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GENFIT : [Analyse Fondamentale - Estimation du marché de la PBC] | page 2

30 mai 2024 19:14

Bonsoir,

Après de nombreuses questions sur le forum sur « Combien vaut Genfit », je vous propose de vous résumer succinctement les chose en prenant comme données par défaut :
1. Le coût médian annuel du traitement de la PBC pour un patient. 40,000 EUR
2. Un taux de royalties pour Genfit de 10% (soit le minimum)
3. Une part de marché pour IPSEN de 30% minimum.

Pour information, j’ai passé pas mal de temps à faire les calculs, à chercher mes sources et je mets à jours tous mes calculs grâce à l’IA. Je préfère l’annoncer d’avance pour éviter les commentaires inutiles non constructifs, c’est mon outil, pas mon cerveau.

Résumé succinct de l’étude et de l’analyse financière


👉 Étude ELATIVE® sur l’élafibranor :

•But : Évaluer l’élafibranor pour le traitement de la cholangite biliaire primitive (PBC).

•Résultats : Amélioration significative des marqueurs de la maladie et réduction des démangeaisons.

•Tolérance : Bien toléré avec des effets secondaires similaires au placebo.


👉 Analyse financière de Genfit avec l’élafibranor :


1.Marché américain :

•Nombre de patients : 132,400

•Coût annuel du traitement : 40,000 EUR

•Revenus globaux : 1,588.8 millions EUR

•Royalties pour Genfit (10%) : 158.88 millions EUR

•Cours de l’action estimé : 7.06 EUR


2.Marché européen :

•Nombre de patients : 298,400

•Coût annuel du traitement : 40,000 EUR

•Revenus globaux : 3,571.2 millions EUR

•Royalties pour Genfit (10%) : 357.12 millions EUR

•Cours de l’action estimé : 15.87 EUR


3.Marché asiatique :

•Nombre de patients : 1,800,000

•Coût annuel du traitement : 40,000 EUR

•Revenus globaux : 21,600 millions EUR

•Royalties pour Genfit (10%) : 2,160 millions EUR

•Cours de l’action estimé : 96.00 EUR


👉 Total combiné :

•Valorisation totale : 5,352 millions EUR

•Cours de l’action combiné : 119.16 EUR

J’ai affiné les calculs en prenant en compte les remarques de certains de ce forum que je remercie. Vous faites ce que vous voulez de cette étude, elle est à titre informative. Je précise que l’Europe arrivera après l’accord US et que le marché Asiatique a été évoqué mais non confirmé.

Belle journée à vous.
Hâte de lire vos commentaires constructifs et respectueux du travail réalisé.

78 réponses

  • 03 juin 2024 08:38

    M65 : la seule question sur le beau temps qui revient , c est de savoir si c est aujour d hui ou mercredi .....
    une dernière grosse averse ce lundi ???
    très confiant sur la semaine mais je ne veux pas sortir lmon parapluie aujourd hui 😉😉🤣🤣👍

  • 23 septembre 2024 10:19

    up

  • 23 septembre 2024 10:33

    Skirmich aurait tu le temps de refaire une analyse avec les nouvelles données
    retrait d intercept
    le tarif plutot 100000 que 40000
    ET SEUL EN EUROPE PENDANT PLUS DE 6 mois
    merci

  • 23 septembre 2024 14:00

    Bonjour bazinyy,

    J’ai peu de temps cette année mais je vais essayer dans la semaine, si vous arrivez à vous mettre tous d’accord avec les nouvelles données d’entrées je mettrai à jour les calculs.

    Merci par avance
    Skir

  • 23 septembre 2024 14:03

    MERCI TOUBIB MOI JE SUIS OUT en traitement préventif ELIGIBLE A CART,CELL a faire dans les prochaines semaines

  • 23 septembre 2024 14:05

    juste sur l Europe suffisant pour avoir une idée

  • 23 septembre 2024 14:14

    Skirmich lol j'adore .... J'ai peu de temps sur l'année, mais je vais essayer dans la semaine. Donc cette semaine tu as le temps ? :D

  • 23 septembre 2024 14:19
    23 septembre 2024 14:03

    MERCI TOUBIB MOI JE SUIS OUT en traitement préventif ELIGIBLE A CART,CELL a faire dans les prochaines semaines

    force be with you

  • 23 septembre 2024 14:23

    osaffer,

    C’est juste que tu n’a pas suivi les conversations antérieures. J’ai repris mes études en médecine et cette année est très chargée donc j’essaye de refaire l’analyse fondamentale dès que j’ai un petit créneau à consacrer à l’AT (les calculs prennent un peu de temps et il faut vérifier les sources), si j’ai le temps je fais cette semaine sinon relancez moi via le forum

    Bonne après midi

  • 23 septembre 2024 14:24

    MERCI lorkama😉

  • 23 septembre 2024 14:25

    OSAFER ou étais tu l avenir de genfit se décide et tu n es pas présent

  • 23 septembre 2024 14:45

    bazinyy suis toujours là, tu sais bien
    Skirmich je taquine

  • 23 septembre 2024 14:51

    OK LE LULU 😉​franchement d avoir le champ libre en Europe pensant plus de 6 MOIS C EST TOP

  • 23 septembre 2024 17:31

    Pour ma part :

    Cout de traitement US : 120K dollars et 30KE dans les 5EU

    Taux de royalties mini 14% max 20%

    Part de marché US : 30% 5EU : 40%

    Population cible US : 60K patients 5EU : 40K patients

  • 23 septembre 2024 17:53

    LASTEPHA merci pour les infos je regarde tout ça en fin de semaine

  • 23 septembre 2024 18:23

    Merci

  • 23 septembre 2024 18:57

    Pour les anciens

    "Les plus patients seront récompensés...."

  • 23 septembre 2024 19:22

    Marché asiatique ?
    On en parle nul part!
    Pas de contrat!
    Pas d'essais réalisés en Asie!
    Pas d'AMM prévu
    Pas de CA

  • 23 septembre 2024 21:02

    Merci pas prêt de vendre

  • 23 septembre 2024 21:14

    chbey tu crois vraiment que la priorité de la Chine c’est la santé de ses concitoyens ? Au mieux ils attendent les mises sur le marché européen ou us pour copier la molécule 🤷🏻‍♂️

  • 24 septembre 2024 06:03

    Merci Skyrmich, tes posts sont toujours pleins d'enseignements.

  • 24 septembre 2024 18:37

    Estimation avec les chiffres EU uniquement de Lastepha :
    40 000 * 0.4 * 30 000 *0.14 = 67 M€
    40 000 patients
    40% pénétration du marché
    30 000€ annuel
    14% de royalties
    soit une année de frais de Genfit, ça couvrirait leurs dépenses, pas mal !
    Seul chiffre tendancieux, à interpréter le nombre de patients, les autres sont assez atteignables et plutôt faibles
    Reste à savoir la date d'obtention de ce nombre de patients

  • 24 septembre 2024 18:42

    beau boulot

    j'ai vécu l'ère Mouney .. avec des bonheurs mais une fin un peu difficile

    j'espère que cette fois cela va le faire

    peut être je vais remettre des billes dans GENFIT

  • 24 septembre 2024 20:05

    Les chiffres concernent les 5EU seulement pas l'Europe entière.

  • 24 septembre 2024 20:19

    Je ne comprends rien à ton calcul VOXcre mais il faut dire que les indications de LASTEPHA ne sont pas claires et basées sur aucune étude sérieuse.

  • 24 septembre 2024 20:36

    Genfit a commandé des études de marché au sujet de la PBC avec 535ME de ventes en 2035
    Il serait fort intéressant de connaître leurs données d entrées et qu une mise à jour soit faite et diffusée
    Nous connaissons maintenant le prix de ventes aux USA

  • 24 septembre 2024 20:51

    Donc sauf erreur si je prends pour hypothèse 30% de part de marché US et 14% de royalties versés par IPSEN j'arrive à 22,5ME pour GENFIT non ?

  • 24 septembre 2024 20:55

    535ME de ventes, c est pour USA et UE
    Pas de coef à appliquer

  • 24 septembre 2024 21:03

    Pour le coup c'est encore mieux

  • 24 septembre 2024 21:23

    De plus mes chiffres sont pic de vente donc taux de royalties à 20%.

    Même si j'ai mis fourchette 14% à 20%.

  • 24 septembre 2024 22:55

    Skirmich et autres forumeurs de perdez pas de temps sur des études basées sur les inepties chiffrées de Lastepha.

  • 25 septembre 2024 09:13

    RVAUEL

    Dixit celui qui hier nous fait un post pour nous expliquer que le cours US explose alors qu'il est en réalité le même que sur euronext

    Qui raconte des inepties chiffrées des 2 ?

  • 26 septembre 2024 08:49

    Et cela a une étoile.... Mon Dieu.
    Il faut arrêter la bourse.

  • 26 septembre 2024 08:50

    Je parlais du post initial

  • 26 septembre 2024 10:19

    Tres interressant ! Je ne tiendrais pas compte du marché asiatique tant que les autorisations ne sont pas actées .. sur les deux continents autorisés .. cela montre un potentiel de 23e! Avec 30% du marché et 10% de royalties..

  • 27 septembre 2024 07:38

    JE remonte

  • 07 octobre 2024 12:34

    Skirmich

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