ORANGE : Ce titre est-il sur valorisé ?

-Paul-

13 octobre 2025 •17:49

Babasse450

13 octobre 2025 •17:23

Avec un PER plus de 21x, et des croissances faibles

Ca semble effectivement mériter de gros dégagements a venir

JP Morgan considère que le titre est encore sous-évalué à 13 € et vise 17€50 ! 17€50 😱​ +30% 🤔​ Le revenu des opérateurs sur le marché de détail, 9,3 milliards d’euros HT au deuxième trimestre 2025, diminue depuis le début de l’année 2025, de respectivement - 0,6 % et - 1,2 % en un an aux premier et deuxième trimestres 2025, après quatre ans et demi de croissance continue. arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-marches-d es-communications-electroniques-en-france/t2-2025.html

s.ii

13 octobre 2025 •19:04

Orange peut baisser ses tarifs et gagner des clients tant ses caisses de coût á venir sont monstrueuses.

Et ça contrairement á ses concurrents.

ChrCsa

13 octobre 2025 •19:08

A Badasse faut pas qu'il change le pourfendeur des entreprises (comme sii avec ses cracks)

Le per de 2025 intègre la provision de plus de 1 milliards concernant les temps partiels des seniors (sur 2025..2028). En gros cela divise par deux le résultat net de 2025 (ordre de grandeur). Cela veut dire que dès 2026 le résultat net (pas le cash flow organique) va presque doubler mécaniquement (aussi ordre de grandeur). Donc le per passera donc mécaniquement de 20 à 10 (toujours des ordres de grandeurs).

Le per d'orange n'a rien à voir avec le per de Tesla (actuellement à 250).

-Paul-

13 octobre 2025 •19:58

ChrCsa

13 octobre 2025 •19:08

A Badasse faut pas qu'il change le pourfendeur des entreprises (comme sii avec ses cracks)

Le per de 2025 intègre la provision de plus de 1 milliards concernant les temps partiels des seniors (sur 2025..2028). En gros cela divise par deux le résultat net de 2025 (ordre de grandeur). Cela veut dire que dès 2026 le résultat net (pas le cash flow organique) va presque doubler mécaniquement (aussi ordre de grandeur). Donc le per passera donc mécaniquement de 20 à 10 (toujours des ordres de grandeurs).

Le per d'orange n'a rien à voir avec le per de Tesla (actuellement à 250).

c'est vrai Babasse450 pourrait nuancer, le PER projeté de 2026 est proche de 11. Ca reste dans la moyenne pour cette telecom sans croissance dans un marché mature et très concurrentiel. JP Morgan est bien trop optimiste ChrCsa

M3746411

14 octobre 2025 •09:29

C'est sûr qu'1 G€ de dividende en plus, ca fait presque 40 centimes de plus par bête... 😋

J9545E

14 octobre 2025 •09:40

La désintégration de SFR et de l'Afrique représente un potentiel considérable. Je pense qu'un chiffre d'affaires supplémentaire de 5 milliards d'ici 2030 porterait le dividende à 0,90 euro.

mickae82

15 octobre 2025 •09:57

Bien vu .