avec négociations des royalties qui doivent être versées à Merck et d'un partage géographique. Sumi souhaite peut être se concentrer uniquement sur l'Asie.

Jmj79000

20 août 2024 •10:21

Il va falloir que ça bouge, parce que vu l'état actuel: 5 personnes, 46M de dette et pas de royalties, les recherches à l'arrêt.

ortho196

20 août 2024 •10:29

ps : dans sa réponse , chatgpt ne tient visiblement compte que du deal sumi en Asie....alors rajoutez le reste du monde comme TK le mentionne dans ses communiqués !
Estimation des Revenus Futurs :
Ventes au Japon : L'iméglimine est déjà commercialisée au Japon via un partenariat avec Sumitomo, qui a lancé Twymeeg en 2021. Les ventes actuelles et projetées au Japon sont essentielles pour estimer la valeur de la molécule.

Hypothèse de Chiffre d'Affaires : Si on suppose que Twymeeg atteint un chiffre d'affaires de 400 millions de dollars en 2027, avec une croissance stable pour atteindre environ 600 millions de dollars d'ici 2036, cela donne une base pour calculer les revenus futurs.
Expansion en Asie : Le potentiel de l'iméglimine dans d'autres pays asiatiques comme la Chine, la Corée du Sud, Taïwan, et Singapour, via des lancements progressifs, peut ajouter des revenus supplémentaires.

Scénario de Ventes en Asie : Si ces marchés génèrent collectivement des revenus comparables ou légèrement inférieurs à ceux du Japon, cela pourrait doubler ou tripler les revenus totaux potentiels.
2. Royalties et Partage des Revenus :
Taux de Royalties : Poxel recevra des royalties sur les ventes de Twymeeg de la part de Sumitomo. Les taux exacts ne sont pas publiquement connus, mais ils pourraient se situer vers 10 % .
Calcul des Revenus de Royalties : Si Poxel reçoit, par exemple, 10 % sur un chiffre d'affaires de 400 millions de dollars, cela représenterait environ 40 millions de dollars par an en royalties pour le marché japonais. En tenant compte des autres marchés, les revenus annuels pourraient potentiellement atteindre 80/120 millions de dollars.
3. Milestones et Paiements Anticipés :
Milestones : Poxel pourrait également recevoir des paiements liés à des milestones spécifiques de vente ou de lancement dans de nouveaux territoires. Bien que ces paiements ne soient pas récurrents, ils peuvent ajouter une valeur considérable, particulièrement dans les premières années après le lancement.
4. Discounted Cash Flow (DCF) :
Calcul DCF : Une méthode courante pour estimer la valeur d'une molécule comme l'iméglimine est d'utiliser une analyse des flux de trésorerie actualisés (DCF). Cela implique de prévoir les revenus futurs (y compris les royalties et les milestones) et de les actualiser à un taux reflétant le risque et le coût du capital.
Hypothèse DCF : Supposons un scénario où les revenus atteignent 100 millions de dollars par an sur 15 ans, avec un taux d'actualisation de 10 %. Cela pourrait donner une valeur actuelle nette (VAN) de plusieurs centaines de millions de dollars.

loyaltou

20 août 2024 •10:29

ou les bipolaires dans un mauvais jour 😂

M4772

20 août 2024 •10:30

Oui jmj ……et là tout milite pour un découpage …KGaA et Sumi prennent l IME …..pour combien a donner à kuhn? C est une question difficile d autant que kuhn et son passé laissent interrogatif!!!!! Kuhn part avec le 770 mis a condition de se libérer complètement du contrat sans doute pas à son avantage avec KGaA ET le 065 …mais il n a plus d équipe et Sumi a une équipe suisse maladies rares ?,? !!!!!!

loyaltou

20 août 2024 •10:31

non !
rien ne milite pour un découpage !
c'est du fantasme pur !
les maladies rares ne sont qu'un mirage de plus ....

ortho196

20 août 2024 •10:35

équation super complexe....la solution , c'est de savoir ou vont les titres issus des conversions d' Iris....et chez l' AMF et l'auditeur , sur le report du rapport annuel , ils ont forcément une documentation mais le secret professionnel semble bien gardé !

ortho196

20 août 2024 •10:40

pour avoir du caviar d'élevage , il faut d'abord investir dans les installations et ensuite laisser grandir les esturgeons....😎

ortho196

20 août 2024 •10:43

ça prend quelques années....maintenant , on attend la récolte....c'est la saison...c'est pareil avec les vignes , les pommiers , le blé...😎

Jmj79000

20 août 2024 •11:06

Ça pourrait expliquer le temps nécessaire pour conclure tout ça. Et aussi la mise en attente de la monétisation qui dans le cas d'une OPA n'aurait plus d'utilité. J'espère que l'on ne va pas attendre encore plusieurs mois. Sinon TK n'aura pas d'autre choix que de signer la monétisation et de reverser tout ou une partie à IPF.

ortho196

20 août 2024 •11:10

il sera obligé de se décider avant fin novembre , car la convocation d'une AG est obligatoire pour une société cotée...et peut être que l' AMF lui a donné un délai limite...

Jmj79000

20 août 2024 •11:15

ortho196 au pire il aura des pénalités, si après on a une OPA...
C'est quand même curieux toute cette histoire, tout est flou et tellement de scénarios sont possibles, du plus négatif au plus positif pour nous. Basheurs et uppers peuvent avoir raison. L'avenir nous le dira.

ortho196

20 août 2024 •11:20

pour moi , en aucun cas ce ne sera négatif...la valeur des actifs , c'est plus de 50 x le passif.......donc TK a de la marge...il peut probablement signer facilement pour 15/20 fois la valeur du passif mais ce serait une braderie forcée , donc il essaye plus !

Jato_makoto

20 août 2024 •11:30

Sanofi ne peut pas lâcher l'affaire pour les US et UE....

Free777

20 août 2024 •11:54

Demandez à l'AI combien de scénarios artificielle sont déjà sorti sur ce forum. 😂​

L'AI va avoir du mal à trouver la bonne réponse

ortho196

20 août 2024 •11:56

Free777 je vais lui demander pourquoi les basheurs ne lâchent pas Poxel , y compris le week end , la nuit , et les jours fériés...😇

Free777

20 août 2024 •15:20

Dit l'homme qui créé 10 posts par jour lorsque un peu de vert refait surface.

Pour information, rien à basher, le marcher a toujours raison !

Aucun gros laboratoire ou financier ne veulent mettre les pieds ici, ils sont sûrement plus aguerri que certains pp qui croient avoir découvert la poule au œufs d'or.
Donc pourquoi basher ?