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SARTORIUS STEDIM BIOTECH : Sartorius Stedim: Achat d'une technologie unique

10 oct. 2020 14:11

Investir, le Journal des Finances du 10 octobre 2020 - Page 13


Achat d'une technologie unique de bioproduction


Le numéro un mondial des équipements pour la production de médicaments biologiques s'offre une pépite technologique. Et il y met le prix. Sartorius Stedim a annoncé, en effet, le rachat de BIA Separations pour 360 millions d'euros. Cette petite société slovène devrait encaisser 25 millions de revenus en 2020, soit 1 % des ventes du groupe (attendues à 1,8 milliard cette année), avec une rentabilité supérieure à la sienne. Le ratio d'acquisition de 15 fois le chiffre d'affaires redescendra vite, à environ 7 fois en 2021, en raison de la forte croissance attendue pour BIA Separations. La société devrait plus que tripler de taille, grâce à la force de vente de son acquéreur et par la demande exponentielle pour son procédé de production de médicaments « vivants » à grande échelle. En effet, BIA Separations disposerait, selon Sartorius, d'une technologie de pointe unique au monde (fondée sur une chromatographie monolithique CIM) pour la purification et l'analyse de grandes biomolécules, telles que les virus, les plasmides (petits fragments d'ADN) et l'ARN messager. Ces procédés sont utilisés dans la production des premières thérapies géniques déjà commercialisées dans les maladies rares ou certains cancers, comme Strimvelis (déficit immunitaire grave de l'enfant), Glybera (déficit en lipoprotéine lipase), Luxturna (dystrophie rétinienne héréditaire) et Kymriah (lymphome diffus). Leur prix, très élevé, s'échelonne de 500.000 $ à 800.000 $ le traitement.

DES ACTIONS EN PAIEMENT Le marché des thérapies cellulaires et géniques est en très fort développement, et près de 700 essais cliniques sont en cours, selon l'Inserm. BIA Separations est très présent dans les phases cliniques de ces candidats-médicaments biologiques. L'acquisition sera payée à hauteur de 240 millions en numéraire, et le solde (120 millions) sous forme d'actions Sartorius Stedim. Le groupe, très peu endetté, est valorisé 50 fois son Ebitda estimé pour 2020, contre 40 fois pour sa cible. Le fait que le vendeur accepte une monnaie d'échange aussi élevée est très rare et reflète le potentiel de hausse de l'action Sartorius.

NOTRE CONSEIL ACHETER: Sartorius renforce son expertise en s'adjoignant une technologie, différenciante et à fort potentiel.
La valorisation, très élevée, traduit sa position incontournable sur le marché défensif et très dynamique des biomédicaments.

Objectif: 350 € (DIM).

Prochain rendez vous: le 20 octobre, résultats à neuf mois.

11 réponses

  • 10 octobre 2020 15:12

    Merci , j'ai fais un copier au cas ou ?

  • 10 octobre 2020 15:15

    Café de la bourse du 9-10-2020 , sur Boursorama

    6. Sartorius Stedim Biotech : solutions biopharmaceutiques innovantes
    Sartorius Stedim Biotech est une société internationale de dispositifs biopharmaceutiques qui réalise 35 % de son chiffre d'affaires en Amérique et 25 % en Asie/Pacifique.

    Avec plus de 6 200 collaborateurs, Sartorius Stedim Biotech est spécialisé dans le secteur des équipements, solutions et services à destination des groupes biopharmaceutiques.

    Le groupe affiche une bonne performance financière. Sa marge bénéficiaire sur chiffre d'affaires entre 2015 et le S1 2020 est de 15,57 % en moyenne.

    La dynamique du chiffre d'affaires de Sartorius Stedim Biotech est en croissance depuis 5 ans, passant de 884 millions d'€ en 2015 à 1 441 millions d'€ en 2019, soit une croissance de + 63 %.

    Histogramme du chiffre d'affaires et des bénéfices en millions d'euros de Sartorius Stedim Biotech entre 2015 et le 1er semestre 2020

    cafe de la bourse
    cafe de la bourse

    Chiffre d'affaires cumulé 5,5 ans : 6 539 millions d'€

    Bénéfices cumulés 5,5 ans : 1 018 millions d'€

    Marge bénéficiaire moyenne 5,5 ans : 15,57 %

    Marge bénéficiaire 2019 : 16,31 %

    Marge bénéficiaire 1er semestre 2020 : 16,34%

  • 10 octobre 2020 16:17

    ah ? on a viré mon post! bon tout ça égale hausse de la hausse 😀

  • 10 octobre 2020 17:30

    Objectif de raison 330€ objectif de gourmandise 350€

  • 10 octobre 2020 17:52

    la phrase à retenir:
    La valorisation, très élevée, traduit sa position incontournable sur le marché défensif et très dynamique des biomédicaments.
    défensif et forte croissance : y a pas mieux !

    le split bientôt /2021

    et les 400 pour 2021...

  • 10 octobre 2020 22:19

    remarquable acquisition qui tire encore plus sartorius, pourtant synonyme d'excellence, vers le haut  , le marché ne va pas tarder à s'en rendre compte :)

  • 10 octobre 2020 22:22

    Sarto devrait adopter la devise de Fouquet ( je vous épargne le latin)

    "jusqu'où ne monterai-je pas ?"

    avec , nous  le souhaitons et nous n' en doutons pas un destin plus riant que celui du malheureux  Fouquet :))...

  • 12 octobre 2020 13:02

    20 octobre, cela   va s'accélérer 

  • 21 décembre 2020 15:15

    up !

  • 21 décembre 2020 16:31

    Donc l'ARN messager désormais , c'est également un domaine technologique où opère DIM !

    cela est passé un peu inaperçu des marchés je pense ...

  • 23 décembre 2020 08:55

    Allez encore un petite hausse aujourd'hui et on passe le cap des 300€.
    Faudait peut-être que le marché réalise comme tu es belle avec tous ces rachats stratégiques

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