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Sa valo est égale avec quelques miettes àa la trésorerie soit ce qu'elle a en cash
Elle réalise du CA qui gonflera son résultat et ces molécules sont en phase de test
On demandait pas ça avant sur une Bio
Valeur sûr en ce moment
Il faut juste une meche et deux fois la valo serait déjà un bon début de consolidation
(Pas de conseil)
Tréso à 150M€, ça fait quand même 150M€ les quelques miettes....!
150M€ pour un pipe certes intéressant, mais sans aucune P3 validée.
Ce sont les milestones potentiels qui la maintiennent si haut, et surtout le récent deal avec Sanofi.
Sans ça, elle ne devrait effectivement pas valoir beaucoup + que sa tréso (ce qui était d'ailleurs le cas avant l'annonce du deal Sanofi).
16 janvier 2023•15:06
Une bio se valorise sur les perspectives pas sur le tiroir caisse !
16 janvier 2023•15:07
Donc oui des miettes .... elle devrait valoir 1 milliard pour rester honnête mais au moins 700 me
16 janvier 2023•15:19
"150m pour un pipe sans Phase 3 validée".....c'est bluffant ce qu'on peut lire comme c. ....Une Phase 3 validée c'est une AMM et sur le pipe d'indications cliniques d'Innate ca vaudra plusieurs millards. 150m de valo pour le pipe, c'est beaucoup si échecs cliniques et c'est largement sous-évalué si succès cliniques. Y'en a ici qui devraient vraiment rester sur Total et Air liquide...
16 janvier 2023•15:40
Et bien pour l'instant Innate ce ne sont que des échecs en P3.
Et des P3 en cours, mais dont on ne connait pas encore les résultats.
Effectivement SI un jour une P3 est validée et SI un jour IPH obtient une AMM et SI ensuite le médicaments génère des revenus confortables alors oui, IPH vaudra bien + que maintenant.
Mais ça fait beaucoup de SI
Juste un exemple : le Lumoxiti : P3 validée, AMM accordée, et pourtant le produit a été abandonné par IPH puis AZN. Car pas de perspectives commerciales.
Et puis il suffit de regarder les autres biotechs françaises... J'en connais pas beaucoup qui valent 1 milliard ou presque, en étant simplement au stade de P3 en cours...
16 janvier 2023•15:44
Si le marché valorisait dès maintenant la réussite et la commercialisation de tous les programmes d'IPH, effectivement la valorisation serait en milliards, et même en dizaines de milliards ! 😂
16 janvier 2023•19:26
vous n'avez qu'à aller voir morphosys. Un medicament sur le marché qui genere du revenu. Un pipeline bien fourni et plus d'un milliard de cash et pourtant, elle n'est valorisé qu'a 567 millions... Alors une valorisation d'innate au niveau de son cash c'est bien déjà...
16 janvier 2023•19:27
Il n'y a plus de spéculations sur les biotechs sur ce qu'elles pourraient gagner. Les investisseurs ne prennent plus de risquent. Surtout avec des boites qui brulent beaucoup de cash. Peut être qu'un jour le gout du risque reviendra.
16 janvier 2023•19:29
Sanofi semble avoir confiance en Innate, mais pourquoi donc ne rentre t'il pas au capital ? pour moi, c'est incompréhensible.
18 janvier 2023•11:33
IPH a actuellement la 2ème plus grosse valorisation du secteur biotech.
La première c'est AB.
Toutes les biotechs FR qui ont déjà des P3 validées voire des AMM sont donc moins bien valorisées.
140M€ pour le pipe en cours (en retirant la tréso donc), c'est vraiment très bien.
Comme le dit Ratpide, la spéculation sur les biotechs n'est plus ce qu'elle était. Et même si un des programmes d'IPH allait au bout, il faudrait encore attendre plusieurs années avant qu'il arrive sur le marché et commence à générer des revenus intéressant.
Le soufflé Sanofi va très probablement retomber assez rapidement.
Mais on peut espérer rester à une valorisation de l'ordre de 200M€ minimum vu qu'il n'y a pas d'inquiétudes sur la tréso à moyen terme.
18 janvier 2023•11:51
7shawn8 "IPH a actuellement la 2ème plus grosse valorisation du secteur biotech."
Tu oublies Valneva...
18 janvier 2023•12:26
PIERMARC en effet, je me suis contenté de reprendre une info que j'ai lue sur un autre forum tout à l'heure.
En allant vérifier, je constate d'ailleurs qu'AB n'est pas dans l'indice Biotechnologie mais dans l'indice Pharmacie sur Bourso... Alors que Valneva oui.
Donc au final IPH est toujours 2ème mais derrière Valneva et non AB Science ^^
19 janvier 2023•14:26
Je pense que c'est très optimiste.
Les résultats finaux de Tellomak c'est 2024 donc dans l'hypothèse où une ATU serait accordée, il faut aussi des délais donc plutôt 2025. Et puis même si le système ATU a été revu, ça reste quand même compliqué administrativement et peu de patients en bénéficient, donc au niveau revenus pour IPH ça ne serait pas énorme. Et franchement, ATU sur P2 j'en doute fort.
Forcément d'autres deals ANKET dans les prochains mois, idem. Ca reste une supposition très hypothétique. D'autres deals, c'est probable, mais d'ici quelques mois, on n'en sait rien du tout !
Mona, Pacific9 c'est 2026 les premiers résultats et 2030 les résultats finaux...
Donc le cours à 6-8, sur une poussée pourquoi pas même si j'en doute, mais rester dans ce genre je n'y crois pas du tout. Pas cette année en tout cas.
19 janvier 2023•14:28
rester dans ce range *
19 janvier 2023•21:06
Lacutamab a deja des ATU nominative pour info
19 janvier 2023•21:08
ATU pas ATU on s en fout … Sezary est minime comme segment ca vaut à peine 4€/action (en rNPV) supplémentaire… ce qu’il faut s est MF et surtout PTCL pour élargir !
20 janvier 2023•09:13
Euh ... "c'est MF et PTCL" 🤔 tu peux traduire s'il te plait ...Merci.
20 janvier 2023•10:07
SS: Syndrome de Sezary (80-200 Patients/an)
MF: Mycose Fongoides (2.200-4.400 Patients/an)
PTCL: Lymphome a cellules T (18.000 Patients/an)
Comme indiqué, SS ne vaut « que » 4€ si AMM, je vous laisse faire les multiples pour les autres.
20 janvier 2023•10:15
Mycosis Fungoides et lymphome T cutanés ou périphériques, les autres indications ciblées par Lacutamab dans l'essai en cours.
Je ne savais pas qu'il y avait une ATU en cours. Mais donc pour le syndrome de Sezary j'imagine ?
"Sezary est minime comme segment" pourtant c'est sur cette indication qu'il y a le fast track et le statut Prime...
20 janvier 2023•10:21
Ca vaudrait 4€ par action pour 200 patients traités maximum par an ?
4€ c'est + de 300M€ de valo.
Va falloir le vendre très très cher le produits alors 😂
Donc j'ai fait les multiples pour les autres (en prenant la moyenne pour les patients) :
MF vaudrait donc 94€ par action
Et PTCL vaudrait 128€ par action
Donc potentiellement, Lacutamab vaudrait 226€ à lui tout seul si les 3 indications étaient approuvées 😂
Soit une valorisation de 18 milliards d'euros pour ce seul produit.
Sacré listing, tu n'as pas changé on dirait 😂
20 janvier 2023•10:21
Oui Sezary « je crois », mais formel il y en a deja eu plusieurs, on les retrouve assez vite sur Google.
MF et PTCL reste récents comme cibles pour Lacutamab, les fast track et prime peuvent tomber également. Sur le site EMA on sait qu une demande d’immunologie a ainsi été recalé en 06/2022 pour PTCL par exemple (sans savoir s’il s’agissait bien de Lacutamab derrière)
20 janvier 2023•10:24
Maladie orpheline; ca sortira proche de 6.000/8.000€ le traitement. Fais pas ton G123 en extrapolant ces chiffres, pour y arriver il faut en effet 3 AMM et une part de marché de 100%
rNPV = projection future des flux vs probabilite de succès. 4€ c est si Sezary = AMM, avant tu pondères obligatoirement
20 janvier 2023•10:26
Et aucune raison de changer ! Breton ! ;)
20 janvier 2023•10:28
4€ pour 80 à 200 patients par an, je suis preneur du calcul...
320 millions d'euros de NPV pour une si petite cohorte de patients, surtout si on y applique une probabilité de succès, j'ai du mal à voir comment ça peut être envisageable.
20 janvier 2023•10:36
Bah alors pourquoi tu dis que les 4€ c'est pour la seule indication de Sezary ?? Et qu'il suffit d'appliquer un multiple pour rapport au nombre de patients potentiels dans les autres indications pour connaitre la valeur pour les autres indications ?
Je n'ai fait que te lire et faire les multiples que tu nous as "laissé faire"
"Comme indiqué, SS ne vaut « que » 4€ si AMM, je vous laisse faire les multiples pour les autres." C'est pourtant très clair ta phrase.
Et maintenant tu viens nous dire que 4€ c'est si AMM dans les 3 indications. Là en effet je suis d'accord. Mais ce n'est pas ce que tu avais écrit juste avant...
20 janvier 2023•10:44
"Les fast track et prime" peuvent tomber. Effectivement. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas.
Je dis ça par rapport à Yohei que utilise cet argument pour expliquer que les choses pourront donc aller très vite pour Lacu et entrainer avec elles la valorisation.
Si les choses vont très vite pour Sezary, on peut donc espérer arriver sur le marché assez rapidement dans cette indication et donc générer environ... 1M€ de CA par an. (7000€ x 150 patients). Je ne pense pas que c'est ça qui fera monter la valorisation d'IPH...
Et pour les autres indications, pas de fast track ni de prime, donc si tout va bien (et c'est loin d'être gagné), on pourrait être sur le marché à partir de l'horizon 2030, comme je le disais dans mon post supprimé hier. Je n'appelle pas ça "rapidement".
20 janvier 2023•10:59
"Fais pas ton G123 en extrapolant ces chiffres, pour y arriver il faut en effet 3 AMM et une part de marché de 100%"
Le chiffre dont on parle, c'est bien de la valeur de Lacu évaluée selon toi à 4€ par action...
Je ne sais pas si c'est être tatillon de soulever que 320M€ de valorisation pour 200 patients maximum traités à maximum 8000€ le traitement, c'est quelque peu invraisemblable lol
yohei77 je cite : "SS ne vaut rien"
Et c'est dans cette indication qu'il y a le fast track et le prime. Donc ce fast track et ce prime ne valent rien ;)
20 janvier 2023•11:33
Ok yohei77 mais je rebondis là dessus juste par rapport à la discussion initiale de cette file, à savoir la valo actuelle d'IPH, et le temps minimum qu'il faudrait attendre avant qu'elle puisse sensiblement augmenter grâce à un programme en cours qui irait enfin sur le marché.
Ce à quoi tu m'expliquais que pour Lacu, grâce au Prime et fast track, ça pourrait aller + vite que ce que j'envisageais.
Or Me Listing, expert de la valeur, vient de nous dire que le programme pour lequel il y a ce fast track et ce prime, ne vaut rien.
Donc même si ça va vite, aller vite pour ne rien rapporter, ne sert à rien !
Et donc idem pour les ATU sur ss (d'ailleurs je n'ai rien trouvé à ce sujet encore), si ça ne vaut rien avec AMM, ça vaut encore moins avec ATU. Donc moins que rien en gros. Aucun impact sur la CB.
20 janvier 2023•12:13
Ok sauf que du coup on en revient un peu au même...
La P2 en cours, il faut encore attendre 2 ans pour avoir les résultats finaux dans les 3 indications.
Et ce n'est pas certain que des résultats de P2 suffisent à convaincre le marché. Et donc à avoir un impact visible et surtout durable sur la valeur d'IPH...
A moins que ces résultats soient vraiment très très impressionnants.
Sinon je viens de vérifier sur le site de l'ANSM et il n'y a ni ATU en cours ni ATU arrêtée pour Lacu.
20 janvier 2023•12:28
« Atu Lacutamab » google, 1ere reponse, fichier du Ministere de la Sante pour la derniere ATU Nominative, et il y en a eu d’autres avant
(Tjrs aussi pen… la modération bourso)
20 janvier 2023•12:54
ça date de 2021
Sur le site de l'ANSM la dernière mise à jour date de l'été 2022
De toute façon si IPH a obtenu une ATU pour Lacu, ils ont forcément communiqué dessus donc on devrait trouver l'info sur leur site ! Non ?
Mais rien dans la partie Lacutamab, rien dans l'URD, rien dans les communiqués financiers, rien nulle part...
Etrange !
20 janvier 2023•13:02
J'ai rien trouvé puisque Lacutamab est inconnu au bataillon sur le site de L'ANSM 😁
20 janvier 2023•13:35
Oui et donc yohei77 ?
Ca confirme donc bien ce qu'on dit.
Et en plus ces statuts ne sont valables que pour un traitement de 3ème ligne minimum...
20 janvier 2023•13:37
Sinon pour Listin9 , voilà la dernière version de ton fichier.
Là encore on retrouve le Lacu, mais on ne sait pas dans quelle indication il aurait reçu l'ATU, et en tout cas c'est terminé depuis le 30/10/2021.
Donc il n'y a actuellement aucune ATU en cours pour Lacutamab.
« Les résultats finaux de Tellomak c'est 2024 donc dans l'hypothèse où une ATU serait accordée, il faut aussi des délais donc plutôt 2025. Et puis même si le système ATU a été revu, ça reste quand même compliqué administrativement et peu de patients en bénéficient, donc au niveau revenus pour IPH ça ne serait pas énorme. Et franchement, ATU sur P2 j'en doute fort »
Il y a bien eu ATU maintenant que tu l’as trouvée ;)
20 janvier 2023•14:06
C'est quand même bizarre que personne n'en ai parlé !
Combien de patients en ont bénéficié ?
Combien ça a rapporté à IPH ?
Mystère ! 😂
Et pourquoi cette fameuse ATU mystère n'a pas été renouvelée ou transformée en ATUc ?
Le besoin n'est plus présent ?
Autant de questions sans réponses...
Mais je note ton auto correction : tu affirmais en parlant au présent qu'il y avait une ATU Lacu. Et maintenant tu en parles au passé ;)
