Konecranes conclut l'acquisition de Terex MHPS
Konecranes et Terex Corporation ont complété l'accord S & P concernant la division de la manutention des matériaux et des solutions portuaires de Terex le 4 janvier
Selon Konecranes, «le leader mondial des solutions industrielles de levage et portuaires», avec des ventes globales (2015) d'environ 3,5 milliards d'euros, un EBITDA ajusté de 267 millions d'euros et une main-d'œuvre mondiale de l'ordre de 19 000.
Des synergies de 140 M € / an ciblées sur le résultat opérationnel courant seront mises en œuvre dans un délai de trois ans. Les points forts de l'accord comprennent:
Terex Corporation devient actionnaire de Konecranes à 25% après avoir reçu 19,6 millions d'actions de catégorie B
David Sachs et Oren Shaffer se joignent au Conseil d'administration, tel qu'annoncé dans le cadre de l'AGE du 15 septembre 2016, avec des nominations respectives au Comité de Nomination et de Rémunération et au Comité d'Audit.
Konecranes affirme que l'acquisition de MHPS améliorera sa position de leader mondial concentré sur le marché des levages industriels et des solutions portuaires. Christoph Vitzthum, président du conseil d'administration de Konecranes, a déclaré: "L'acquisition de MHPS est une étape importante dans la construction de notre avenir. C'est une grande réussite de réunir Konecranes et MHPS, et nous espérons qu'elle créera une valeur substantielle pour nos clients et nos actionnaires.
En ce qui concerne les produits et la marque, Konecranes a publié une liste de son offre de produits pour les ports à compter du 5 janvier. Cela met l'accent sur les noms Gottwald et Noell, avec "Konecranes Gottwald" pour les AGV et les grues portuaires mobiles, tous deux ajoutés au portefeuille de Konecranes.
A ce stade, deux consolidations majeures sont évidentes: «Konecranes Noell» devient l'étiquette de produit pour les transporteurs à chevalet, tandis que «Konecranes» est l'étiquette de produit pour les ASC, ce qui reflète le fait que Konecranes ASC design sera l'offre principale sur ce marché.
Les deux Konecranes et Konecranes Noell seront utilisés pour différentes grues STS, RTG et RMG, alors que dans Liftrucks, Konecranes conservera les lignes de produits "Konecranes" et "Konecranes Liftace" (anciennes Terex). A ce stade, Konecranes a donc opté pour la disponibilité de tous les modèles existants dans ces secteurs sur le marché.
Les trois entreprises de logiciels TPS (TBA aux Pays-Bas, Central Systems and Automation et DBIS au Royaume-Uni) ne sont pas mentionnées dans l'offre produit. Il est entendu Konecranes veut garder ces entreprises, dont les clients attendent de fournir des logiciels et des services agnostique de l'équipement, indépendants.
Panu Routila, président et chef de la direction de Konecranes, a déclaré: «Nous sommes extrêmement fiers de combiner les forces avec MHPS. Nous voulons fournir une maison pour Demag et Terex Port Solutions, à partir de laquelle ces entreprises peuvent se développer et devenir plus forte dans le cadre de notre organisation commune. L'acquisition de MHPS nous permet de réaliser une longue liste de synergies. Nous serons une entreprise technologique, prête à créer la prochaine génération de levage. "
Konecranes dit qu'elle est bien préparée à fournir les synergies attendues basées sur le travail de planification d'intégration étendu effectué avec Terex au cours des derniers mois.
Sur un total de 140 M € / an de synergies ciblées sur trois ans, 35 M € devraient être mis en œuvre dans les 12 mois à compter du 1er janvier 2017, date à partir de laquelle l'acquisition de MHPS est réputée effective d'un point de vue financier. Dans l'ensemble, les synergies proviendront des achats, des opérations et des frais généraux et administratifs.
Les dépenses de mise en œuvre ponctuelles devraient être de 130 M €, avec un investissement attendu de 60 M €. De plus, les synergies liées aux nouvelles opportunités dans les opérations de services mondiaux devraient entraîner une croissance significative des bénéfices.
La contrepartie pour l'activité MHPS est de 595 M $ US et de 200 M € en espèces, plus 19,6 M de nouvelles actions de classe B à 35,01 € par action (686.196 M €) - le cours de clôture des actions de classe A de Konecranes sur le Nasdaq Helsinki aujourd'hui, Janvier. La transaction totale s'élève donc à environ 1,525 milliard de dollars US à Terex Corp. Comme indiqué précédemment, les nouvelles actions de catégorie B ont été émises à Terex Deutschland GmbH.
Conformément à la convention d'achat d'actions et d'actifs datée du 16 mai 2016, la contrepartie en espèces finale est assujettie à des ajustements postérieurs à la clôture pour la trésorerie, la dette, le fonds de roulement et la clôture de la vente de l'activité Stahl CraneSystems.
Depuis le 1er janvier 2017, Konecranes présente trois secteurs d'activité: Service, Equipements industriels et Solutions portuaires. Le Directoire se compose de:
Panu Routila, président et chef de la direction
Teo Ottola, CFO et directeur général adjoint
Fabio Fiorino, vice-président exécutif, Business Area Service
Mikko Uhari, EVP, Secteur d'activité Equipement industriel
Mika Mahlberg, vice-présidente-directrice générale, Business Area Port Solutions
Juha Pankakoski, EVP, Technologies
Susanna Schneeberger, EVP, Stratégie
Timo Leskinen, SVP, Ressources humaines
Sirpa Poitsalo, SVP, avocate générale.
Le conseil d'administration de Konecranes est composé de: Christoph Vitzthum, président; Stig Gustavson, vice-président; Svante Adde; Ole Johansson; Mme Janina Kugel; Bertel Langenskiöld; Ulf Liljedahl; M
