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GENFIT
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GENFIT : La valeur nominale unitaire des OCEANE a été fixée à 29,60 euros

Jybay
01 juil. 202012:57

La valeur nominale unitaire des OCEANE a été fixée à 29,60 euros, faisant ressortir une prime de conversion/échange de 30% par rapport au cours de référence1 de l'action GENFIT.




Les OCEANE donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes de GENFIT, à raison d'un ratio de conversion/échange initial d'une action pour une OCEANE, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs.

Les OCEANE porteront intérêt à un taux nominal annuel de 3,50% payable semi annuellement à terme échu les 16 avril et 16 octobre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) avec une première date de paiement d'intérêt le 16 avril 2018. Les OCEANE seront émises au pair le 16 octobre 2017, date prévue de règlement-livraison des OCEANE (la « Date d'Emission ») et remboursées au pair le 16 octobre 2022 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).

Les OCEANE pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la Société, sous certaines conditions. En particulier, les OCEANE pourront être remboursées par anticipation au gré de la Société à compter du 6 novembre 2020 si la moyenne arithmétique des cours moyens pondérés par les volumes de l'action GENFIT sur le marché réglementé d'Euronext à Paris et du ratio de conversion des actions en vigueur (sur une période de 20 jours de bourse) excède 150% de la valeur nominale des OCEANE.

Compte tenu de l'émission d'OCEANE d'un montant de 179.999.997,60 euros, représentée par 6.081.081 OCEANE d'une valeur nominale unitaire de 29,60 euros la dilution maximale serait de 19,5% du capital actuel de GENFIT, si la Société décidait de remettre uniquement des actions nouvelles en cas de conversion.
Les OCEANE seront émises en vertu de la 11ème résolution approuvée lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 16 juin 2017 et ont uniquement fait l'objet d'un placement privé conformément à l'article L.411-2 II du code monétaire et financier, auprès d'investisseurs qualifiés en France et hors de France (à l'exception des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie et du Japon).

L'Emission ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »). Des informations détaillées sur GENFIT, notamment relatives à son activité, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risques correspondants figurent dans le document de référence de la Société déposé auprès de l'AMF le 28 avril 2017 sous le numéro R.17-034 lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations règlementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur le site Internet de GENFIT (www.genfit.fr).
Une demande d'admission aux négociations des OCEANE sur Euronext AccessTM (le marché libre d'Euronext à Paris) sera effectuée. L'admission aux négociations des OCEANE interviendra dans un délai de 30 jours à compter de la Date d'Emission.

Dans le cadre de l'Emission, GENFIT consentira un engagement d'abstention pour une période débutant à compter de l'annonce des modalités définitives des OCEANE et se terminant 90 jours calendaires suivant la Date d'Emission, sous réserve de certaines exceptions ou de l'accord préalable des Teneurs de Livre Associés (tels que définis ci-après).

Kepler Cheuvreux et Natixis ont agi en qualité de teneurs de livre associés de l'Emission (les « Teneurs de Livre Associés »).

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de souscription, ni une sollicitation d'achat ou de vente et l'Emission ne constitue pas une offre au public des OCEANE dans un quelconque pays, y compris en France.



Échéance Octobre 2022.

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5 réponses

  • reminv
    01 juillet 202014:08

    en clair, 180 M€ de dette à financer en 2022.
    Il va falloir faire rêver pour trouver les fonds ...

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  • M8958307
    02 juillet 202009:52

    Les PPs... vont apporter des fonds et du sucre pour JFM

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  • daannii
    02 juillet 202015:01

    C est JFM qui va rembourser de sa poche les oceane sauf si cours >25 eur d d'ici 2 ans, personne ne participera à une AK qui va doubler le nombee d action...

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  • meobeo
    04 juillet 202013:56

    🙃

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  • skuak
    04 juillet 202015:31

    On peut viser 3.1€ pendant l'été... 😇

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