NANOBIOTIX : Annonce....

jtorre10

02 novembre 2023 •00:13

Le prix de souscription de chaque Action Ordinaire à émettre dans le cadre de l’Offre Européenne sera en euros et au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours des Actions Ordinaires sur Euronext au cours des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’Offre Globale (i.e. les 30 octobre, 31 octobre et 1er novembre 2023), éventuellement diminué d’une décote maximale de 15%. Le prix de chaque ADS dans le cadre de l’Offre ADS et du Placement Privé Concomitant sera l’équivalent en dollars américains.

jtorre10

02 novembre 2023 •00:14

. Les négociations des Actions Ordinaires de Nanobiotix sur Euronext seront suspendues le 2 novembre, 2023 jusqu’à l’ouverture des négociations des ADS de Nanobiotix sur le Nasdaq Global Select Market vers 14h30 (heure de Paris) / 9h30 (heure de New York) le 2 novembre, 2023, Nanobiotix publiera au préalable la répartition du capital social qui sera effective après le règlement-livraison des titres offerts dans le cadre de l’Offre Globale.

astauder

02 novembre 2023 •01:01

En prenant les cours de clôture de ces 3 jours , -15% une nouvelle vaut 5,00€ //

NEXUS15

02 novembre 2023 •01:23

https://www.zonebourse.com/cours/action/NANOBIOTIX-11719039/actualite/NANOBIOTIX -annonce-le-lancement-d-une-offre-globale-et-d-un-placement-prive-concomitant-ai nsi-qu-45216619/

NEXUS15

02 novembre 2023 •01:32

Conformément à un contrat de souscription d’actions existant, Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. (« JJDC ») est tenu de souscrire, sous réserve des autorisations requises, des Actions Ordinaires pour un montant de 25 millions de dollars américains (le « Montant du Placement »), sous la forme de restricted ADSs, à un prix par ADS égal au prix retenu dans le cadre de l’Offre ADS, dans le cadre d’un placement privé concomitant, conformément à la dispense d'enregistrement du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), conditionné à la réalisation de l’Offre Globale d’un montant brut d’au moins 25 millions de dollars (le « Placement Privé Concomitant »). Le Montant du Placement serait réduit, si nécessaire, de sorte que JJDC ne détienne pas plus de 9,99% des droits de vote de la Société en circulation (le « Plafond Réglementaire »), auquel cas la partie du Montant du Placement excédant le Plafond Réglementaire pourrait être émise sous réserve de l'approbation préalable du Ministère de l'Economie en France, conformément aux règles applicables en matière de contrôle des investissements étrangers en vigueur en France. La réalisation de l’Offre Globale n’est, quant à elle, pas conditionnée à la réalisation du Placement Privé Concomitant.

NEXUS15

02 novembre 2023 •01:37

Au 30 septembre 2023, la Société disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie de 38,7 millions d’euros (non audités). La Société envisage d’utiliser le produit net de l’Offre Globale, ainsi que le produit du Placement Privé Concomitant, comme suit :

environ 32% du produit net pour faire avancer l’étude de phase 3 randomisée mondiale de la Société, NANORAY-312 aux Etats-Unis et au sein de l’Union Européenne pour le traitement du cancer de la tête et du cou localement avancé, et environ 17% du produit net pour augmenter la capacité de production et l’approvisionnement de NBTXR3 nécessaires à cette étude,
environ 27% du produit net pour faire avancer l’activité de R&D, des autres programmes précliniques et cliniques de la Société, ainsi que les activités réglementaires et médicales connexes, et
environ 24% du produit net pour financer les autres activités opérationnelles et les autres besoins généraux de la Société, en ce compris les dépenses de financement (y compris un paiement au bénéfice de la Banque Européenne d’Investissement).

La Société entend utiliser le produit de l’Offre sur la base de ses plans et de sa situation commerciale actuels. La Société ne peut pas prédire avec certitude toutes les utilisations particulières du produit net qui devant être reçu à l'issue de l'Offre Globale et du Placement Privé Concomitant, ni les montants que la Société va réellement dépenser dans les indications décrites ci-dessus. Les montants et le calendrier des dépenses réelles de la Société et l'étendue du développement clinique peuvent varier de manière significative en fonction de nombreux facteurs, y compris l'avancement des efforts de développement, le statut et les résultats des études précliniques et des essais cliniques en cours ou des essais cliniques que la Société pourrait lancer à l'avenir, ainsi que les collaborations que la Société pourrait conclure avec des tiers pour ses produits candidats et tout besoin de trésorerie imprévu. Par conséquent, la direction de la Société conservera un large pouvoir discrétionnaire sur l'affectation du produit net.

NEXUS15

02 novembre 2023 •01:40

À la suite de discussions avec la Banque Européenne d’Investissement (la « BEI »), la BEI a accepté de renoncer à l’engagement relatif au montant minimum de trésorerie et d’équivalents de trésorerie qui lui avait été accordé au titre du prêt BEI de la Société, à compter du 13 octobre 2023, sous réserve de la réalisation des conditions suivantes : (i) le remboursement par la Société du paiement en nature (« PIK ») d’environ 5,4 millions d’euros conformément aux termes et conditions du prêt BEI en ce qui concerne les intérêts PIK courus jusqu’au 12 octobre 2023 (la « condition de paiement du PIK anticipé ») et (ii) l’introduction d’un mécanisme supplémentaire pour le paiement anticipé des 20 millions d’euros requis dans le cadre du prêt de la BEI, qui exigera des remboursements anticipés égaux à un pourcentage progressif à un chiffre bas appliqué aux futures transactions de financement par capitaux propres ou par dette jusqu’à un montant total de 100 millions d’euros, sur une base cumulative, pourcentage qui serait augmenté à un chiffre moyen pour les financements supérieurs à 100 millions d’euros (le « mécanisme de remboursement anticipé d’étape »). La condition de paiement PIK anticipé a été satisfaite le 12 octobre 2023.

A titre d’illustration du mécanisme de remboursement anticipé d’étape, en cas de réalisation d’une augmentation de capital d’un montant total de 50 millions d’euros, la Société serait tenue de payer par anticipation environ 0,5 million d’euros au titre du paiement d’étape de 20 millions d’euros prévu dans le cadre du prêt la BEI.

L’accord avec la BEI exige que les modifications susmentionnées soient reflétées, par amendement, au sein de l’accord de prêt BEI et de l’accord de redevance connexe au plus tard le 15 février 2024.

Dans le cadre de l’Offre Globale, les membres du directoire et du conseil de surveillance de la Société ont consenti un engagement de conservation d’une durée de 90 jours à compter de la fixation du prix de l’Offre Globale, sous réserve d’exceptions usuelles ainsi que d’une exception permettant aux mandataires concernés de financer le prix d’exercice d’options de souscription d’actions et/ou de procéder au paiement de tout impôt qui serait dû dans le cadre de l’exercice de ces options. La Société a également consenti un engagement d’abstention d’une durée de 90 jours à compter de la fixation du prix de l’Offre Globale, sous réserve d’exceptions usuelles.

TibTib912

02 novembre 2023 •05:44

Sacré Nano toujours une AK pour nous faire rire 🤣

Le money time sur Nano n'est toujours pas arrivé... Arrivera-t-il un jour ??? 

jtorre10

02 novembre 2023 •07:44

Ça c'est fait..... C'était dans l'accord, sans les détails, avec J JJ

pasto11

02 novembre 2023 •09:25

est il possible que l offre globale n atteignes pas les 25M?

conditionné à la réalisation de l'Offre Globale avec un produit brut d'au moins 25,0 millions de dollars 

A244252

02 novembre 2023 •09:27

la dilution est terrible 

A244252

02 novembre 2023 •09:28

6 mois pour s’en remettre pour retrouver les 5.80€

pre00529

02 novembre 2023 •09:42

Plus de chape de plomb
Elle est libre max pour partir bien plus haut

jtorre10

02 novembre 2023 •10:37

Financement ET accélérateur des études en cours

(environ 32% du produit net pour faire avancer létude de phase 3 randomisée mondiale de la Société, NANORAY-312 aux Etats-Unis et au sein de lUnion Européenne pour le traitement du cancer de la tête et du cou localement avancé, et environ 17% du produit net pour augmenter la capacité de production et lapprovisionnement de NBTXR3 nécessaires à cette étude,
environ 27% du produit net pour faire avancer lactivité de R&D, des autres programmes précliniques et cliniques de la Société, ainsi que les activités réglementaires et médicales connexes, et
environ 24% du produit net pour financer les autres activités opérationnelles et les autres besoins généraux de la Société, en ce compris les dépenses de financement (y compris un paiement au bénéfice de la Banque Européenne dInvestissement).

pasto11

02 novembre 2023 •10:50

17% du produit net pour augmenter la capacité de production et l'approvisionnement de NBTXR3 nécessaires à cette étude

je croyais que ca coute peu a fabriquer ( une autre chaine de production ce sera la énième) ca fait cher pour 500 patients a one shot

pasto11

02 novembre 2023 •10:53

250 vu qu il y a 2 bras

M19503

02 novembre 2023 •10:56

bof! il vaut mieux quand meme cette situation a une faillite de la boite . 

NEXUS15

02 novembre 2023 •12:22

pasto et son dépôt de bilan, ubuesque !!! Il va bien nous trouver autre chose