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Retour au sujet ORANGE

ORANGE : đŸ”„ Orange n’est pas juste un opĂ©rateur tĂ©lĂ©com europĂ©en vieillissant.

22 aoĂ»t 2025 15:29

Il y a deux moteurs de valeur trÚs puissants et encore trÚs peu valorisés par le marché :

🚀 1. L’Afrique = le vrai joyau cachĂ© d’Orange

Orange est leader en Afrique francophone avec plus de 140 millions de clients (mobile + internet).

La croissance dĂ©mographique (1,2 Md d’habitants → 2 Md en 2050) + l’explosion de l’usage mobile data = un relais de croissance quasi certain.

L’Afrique est un continent oĂč l’on sautera directement au numĂ©rique mobile (paiements, e-commerce, e-santĂ©, streaming), sans passer par les infrastructures lourdes que l’Europe a connues.

Orange Money (paiements/bancarisation mobile) est dĂ©jĂ  un succĂšs Ă©norme (plus de 60 M d’utilisateurs) → et c’est potentiellement un futur “M-Pesa Ă  la puissance 10”.

La marge est plus Ă©levĂ©e qu’en Europe, car il y a moins de concurrence et plus de dĂ©pendance Ă  l’opĂ©rateur historique.


👉 Si on valorisait juste la partie Afrique d’Orange comme une fintech/telco Ă©mergente, elle vaudrait sans doute Ă  elle seule une bonne partie de la market cap actuelle d’Orange.

đŸ›Ąïž 2. Orange Cyberdefense = un potentiel “Palantir europĂ©en”

La cybersécurité est le secteur tech qui croßt le plus vite au monde (+10 à +15 %/an).

Orange Cyberdefense est déjà un acteur leader en Europe (top 5), avec des contrats gouvernementaux, militaires et grands comptes.

Sa position d’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com lui donne un accĂšs unique aux donnĂ©es rĂ©seaux, ce que des boĂźtes comme Palantir n’ont pas.

Aujourd’hui, Palantir est valorisĂ© plus de 90 Md$
 alors qu’Orange Cyberdefense, intĂ©grĂ© dans le groupe, n’est quasiment pas valorisĂ© en tant que tel.


👉 Si demain Orange “spin-offait” (sĂ©parait en bourse) sa branche cyber, on pourrait imaginer une valorisation qui ferait exploser la capitalisation du groupe.

⭐ Orange est une vedette cachée

En Bourse, elle reste perçue comme un telco européen lourd, avec dettes et marges sous pression.

Mais en réalité, elle combine :

1. Un télco solide (cashflow récurrent)


2. Un pari sur l’Afrique (croissance dĂ©mographique + financiĂšre)


3. Un pari sur la cybersĂ©curitĂ© (secteur le plus porteur d’Europe)

📌 Pourquoi cette sous-valorisation ?

Les marchĂ©s restent trĂšs “US-centrĂ©s” : T-Mobile US attire tout le capital, alors que l’Afrique ou la cybersĂ©curitĂ© “europĂ©enne” sont encore vues comme secondaires.

Orange souffre d’une image datĂ©e (“France TĂ©lĂ©com”, dette, lourdeur administrative) → qui colle Ă  sa valorisation.

Les relais (Afrique + cyber) sont encore “diluĂ©s” dans les comptes et pas assez mis en avant.

🎯 Conclusion :

Deutsche Telekom = croissance visible aujourd’hui (T-Mobile US) → payĂ© trĂšs cher.

Orange = diversification + Afrique + cyber → potentiel Ă©norme mais pas reconnu.


Si Orange arrive Ă  mieux communiquer et Ă©ventuellement Ă  isoler ses “bijoux de famille” (Orange Money, Cyberdefense), elle pourrait ĂȘtre revalorisĂ©e trĂšs fortement.

15 réponses

  • 22 aoĂ»t 2025 15:45

    On t'a reconnu Paulo 😆

  • 22 aoĂ»t 2025 16:34

    "Les marchĂ©s restent trĂšs “US-centrĂ©s” : T-Mobile US attire tout le capital, alors que l’Afrique ou la cybersĂ©curitĂ© “europĂ©enne” sont encore vues comme secondaires."

    Il y a sans doute une raison à çà. Il suffit de comparer je pense l'ARPU d'un client de TmobileUS à l'ARPU d'un client Orange en Guinée-Bissau.

  • 22 aoĂ»t 2025 17:14

    La_belle_Novacyt il y a encore en effet encore du potentiel, mais elle est quand mĂȘme reconnue car elle fait dĂ©jĂ  +50% depuis le dĂ©but de l'annĂ©e!

  • 23 aoĂ»t 2025 10:29

    EntiĂšrement d accord avec ton avis futuriste

  • 24 aoĂ»t 2025 18:43

    "L’Afrique est un continent oĂč l’on sautera directement au numĂ©rique mobile (paiements, e-commerce, e-santĂ©, streaming), sans passer par les infrastructures lourdes que l’Europe a connues."

    Ils ont dĂ©jĂ  commencĂ© Ă  dĂ©ployer de la fibre, mĂȘme si seulement 25% de la population y a accĂšs (et c'est trĂšs diffĂ©rent selon les pays).

  • 24 aoĂ»t 2025 18:48

    "Un pari sur l’Afrique" : comme dit Hino, l'ARPU par client en Afrique doit avoisiner les 6€, de mĂ©moire, contre 36€ en France. Il faut 6 clients africains pour l'Ă©quivalent d'un français. Et l'Infra qui va avec.

  • 24 aoĂ»t 2025 18:52

    "Orange Money (paiements/bancarisation mobile) est dĂ©jĂ  un succĂšs Ă©norme (plus de 60 M d’utilisateurs"

    Depuis l'arrivée de Wave, Money a été obligée de tailler dans ses tarifs, Wave offrant 80% de ce que facturait Wave. La croissance est retrouvée depuis deux ans, mais ce ne sera pas la vache à lait espérée.

  • 24 aoĂ»t 2025 18:57

    "Orange Cyberdefense = un potentiel “Palantir europĂ©en”"

    En termes de revenus nets, ils ont l'air Ă  peu prĂšs au mĂȘme niveau. Mais Orange le rĂ©alise avec 3000 employĂ©s contre 2000 chez Palantir.

  • 25 aoĂ»t 2025 04:30

    Valorisation d'orange avec ces éléments ?
    Est ce qu'un.cours de 20 € d'ici 3 ans paraüt possible ?
    Je pense personnellement que oui et je pense que le dividende pourrait avoisiner l'euro ( 1€ ) à ce moment là.

  • 26 aoĂ»t 2025 08:26

    La_belle_Novacyt Tu oublies juste que les Africains ne supportent plus le colonialisme français et que ça se gangrene plus vite ( par les Russophones) que l'avancée du fibrage du continent .
    Et que l'Arpu n'est pas prĂȘt de rattraper celui de l'Europe !!!!
    Analyse dérisoire, on en reparle dans 10 ans si tu veux, sachant que cetait le discours de michel bon en 2000........25 ans déjà. Oui 25 ans déjà.

  • 26 aoĂ»t 2025 09:01

    Bogota on a déjà les prévisions du dividende d'Orange à horizon 2029 (dans les prévisions complÚtes d'Orange sur leur site) On est loin des 1 euros.

  • 26 aoĂ»t 2025 10:01

    Dividende Ă  10 FRANCS en 98, 99 et 2000.
    Faites les comptes.....en Euros

  • 26 aoĂ»t 2025 12:17

    Ces 10 francs (1.5 €) intĂ©graient un dispositif, aujourd'hui disparu, l'avoir fiscal (1€ de dividende et 0.5 d'avoir fiscal).
    Tu dois fonc reprendre ton estimation sur la base de 1 €, pas 1.5.
    Pour rappel, l'avoir fiscal consistait à ne pas imposer deux fois les dividendes, une premiÚre fois par l'impÎt sur les sociétés et une seconde par l'impÎt sur le revenu des porteurs.
    Dispositif procédant d'une justice fiscale révolue.

  • 26 aoĂ»t 2025 13:53

    Heureusement il y en a encore qui s'en sortent pas trop mal, comme Safran qui fait -0.55%.

  • 26 aoĂ»t 2025 15:22

    Belle analyse la_belle...
    A pondérer cependant.
    -Orange Money, mĂȘme si c'Ă©tait le prĂ©curseur, prenait des marges scandaleuses et c'est fait litĂ©ralement laminer par Wave pourtant arrivĂ© bien aprĂšs mais avec des tarifs bien plus bas. Orange Money Ă  bien sĂ»r rapidement baissĂ© ses tarifs mais est maintenant en position de suiveur et devra encore ramer un bon moment avant de retrouver les parts de marchĂ© perdues...
    - Du potentiel effectivement en Afrique mais le business y restera srtucturellement et politiquement tjrs trÚs compliqué et aprÚs 15 ans de présence d'Orange sur ce continent la route sera encore longue avant que les profits escomptés arrivent...
    -TrÚs bon virage effectivement pris dans la Cyber mais marché déjà trÚs concurrentiel.
    Oublié heureusement l'époque des "danseuses" de SR dans la banque et le cinéma mais Orange reste néanmoins encore une belle endormie dont on espÚre maintenant que les yeux vont bientÎt s'ouvrir ;>))

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