AMOEBA : je remets un lien qui en dit long

n.lapor2

26 août 2015 •15:51

qqun a eu la gentillesse de partager ce lien et je l'en remercie car on peut voir que la société prévoit un ca de 40me en 2019... le marché price de toute évidence bien plus que ça, mais peut etre a tort.
pour ma part j'ai vendu à la lecture de cet article et au vu de l'absence de réponse de la direction à un mail envoyé il y a quelques jours.

n.lapor2

26 août 2015 •16:08

il n'y a rien de limite. il s'agit d'un article sur le site de bpi France, qui au passage finance la société, et est donc mieux informé que nous.

AMOEBOR

26 août 2015 •16:12

Les infos sont bien plus optimistes que ce que vous sous entendez avec un ca de 40 millions en 2019 !
Ce n'est que le ca des tours réfrigérées qui n'est qu'une partie de tout ce que va traiter Amoeba.
Il y aura du ca dégagé dès l'an prochain et un potentiel de ca tiotal bien supérieur à 40 millions, ce qui selon votre post justifi votre vente.....Donc mauvaise info, donc limite !

AMOEBOR

26 août 2015 •16:15

Désolé pour les fautes diverses et variées mais la désinformation de coutume sur les forums m'agace !

n.lapor2

26 août 2015 •16:16

quelle désinformation ? tu parles de la tienne non ?

AMOEBOR

26 août 2015 •16:20

L'ami (?), lis l'article correctement puis va sur le site Amoeba.
Lis les témoignages des partenaires, regarde le plan de développement engagé, etc, etc...
Tu as raison, je suppute sur un niveau de CA important.
Tu as tort : tu déforme un article.

n.lapor2

26 août 2015 •16:24

l'ami est un terme amical.
Pour le reste, je ne perdrai pas davantage de temps à polémiquer. L'article est là, chacun est libre d'en penser ce qu'il veut.
bons trades à toi.

AMOEBOR

26 août 2015 •16:25

Bien amicalement,

M2944222

26 août 2015 •16:29

40m est le ca des tours réfrigérées
Ca total vaut plus

Bon-et-Bio

26 août 2015 •16:30

Merci n.lapor2 pour ce lien
Cet article recoupe les infos que j'ai pu recueillir ici ou là.
5 unités de production à 17Me chacune. On parle dans cet article de 40Me de revenu ce qui donne 47% de royalties.
J'avais mis dans mon modèle de valo 40% de royalties. Je n'étais pas loin ...

n.lapor2

26 août 2015 •16:36

salut nico223, ceci dit on ne sait pas si les 17me sont avant ou apres royalties...

Bon-et-Bio

26 août 2015 •16:38

Je me suis posé la question. J'ai considéré que c'était avant étant donné qu'ils prévoient 5 sites de production.

n.lapor2

26 août 2015 •16:38

de meme opex et capex serait de 2me mais on ne connait pas encore les couts administratifs et r&d

Bon-et-Bio

26 août 2015 •16:40

40 Me pour moi c'est avant opex de chaque site et charges RetD salaires etc de la structure mère amoeba

M3928573

26 août 2015 •16:41

La page n'existe plus...

n.lapor2

26 août 2015 •16:43

c possible. une chose est sure, on manque d'infos pour l'instant. Tout n'est que supposition. J'attends de voir les premiers comptes pour me faire une vraie idée.

n.lapor2

26 août 2015 •16:44

m392, il y a un espace dans le lien. tu dois l'enlever pour voir la page

n.lapor2

26 août 2015 •16:44

ici : une[ ]-amibe

M2944222

26 août 2015 •16:45

Tant que c'est rouge il manque d'info etc des le vert on s'en fou de tout

Bon-et-Bio

26 août 2015 •16:49

J'ai mis ds mon modèle 30Me de revenus après opex et avant charges amoeba.
Ce qui donnerait en flux actualisé avec un taux d'actu de 12% une valo en DCF compris entre grosso modo 20 et 30 euros selon que l'on prenne un risque de 0% dans l'idéal et de 30% (au cas où retard amm, risques industriels risques d'exécution)

C'est pas parfait mais moi ça me donne une idée du potentiel. Je sais à peu près où je vais.

Si tu attends 2018 et les premiers résultats, bien sûr étant donné la valeur temps du modèle ainsi que le risque d'exécution se réduisant, plus tu attends plus le cours cible sera haut (fourchette de 30 à 40 euros en 2018)

Bon-et-Bio

26 août 2015 •16:50

page

AMOEBOR

26 août 2015 •16:56

30 à 40 en 2018....
Vous avez peut être oublié l'aspect spéculation d'un titre à chaque autorisation et partenariat.
Et même si un titre ne reste pas au sommet à chaque forte hausse, l'aspect palier existe néamoins.
Cdlt,

M3928573

26 août 2015 •16:56

Trouvé l'article :
La phrase exacte est :
"Amoéba va, dans un premier temps, se focaliser sur le secteur des tours aéroréfrigérantes industrielles - un marché estimé à 1,7 milliard d'euros qui va être bouleversé par une récente directive européenne obligeant les industriels à ne pas rejeter de produits chimiques dans l'environnement. De quoi doper l’activité de la start-up lyonnaise.Nous nous intéressons au traitement des eaux chaudes sanitaires », précise ainsi le président de l’entreprise, qui devrait dégager son premier chiffre d’affaires l’an prochain. Le seul marché des tours aéroréfrigérantes pourrait lui permettre d'obtenir plus de 40 millions d'euros de revenus en 2019."

Donc :
* Plus de 40 millions d'euros, ce n'est pas nécessairement 40 M€.
* Ce CA est seulement pour les tours autoréfrigérantes.

Par ailleurs, et bien plus proche :
"Nous lancerons notre première unité de production à Lyon début 2016, puis, nous aurons implanté, avant fin 2017, deux sites de production au Canada et aux Etats-Unis et un autre en France », annonce Fabrice Plasson."

AMOEBOR

26 août 2015 •16:58

Il y a de la désinformation sur ce titre disais-je plus haut....

M2944222

26 août 2015 •17:03

Depuis ce matin je me demande qui cherche à étouffer Amoeba ? Sans être megalo

n.lapor2

26 août 2015 •17:04

tu as raison nico223, ça a l'air interressant à ce cours si tes hypothèses sont justes sur les royalties.... c'est surtout ca qui me pose question. si les 40me sont les royalties, alors oui je suis d'accord avec ton modele, et meme plus encore...

Bon-et-Bio

26 août 2015 •17:14

M392
Pour avoir un chiffre d'affaire de 1700Me, il faut 100 sites de production et un taux de pénétration de 100%
Ils en prévoient 5 pas 100 mais 5 d'ici 2017-2018 !!!
Alors, soit vous êtes naïf, soit vous essayez de désinformer ou de déformer.

Bon-et-Bio

26 août 2015 •17:19

A amoebor
Je n'intègre pas les up-fronts éventuels (tickets d'entrée) dans mon modèle ni l'arrivée de nouveaux partenaires dans le capital. Ce qui confère à mon approche un aspect conservatif et non spéculatif
Je fais l'hypothèse que le potentiel de production de chaque site est vendu en totalité !! Ce qui est plutôt bien non ?

bleustef

27 août 2015 •09:44

Ne confondons pas essais pilotes et production industrielle. Rien sur la faisabilité à produire stocker transporter cette bebête si rare.