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Retour au sujet GENFIT

GENFIT : CIC ce matin TP à 11,50 euros

21 sept. 2023 11:50

Comptes semestriels 2023 et focus sur l’ACLF
Faits : Genfit a communiqué hier soir ses comptes S1-2023 et fait le point sur ses activités. Après le succès scientifique qu’il a enregistré avec Elafibranor, le groupe entend désormais porter ses efforts sur les nouveaux développements, premièrement autour de l’ACLF.
Analyse : au 30 juin, la trésorerie s’établit à 112 M€ (136 M€ à fin 2022). Les produits d’exploitation proviennent largement de la reconnaissance de l’upfront versé par Ipsen fin 2021 et se sont élevés à 15 M€ (12 M€ au S1-22), contre des charges de 34M€ (27M€ au S1-22) pour un ROP de -19M€ (-14M€ au S1-22) et un RN à -21 M€ (-10 M€ au S1-22). Les charges d’exploitation progressent essentiellement avec la hausse des frais R&D des candidats médicaments. Sur Elafibranor, Genfit précise qu’un paiement d’étape par Ipsen pourrait intervenir avant la fin de l’année. Le groupe entend désormais consacrer ses ressources aux nouveaux développements dans les maladies hépatiques, principalement dans la prise en charge de la décompensation aiguë sur cirrhose (Acute on Chronic Liver Failure – ACLF), une aire dans laquelle le groupe a développé pas moins de 5 actifs, dont VS- 01, le programme le plus avancé, actuellement en Ph.2.
Conclusion : Ipsen a démontré tout son intérêt dans la qualité des résultats de Ph.3 d’Elafibranor et l’écart de valorisation 10:1 parait disproportionné avec Cymabay. Au regard de la valorisation du titre aujourd’hui, il devient plus intéressant pour Ipsen d’acquérir Genfit, même avec une prime significative, que de verser la séquence de royalties prévue contractuellement : jusqu’à 360 M€ de versements d’étapes commerciales et 20% de redevances, en plus de la trésorerie nette et des actifs complémentaires de l’entreprise. Ipsen sera, selon nous, libéré de son statut d’insider lorsque les résultats complets de Ph.3 auront été communiqués, à l’occasion du congrès de l’AASLD le 10 novembre. Nous retenons pour le moment l’actif ACLF au coût d’acquisition de Versantis en 2022 pour 43 M€, soit 0,9 € p.a., mais un franchissement d’étape serait décisif dans la construction d’une seconde franchise majeure pour le groupe.

26 réponses

  • 21 septembre 2023 11:56

    Merci .
    Tout est dit .
    Les resultats de Genfit eveille l' appetit d' IPSEN.
    OPA en vue selon le CIC

  • 21 septembre 2023 11:57

    Eveillent sic

  • 21 septembre 2023 12:01

    Merci kadmos. 
    Ma crainte est qu'Ipsen soit à la manœuvre pour justifier une OPA à bas prix. Et même si elle n'est pas à la manœuvre, ce cours bas doit bien l'arranger. 🤔

  • 21 septembre 2023 12:08

    Vendre la nouvelle à ce niveau , c est effectivement surprenant .
    Ipsen sera effectivement le grand gagnant
    Cette analyse du CIC me conforte dans l' idée qu' une OPA sera faite avant versement des milestones

  • 21 septembre 2023 12:08

    On ne comprends plus rien! Le cours est manipulé par un fonds, lequel? 
    Probablement, mandaté par Ipsen ou un concurrent…

  • 21 septembre 2023 12:21

    Merci.Beaucoup d'informations.
    Le CIC fait le meêm constat que le forum :
    "Au regard de la valorisation du titre aujourd hui, il devient plus intéressant pour Ipsen d acquérir Genfit, même avec une prime significative, que de verser la séquence de royalties prévue contractuellement : jusqu à 360 M€ de versements d étapes commerciales et 20% de redevances, en plus de la trésorerie nette et des actifs complémentaires de l entreprise."

    Mais le marché (vous savez celui qui a toujours raison) est fidèle à lui-même et continue de matraquer le titre.

  • 21 septembre 2023 12:34

    Visiblement les pp ne sont pas outillés pour sauver leur argent, ils n’arrivent même pas à lire et comprendre un simple texte qui annonce le passage du cours à terme sous les 2€.

    Et cette débilité d’une OPA par Ipsen !! Mais pourquoi donc, ils ont deja acquis tous les éventuels benefices futurs !!

  • 21 septembre 2023 12:35

    -6.56% live et ça c.est raisonnable.

  • 21 septembre 2023 12:44

    s.ii
    "et comprendre un simple texte qui annonce le passage du cours à terme sous les 2€."Vous prenez quoi comme produit  ? C'est puissant.
    "Mais pourquoi donc, ils ont deja acquis tous les éventuels benefices futurs !! "Je vous réexplique :
    Il devient plus intéressant pour Ipsen d acquérir Genfit, même avec une prime significative, que de verser la séquence de royalties prévue contractuellement : jusqu à 360 M€ de versements d étapes commerciales et 20% de redevances ...
    Vous ne comprenez toujours pas ?

  • 21 septembre 2023 12:59

    Ipsen devrait être très attentif concernant une OPA par une autre bio

  • 21 septembre 2023 13:41

    Entre acheter un iphone à 100  € et être engagé sur 24 mois à 90 €  par mois et payer un iphone 700 € et payer un abonnement sans engagement à 15 €  quel est votre choix ?Ipsen aussi ...

  • 21 septembre 2023 13:53

    On va voir si les américains font la même analyse et achètent. Ou s'il faut attendre le 10 novembre et une OPA d'IPSEN. 

  • 21 septembre 2023 15:12

    J'avais aussi pensé à ce scénario camaross , Ipsen n'est peut-être pas seule sur le coup et qui dit OPA dit possible contre-OPA.

  • 21 septembre 2023 15:23

    Et pas un mot sur la dette?Pas sérieux.. 
    Et affirmer que l’opa sera plus bénéfique pour ipsen vu la capi, c’est pas sérieux non plus!
    Bref....11,5 donc

  • 21 septembre 2023 16:17

    Quand lesnpp revient d'une OPA c'est que c est mal barré pour l'action.

    L'argument de la dernière chance....

  • 21 septembre 2023 16:18

    Quand les pp rêvent d'une OPA c'est que c est mal barré pour l'action.


     L'argument de la dernière chance

  • 21 septembre 2023 16:24

    Ipsen peut également patienter jusqu'au t3 2024 un trimestre avant fin trésorerie pour négocier une nouvelle licence au rabais ACLF si réussite phase 2. Genfit sera à nouveau au bord du défaut de paiement et acceptera n'importe quoi de IPSEN.

  • 21 septembre 2023 16:26

    Ipsen est en position de force et je préfère une OPA bien évidemment si souvent évoqué dans les forums depuis que j'ai commencé à boursicoter mais tellement rare que j'en ai jamais connu par manque de patience beaucoup de fois.

  • 21 septembre 2023 17:14

    Étrangement, c’est le CIC qui gère le contrat de liquidité! 

  • 21 septembre 2023 19:00

    Si OPA
    entre 16 et 24 

  • 21 septembre 2023 19:06

    Mais beaucoup de ?
    - rapidité de la montée en puissance du CA PBC
    - résultats attendus sur les autres molécules 
    Pour l ACLS sans doute un cocktail pas 1 seule molécule 

  • 21 septembre 2023 19:28

    Entre 16 et 24 ça valorise entre 800 M et 1,2 Mds, c'est un brin optimiste. 😙

  • 26 septembre 2023 15:04

    Conclusion de CIC

    " " Conclusion : Ipsen a démontré tout son intérêt dans la qualité des résultats de Ph.3 dElafibranor et lécart de valorisation 10:1 parait disproportionné avec Cymabay. Au regard de la valorisation du titre aujourdhui, il devient plus intéressant pour Ipsen dacquérir Genfit, même avec une prime significative, que de verser la séquence de royalties prévue contractuellement : jusquà 360 M€ de versements détapes commerciales et 20% de redevances, en plus de la trésorerie nette et des actifs complémentaires de lentreprise. Ipsen sera, selon nous, libéré de son statut dinsider lorsque les résultats complets de Ph.3 auront été communiqués, à loccasion du congrès de lAASLD le 10 novembre. Nous retenons pour le moment lactif ACLF au coût dacquisition de Versantis en 2022 pour 43 M€, soit 0,9 € p.a., mais un franchissement détape serait décisif dans la construction dune seconde franchise majeure pour le groupe " "

  • 27 septembre 2023 01:30

    Imaginon qu'Ipsen fasse une OPA à ce cours avec une prime de 10%, vous serez tous perdant . De toute façon Genfit n'a rien à faire en bourse, cette booite consomme que du cash c'est tout.

  • 27 septembre 2023 08:33

    Jonas....consommer du cash c 'est le propre de toutes les biotechs pendant les études....

  • 27 septembre 2023 08:56

    jonas sans les bio les majors n'existerait plus puisque la recherche se situe à ce niveau

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