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ORANGE : quelques réactions d analystes >>>>>>>>>>

19 févr. 2026 18:45

Berenberg ('acheter') explique que les prévisions pour 2026 semblent conformes au consensus, mais les perspectives pour 2028 sont nettement supérieures, avec une croissance plus forte de l'EBITDAaL, des dépenses d'investissement plus faibles et un meilleur flux de trésorerie. "Notre crainte d'un dividende stable ne devrait pas se confirmer", le dividende plancher pour 2028 étant fixé au-dessus du consensus. Pour Citi ('achat'), les objectifs pour 2026 et 2028 sont conformes, voire légèrement supérieurs aux attentes.

La principale différence entre les prévisions et les estimations réside dans la plus grande rigueur d'Orange en matière d'investissements, ce qui se traduit par des objectifs de flux de trésorerie organique légèrement supérieurs aux attentes. Au 4e trimestre, le chiffre d'affaires français reste en baisse, mais de façon marginale. Les principaux indicateurs opérationnels sont "satisfaisants".

Enfin, Morgan Stanley ('pondération en ligne') souligne que la révision à la baisse des prévisions de dépenses d'investissement d'Orange devrait améliorer le flux de trésorerie disponible et les prévisions de dividendes pour 2028.

2 réponses

  • 19 février 2026 18:55

    Oui Orange peut réduire son ecapex de 1 Md € en 2026 et de 1.5 Md € en 2027…sur la seule France… ce qui fait augmenter de 1 puis 1.5 Md€ le RN de des années là, soit +25 puis +45% le RN !!

    Et ce n’est pas encore pris en compte.

  • 19 février 2026 19:44

    Une des raisons de la baisse du capex c'est que l'investissement sur les réseaux 5g très cher d'abord en non stand alone puis ensuite en stand alone se termine. C'est plutôt une très bonne chose à horizon la prochaine génération des réseaux mobiles.

    remarque : et même à plus long terme, les opérateurs dans le monde entier ont chouiné contre le coût du déploiement de la 5G vu qu'à côté ils avaient du mal à augmenter leur arpu. Cela pourrait conduire à une 6G plus light en terme de coût de déploiement (simple retrofit logiciel ?). Donc possible que le capex reste durablement "faible".

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