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NANOBIOTIX : Divagation sur le montant des redevances et la valorisation à terme | page 2

25 juil. 2023 06:51

Combien pourrait toucher Nanobiotix, en terme de redevances, à terme, dans un environnement blue sky ?
En 2018, 18 Millions de cancers par an, sans doute déjà, hélas, 20 actuellement (on "attend" une hausse de 60% sur 20 ans).
60% des cancers sont concernés parla radiothérapie, soit 10.800.000.
Disons que le NTBRX3 soit impliqué dans 10% des traitements : 1.080.000.
Prix du traitement ? Aucune idée, mais c'est un traitement "one shot", qui serait capable de "guérir" certains cancers, et en tout cas de prolonger la vie. Une chimio, c'est 5 à 10.000€, immuno 80.000 à 120.000 €. Disons 7500 €. Cela fait 1.080.000 x 7500€ = 8 Milliards et des brouettes.

Redevance à 2 chiffres pour Nanobiotix : à 12 % on est autour du milliard d'€ de redevances par an.
Ceci, en prenant des chiffres qui me semblent prudents.

Combien une pharma qui fait un milliard de recettes brutes est-elle valorisée ?
10 fois son bénéfice ? Sur un milliard, disons pour être très large qu'elle fait la moitié seulement de bénéfices (ce sont des redevances, mais elle a en charge la fabrication, peu couteuse selon ses dires).
Cela fait une valorisation de 5 Milliards, à diviser par le nombre de titres à terme. Ok, soyons larges, 3 fois le nombre actuel, disons 100.000.000 de titres.
5 Milliards /100 millions = 50€

62 réponses

  • 07 septembre 2023 09:12

    Merci de tout le suivi

  • 07 septembre 2023 09:20

    Lastepha 06/09/23 :"Moi je dis que je ne suis pas capable de faire une estimation faute d'éléments crédible, toi tu nous en sors une basée sur rien tout en disant que les autres divague mais c'est moi qui suis omniscient."

    Lastepha 23/07/23 : "Donc en reprenant tes chiffres de 8 milliards de CA X20% de redevance ça fait 1,6 milliards de redevance, 800M de bénéf, un bénéf par action de 16E et un PER de 20 soit un cours de 320E. ça me semble déjà plus crédible."

    Mais si tu es capable, tu vois bien :)

  • 07 septembre 2023 10:32

    Highston

    Visiblement tu as quelques problèmes de lecture, ce ne sont pas mes chiffres mais les chiffres d'un autre. 

    Donc en aucun cas MON estimation.

    "Donc en reprenant TES chiffres" 

    Toi pas comprendre le français ?

  • 07 septembre 2023 11:06

    Lastepha 25 juillet 202307:40
    c'est une estimation qui me semble irréaliste.
    - 12% de redevance ? Avec de telles ventes tu peux multiplier le taux par 2. LL a parlé de redevances de + de 20%
    - 10 fois le bénéf ? Là encore tu peux multiplier par 2.
    - Sur le nombre de titres ? tu peux diviser par 2, 50M d'actions sera déjà pas mal. La société aussi évidemment peut décider de rendre le titre plus liquide et X2 le nombre d'actions mais dans ce cas les actionnaires auront 2X plus d'actions aussi.
    Donc en reprenant tes chiffres de 8 milliards de CA X20% de redevance ça fait 1,6 milliards de redevance, 800M de bénéf, un bénéf par action de 16E et un PER de 20 soit un cours de 320E.
    ça me semble déjà plus crédible.
    A viser pour 2030 pas avant.

    Moi, j'ai avancé 8 milliards de CA, mais toi, tu as imaginé tout le reste, et là où j'arrivais à 50€ tu arrives à 320 €  😂

  • 07 septembre 2023 11:12

    highston merci pour se poste, celui ci permet déchanger sur nos différents points de vue...et de poser certaines visions de la valorisation Nano 

  • 07 septembre 2023 11:24

    Cela se paluche toujours autant ici.

    Faudrait penser à changer les draps.

  • 07 septembre 2023 11:32

    Merci @ highston pour son scénario, "Prudence est mère de sureté "

  • 07 septembre 2023 12:19

    Highston

    J'imagine rien du tout j'ai juste ajusté en partant de TES chiffres ce que tu racontais.

    Le taux de 20% c'est pas moi qui l'imagine c'est acté.

    Les 50M d'actions au lieu de tes 100M, idem il suffit de regarder ce qui est annoncé.

    Le PER il suffit d'avoir un peu d'historique.


    Donc j'ai juste rectifié les multiples que tu utilisais pour trouver 50E qui n'étaient pas réaliste, sans toucher au CA de 8 milliards qui étaient pourtant lui aussi complètement surréaliste compte tenu de ce que l'on sait aujourd'hui.

    Voilà pour ce qui est de remettre l'église au milieu du village.

  • 07 septembre 2023 14:53

    "Donc j'ai juste rectifié les multiples" Et bah voilà, tu y viens ... 
    Et quand tu modifies les chiffres, en rectifiant grâce à tes extraordinaires capacités, cela ne devient pas TON estimation ?   😂

  • 19 octobre 2023 23:53

    C'est beau de rêver , parfois ils se réalisent. Les rêves

  • 03 novembre 2023 11:16

    Up file.

  • 03 novembre 2023 11:24

    On se rapproche aujourd’hui des 46 millions de titres, 100 millions dans l’estimation. 

  • 03 novembre 2023 11:27

    Oui, j'avais pris large :)  Ce n'en serait que meilleur...

  • 03 novembre 2023 11:38

    Et jusqu’à plus de 20% de royalties aujourd’hui, 12 dans l’estimation (précision déjà apportée, mais perdue au milieu de la file de discussion)

  • 03 novembre 2023 12:36

    Du coup, les 1000€ d'improval?
    On n'est plus près des stocks options à 60/90€

  • 03 novembre 2023 13:33

    HIGHSTON

    oui tu avais pris large, pas faute de l'avoir dis à l'epoque , comme avec le CA et le reste. 

  • 03 novembre 2023 13:36

    Je me connecte depuis un pc ou je ne suis pas enregistré et je retombe sur Lastepha (qui est à la trappe !) ... pas fatigué, lui, de redire et d'essayer de se récupérer :) 
    Vite, je retourne sur mon pc !

  • 03 novembre 2023 13:46

    Bon, si on pouvait éviter de remettre le couvert et se concentrer sur le fond qui n’est pas inintéressant, cela n’en sera que plus lisible et vos apports appréciables. 

  • 03 novembre 2023 14:43

    Highston

    Et puis pourquoi devrais je chercher à me récupérer, il suffit de lire ce file pour voir qu'il n'y a personne d'autre que toi qui a besoin de le faire, c'est toi qui sort des chiffres qui n'ont aucun sens.

    Mais bon à travers ce propos je reconnais bien le personnage qui était depuis plusieurs années et qui en est sorti je ne sais pourquoi.

    Allez bon retour chez toi, au plaisir de ne plus te lire, pas de temps à perdre avec des profils qui n'existent qu'à travers les énormités qu'ils sortent et qui ont tout sauf la maturité d'un adulte.

    Allez trappe.

  • 03 novembre 2023 18:20

     et le paiement d'étape début 2024 évoqué par LL???

  • 03 novembre 2023 18:28

    et le dépôt de bilan annoncé par pasto11 ?

  • 28 décembre 2023 18:08

    Up post.

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