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Retour au sujet GENFIT

GENFIT : A ce rythme , on pourrait recuperer les royalties HCRX en 2028 !

12 févr. 2026 08:28

on sait que GENFIT a concede ses royalties a HCRX en echange d'un montant de 130 M eur .
Que GENFIT pourrait recuperer tous les droits sur ses royalties en cas de remboursement de 155 % du montant des 130 M , soit 202 M d'euros .

l'accord prevoit des extensions de financement qui augmenterait d'autant le montant des royalties a defalquer sur la somme totale pretee * 155 % , mais a la seule demande de GENFIT . Or GENFIT n'a pas besoin de financement jusqu'en fin 2027 et a arrete un programme ACLF ce qui rallonge encore son horizon de tresorerie.

Or au vu des performances d'iqirvo , on pourrait estimer les remboursement en royalties comme suit :
- 2025 : 150 M * 0.15 = 22.5 M
- 2026 : au vu du T4 de 75 M , on peut tabler sur du 300 M * 0.15 = 45 M
- 2027 : Iqirvo cartonne et on rejoint les previsions de 500 M * 0.15 = 75 M
- 2028 : 500 M ou plus * 0.15 = 75 M
22+45+75+75 = 217 M !!!

Et HOP fini le contrat HCRX ...GENFIT recupere toutes ses royalties et la , la capi ne serait plus du tout la meme !

75 M X 15 fois les benef = 1.1 MILLIARD

11 réponses

  • 12 février 2026 12:32

    pas du tout impossible avec l'abandon d'intercept

    Gilead et ipsen se taille tout le marche

  • 12 février 2026 12:36

    Joyeux anniversaire IPSEN qui retrouve son PRU sur genfit ...5 ans apres !

    8 % du capital a 7.02 en 2021

  • 12 février 2026 12:39

    Pour voir les résultats de 2028, il faudra attendre mi 2029, donc encore 3 ans

    Qui va attendre ?

  • 12 février 2026 12:47

    T4 2028 mais plutôt 2029 paraissent plus plausibles.

    Après, si on rajoute les ventes en PSC, 2029 devient un objectif vraiment réaliste.

    Attendons désormais le T1 2026 et voir si la croissance continue à s'accélérer, se maintient ou ralentit :)

  • 12 février 2026 12:54
    12 février 2026 12:47

    T4 2028 mais plutôt 2029 paraissent plus plausibles.

    Après, si on rajoute les ventes en PSC, 2029 devient un objectif vraiment réaliste.

    Attendons désormais le T1 2026 et voir si la croissance continue à s'accélérer, se maintient ou ralentit :)

    PSC l'étude est censé se terminer en 2031, AMM en 2032 donc peut être début des ventes en 2032.
    Il faudra de la patience.

  • 12 février 2026 13:13
    12 février 2026 12:54

    PSC l'étude est censé se terminer en 2031, AMM en 2032 donc peut être début des ventes en 2032.
    Il faudra de la patience.

    On a la même molécule, le même dosage et le même mode d'administration pour la PSC que pour la PBC qui est validée, mais dans ce cas, on est sur une maladie rare, grave et sans médicament approuvé. Ca doit permettre, en cas d'efficacité, d'accélérer un peu le calendrier quand même.

  • 12 février 2026 13:14

    Si le recrutement suit, je pense qu'on peut espérer un dépôt de dossier plus tôt que 2031-32.

  • 12 février 2026 13:17

    PSC 2031
    Cela semble long.
    Résultats intermédiaires permettront-ils de déposer une demande d’AMM ?
    Ce serait bien qu’IPSEN donne un calendrier plus détaillé.

  • 12 février 2026 14:10

    Le critère principal de l'étude c'est le taux de survie jusqu'à 5 ans, donc je ne vois pas comment l'étude pourrait se terminer avant, ou alors ça serait mauvais signe avec des patients mourant plutot qu'anticipé.

    AMM en 2032 moi je signe car je pense que c'est le scénario le plus optimiste

  • 12 février 2026 15:09
    12 février 2026 13:13

    On a la même molécule, le même dosage et le même mode d'administration pour la PSC que pour la PBC qui est validée, mais dans ce cas, on est sur une maladie rare, grave et sans médicament approuvé. Ca doit permettre, en cas d'efficacité, d'accélérer un peu le calendrier quand même.

    C'est beaucoup trop lointain
    Aucun interet !

    Les résultats sur le Cancer et l'ACLF arriveront beaucoup plus vite !

  • 12 février 2026 15:19

    Il devrait y avoir quelques milestones pour Iqirvo avec des AMM pour des pays européens.

    Et l'AMM pour la grande Chine 🤑​

    Perso je vais conserver encore quelques années

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