ARCHOS lance une augmentation de capital d'environ 4 millions d'euros (pouvant être portée à environ 4,7 millions d'euros en cas d'exercice de la clause d'extension) avec maintien du DPS (droit préférentiel de souscription pour les actionnaires existants), dont la période de souscription sera ouverte du 17 au 30 octobre 2018.
Lettre aux
actionnaires
AUGMENTATION DE CAPITAL DE 4 MILLIONS
D'EUROS
AVEC MAINTIEN DU
DROIT PREFERENTIEL DE
SOUSCRIPTION
DU 17 AU 30 OCTOBRE
2018
Comme vous le constatez, les marchés
sont porteurs
et l'opération qui vient d'être lancée doit nous
permettre
d'accélérer nos actions sur les deux nouveaux piliers stratégiques
que sont
l'intelligence artif
icielle et la sécurité des transactions blockchain, en assurant un plus large
f
inancement de la R&D
et des opérations
de promotions et de marketing
.
Grâce à cela, nous visons
un rééquilibrage de notre chiffre d'affaires et un retour à la croissance
,
avec d
'ici 2 ans
50% de
l'activité
provenant des solutions mobiles et 50%
des
nouveaux développements dans l'intelligence artificielle et
la
s
écurité des transactions blockchain.
L
'
augmentation de capital a pour objectif principal de soutenir le financement de
s activités de recherche
et développement de la Société en matière d'intelligence artificielle et de blockchain, et le financement
des dépenses de marketing pour la promotion des produits et services associés à ces nouveaux
vecteurs de développement.
J'ai
pour ma part l'intention de souscrire à cette augmentation de capital à hauteur de l'intégralité de
mes 740.000 DPS. De plus, afin de renforcer nos développements dans ces nouveaux domaines et de
sécuriser notre accès à une infrastructure industrielle com
pétitive et ultra
-
moderne, nous avons mis en
œuvre un partenariat avec le groupe chinois Joyar. Créé en 1999, Joyar
emploie plus de 3 000
personnes, dont 400 ingénieurs logiciels hautement qu
alifiés, experts Google Android
; il
possède plus
de 150 000 m² d
'installations en Chine et expédie plus de 10 millions d'unités à travers le monde
chaque année
.
Dans le cadre de
cette augmentation de capital,
Joyar a pris l'engagement de
souscrire à hauteur de 1
000 000 actions
.
Cette souscription sera réalisée par compensation
avec
tout ou partie d'une créance détenue par Joyar à l'encontre d'ARCHOS.
C'est un moment clé de l'histoire d'ARCHOS et nous espérons que vous nous soutiendrez également
dans cette nouvelle phase.
Loïc P
oirier
Directeur Général
Lettre aux
actionnaires
AUGMENTATION DE CAPITAL DE 4 MILLIONS
D'EUROS
AVEC MAINTIEN DU
DROIT PREFERENTIEL DE
SOUSCRIPTION
DU 17 AU 30 OCTOBRE
2018
Comme vous le constatez, les marchés
sont porteurs
et l'opération qui vient d'être lancée doit nous
permettre
d'accélérer nos actions sur les deux nouveaux piliers stratégiques
que sont
l'intelligence artif
icielle et la sécurité des transactions blockchain, en assurant un plus large
f
inancement de la R&D
et des opérations
de promotions et de marketing
.
Grâce à cela, nous visons
un rééquilibrage de notre chiffre d'affaires et un retour à la croissance
,
avec d
'ici 2 ans
50% de
l'activité
provenant des solutions mobiles et 50%
des
nouveaux développements dans l'intelligence artificielle et
la
s
écurité des transactions blockchain.
L
'
augmentation de capital a pour objectif principal de soutenir le financement de
s activités de recherche
et développement de la Société en matière d'intelligence artificielle et de blockchain, et le financement
des dépenses de marketing pour la promotion des produits et services associés à ces nouveaux
vecteurs de développement.
J'ai
pour ma part l'intention de souscrire à cette augmentation de capital à hauteur de l'intégralité de
mes 740.000 DPS. De plus, afin de renforcer nos développements dans ces nouveaux domaines et de
sécuriser notre accès à une infrastructure industrielle com
pétitive et ultra
-
moderne, nous avons mis en
œuvre un partenariat avec le groupe chinois Joyar. Créé en 1999, Joyar
emploie plus de 3 000
personnes, dont 400 ingénieurs logiciels hautement qu
alifiés, experts Google Android
; il
possède plus
de 150 000 m² d
'installations en Chine et expédie plus de 10 millions d'unités à travers le monde
chaque année
.
Dans le cadre de
cette augmentation de capital,
Joyar a pris l'engagement de
souscrire à hauteur de 1
000 000 actions
.
Cette souscription sera réalisée par compensation
avec
tout ou partie d'une créance détenue par Joyar à l'encontre d'ARCHOS.
C'est un moment clé de l'histoire d'ARCHOS et nous espérons que vous nous soutiendrez également
dans cette nouvelle phase.
Loïc P
oirier
Directeur Général
___________________
ARCHOS
: Principales modalités de l'augmentation de capital avec maintien du DPS
?
Archos prévoit
d'émettre 10.185.009 actions
nouvelles (
nombre
susceptible d'être porté à
11.712.760 en
cas d'exercice intégral de la
c
lause d'
e
xtension).
?
Le prix de souscription proposé est de
0,40
euro
(
à libérer intégralement en numéraire,
par
versement en espèces ou compensation de créance)
,
représentant une décote de
32,2
% par
rapport au cours de
clôture de l'action Archos le 9 octobre 2018
(soit 0,59 euro)
.
?
Les actions nouvelles seront dès leur émission, prévue le
9
novembre 2018, coté
es
sur
marché
réglementé d'
Euronext
Paris (compartiment C)
sur la même ligne de cotation que les actions
existante
s de la Société (code ISIN
FR0000182479).
?
Chaque actionnaire recevra un droit préférentiel de souscription par
action existante possédée.
9
droits préférentiels de souscription permettront de souscrire
2
a
ctions
n
ouvelles au prix de
0,40
euro par action, s
ans
qu'il soit tenu compte des fractions.
?
La période de négociation des droits préférentiels de souscription sera ouverte du
15 octobre
2018 au
26 octobre
2018 inclus.
?
La souscription des actions nouvelles sera ouverte du
17 octobre
2018 au
30 octobre
2018
inclus
Lettre aux
actionnaires
AUGMENTATION DE CAPITAL DE 4 MILLIONS
D'EUROS
AVEC MAINTIEN DU
DROIT PREFERENTIEL DE
SOUSCRIPTION
DU 17 AU 30 OCTOBRE
2018
ARCHOS
: Comment souscrire à l'augmentation de capital
Vous êtes actionnaire
: vous avez reçu des droits préférentiels de souscription
(DPS)
1
)
E
xercer vos DPS
:
en faire la demande auprès de
votre
intermédiaire financier habilité
(ou de BNP
Paribas Securities
Services si vous êtes actionnaire au nominatif) à tout moment entre le
17 octobre
2018 et le
30 octobre
2018
inclus et payer le prix de souscription correspondant
.
2
) Payer le prix de souscription correspondant
, dont le
montant est calculé comme suit
:
0,40 x nombre d'actions nouvelles sou
s
crites
L
e minimum de souscription est de
2
a
ctions
n
ouvelles nécessitant l'exercice de
9
DPS
. Il n'y a pas de
maximum de souscription.
Notez que les
DPS
ne pourront être exercés qu'à concurrence d'un nombre de
DPS
permettant la
souscription d'un nombre entier d'actions nouvelles. Si vous ne disposez pas d'un nombre adéquat
de DPS,
vous pouvez faire l'acquisition
sur le marché
, pendant la période de négoci
ation des DPS,
du nombre de
DPS
nécessaires à la souscription d'un nombre entier d'actions nouvelles de la Société
; inversement, vous
pouvez céder vos DPS sur le marché pendant
cette même période.
3)
Réceptionner les actions nouvelles
: vos actions émise
s dans le cadre de l'opération seront
reçues à la date de livraison prévue,
soit le
9 novembre
2018
, selon le calendrier indicatif.
Les actions
nouvelles seront immédiatement assimilables aux actions existantes et cotées sur la même ligne de
cotation (code
ISIN
FR0000182479
).
Si vous n'avez pas reçu de DPS ou si vous n'êtes pas actionnaire mais souhaitez souscrire à
l'opération
: contactez votre établissement financier ou les équipes dédiées au 01 53 65 68 68.
