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GENFIT : Petit rappel : les tests MASH pourraient changer la dimension de Genfit

28 août 2026 09:21

Un petit rappel s’impose alors que la rentrée approche et que Genfit frétille depuis plusieurs séances.
Avec NIS4®, Genfit dispose d’une technologie de diagnostic non invasive destinée à identifier les patients atteints de MASH à risque. NASHnext®, développé et commercialisé par Labcorp à partir de cette technologie, bénéficie désormais d’une couverture Medicare aux États-Unis, avec un remboursement annoncé autour de 252 dollars par test.
Scénario indicatif
Nombre de tests/an
À ~252 $/test
Début d’adoption
500 000
~126 M$
Montée en puissance
1 million
~252 M$
Forte adoption
2 millions
~504 M$
Changement d’échelle
5 millions
~1,26 Md$
Attention : ces montants correspondent à la valeur théorique des tests au tarif de remboursement et non au chiffre d’affaires revenant à Genfit. Le partage économique avec Labcorp et les modalités précises de rémunération de Genfit restent déterminants.
Mais c’est précisément là que le dossier devient particulièrement intéressant.
Genfit ne cherche pas seulement à vendre des tests : la société indique travailler à la conclusion de partenariats avec des acteurs pharmaceutiques afin de favoriser leur déploiement à grande échelle, parallèlement à l’arrivée de nouvelles thérapies MASH.
Alors imaginez l’effet d’un partenariat de premier plan avec un grand laboratoire… et plus encore de plusieurs partenaires souhaitant intégrer le dépistage dans leurs propres parcours de patients.
Le marché ne valoriserait alors plus simplement une biotech disposant de royalties sur l’Iqirvo : il pourrait commencer à valoriser une véritable plateforme de diagnostic MASH susceptible de générer des revenus récurrents et de changer progressivement de dimension.
Et c’est probablement l’un des éléments que le marché attend de pied ferme pour cette rentrée.
Quelques séances vertes, un titre qui frétille… et surtout une question : que se passerait-il si Genfit annonçait non pas un, mais plusieurs partenaires de haut vol ?

4 réponses

  • 09:34

    Oui surtout quand on voit les acteurs dans le MASH….Madrigal… Novo Nordisk…et que dire de Lilly avec des moyens colossaux…hâte d’être à la semaine à la rentrée..🙏🙏

  • 09:41
    09:34

    Oui surtout quand on voit les acteurs dans le MASH….Madrigal… Novo Nordisk…et que dire de Lilly avec des moyens colossaux…hâte d’être à la semaine à la rentrée..🙏🙏

    Je le pense sincèrement : Genfit pourrait, à terme, devenir une cible de choix pour une OPA.
    Il serait difficile pour les grandes pharmas de laisser passer une occasion potentiellement aussi stratégique. Elles disposent de moyens financiers considérables et, si les tests MASH venaient à s’imposer comme un outil incontournable dans le parcours de prise en charge des patients, la valeur stratégique de Genfit pourrait rapidement changer de dimension.
    À partir de là, la question ne serait peut-être plus de savoir s’il existe des acquéreurs, mais plutôt à quel niveau une opération pourrait être réalisée afin que toutes les parties soient gagnantes.
    Et les précédents dans le secteur donnent matière à réflexion.
    Pour rappel, Gilead a acquis CymaBay Therapeutics pour environ 4,3 milliards de dollars, notamment pour son traitement de la PBC, le seladelpar.
    Un montant considérable pour une société dont l’actif phare était essentiellement centré sur une molécule.
    Alors, lorsque l’on regarde aujourd’hui le potentiel de Genfit, entre la PBC, les diagnostics MASH, les royalties et l’ensemble de son pipeline…
    Il y a effectivement de quoi laisser songeur… et quelque peu rêveur.

  • 09:44

    kkasimir

    beaucoup de suppositions a mon goût . Pour l'instant attendons de connaître la part qui reviendra a Genfit, laquelle à mon grand étonnement na pas encore été révélée; et la raison est certainement celle ci: les accords avec Labcorp datent de 2020, et étaient valables pour 5 ans. Aussi je crois que Genfit est en train de renégocier, surtout que maintenant Medicare s'engage au remboursement. Donc combien ils vont en vendre etc.. ne sont que spéculations de second ordre.

  • 09:52
    09:41

    Je le pense sincèrement : Genfit pourrait, à terme, devenir une cible de choix pour une OPA.
    Il serait difficile pour les grandes pharmas de laisser passer une occasion potentiellement aussi stratégique. Elles disposent de moyens financiers considérables et, si les tests MASH venaient à s’imposer comme un outil incontournable dans le parcours de prise en charge des patients, la valeur stratégique de Genfit pourrait rapidement changer de dimension.
    À partir de là, la question ne serait peut-être plus de savoir s’il existe des acquéreurs, mais plutôt à quel niveau une opération pourrait être réalisée afin que toutes les parties soient gagnantes.
    Et les précédents dans le secteur donnent matière à réflexion.
    Pour rappel, Gilead a acquis CymaBay Therapeutics pour environ 4,3 milliards de dollars, notamment pour son traitement de la PBC, le seladelpar.
    Un montant considérable pour une société dont l’actif phare était essentiellement centré sur une molécule.
    Alors, lorsque l’on regarde aujourd’hui le potentiel de Genfit, entre la PBC, les diagnostics MASH, les royalties et l’ensemble de son pipeline…
    Il y a effectivement de quoi laisser songeur… et quelque peu rêveur.

    si Iqirvo poursuit sa forte croissance et si la Phase III PSC réussit, l'intérêt économique d'Ipsen à racheter GENFIT pourrait fortement augmenter : il récupérerait à terme les royalties qu'il verse, supprimerait les futurs milestones et prendrait également le contrôle du reste du pipeline GENFIT. La PSC est particulièrement importante puisque GENFIT la présente comme un marché potentiel comparable à la PBC de deuxième ligne. a mon avis Ipsen serait le seul acquéreur du fait des droits exclusifs et du financement HCRx

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