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on peut estimer les revenus nets de B+L pour ce 4eme trimestre à 24 M$ en progression désormais continue et significative en valeur depuis 3 trimestres...
25 janvier 2024•08:05
inutile de dire que l'on est désormais en plein sur un médoc au rythme annuel glissant à 100M$ +
uniquement aux USA sans les 2 autres gros market (japon et europe).
surement pas un flop...
25 janvier 2024•08:10
anecdotiquement parlant, on peut aussi se dire que vyzulta permet désormais à Pfizer de recevoir une obole de 1M$ par trimestre...
25 janvier 2024•08:25
vu cette progression des revenus, il semble de plus en plus évident que B+L serait naturellement le plus intéressé par le rachat de Nicox
25 janvier 2024•08:29
Carrément l achat de nicox ?
25 janvier 2024•08:32
bah... ils font l'économie des 5-8 millions par an qu'ils devront donner sur les royalties jusqu'en 2030
et mettent la main sur le successeur
je reste persuadé que le coup d'armistice est délibéré pour mettre Nicox sous l'éteignoir et ne lui laisser aucune possibilité de demeurer indépendante...
ils vont attendre le dernier moment pour faire leur propal..
25 janvier 2024•08:34
Donc pas avant un an minimum,en attendant on va rester scotché sur ce niveau.
25 janvier 2024•08:35
bah non pas un an, puisque Nicox n'a plus que 10M en banque
25 janvier 2024•08:39
le marché est totalement inepte, c'est la bio la plus sous valorisé de france
certes, elle est en très mauvaise posture financièrement, mais qui est dupe sérieusement ?
qui peut penser qu'avec NCX470 nicox peut se retrouver dans le pire des cas sans reprise au tribunal de grasse ? avec plus de 1000 patients randomisés pour un medoc qui aura comme comparateur sur sa notice boite vs latanoprost... une HERESIE !!!
a 20M il est incroyable qu'aucun fond n'investisse ! le soucis, c'est toujours pareil, tant qu'un premier fond n'aura pas commencer à mettre sa grosse paluche, personne la mettra .. a 20M ca pinaille et ca achetera sans reflechir a 50...
25 janvier 2024•08:46
ca te semble pas étrange jyb que les revenus de vyzulta pour B+L augmente de cette façon trimestre apres trimestre...
15 > 20 et 24M$ maintenant ???
alors qu'on est a 6 ans de commercialisation..
et que Nicox est sous oxygène financièrement
25 janvier 2024•08:54
Bonjour,
Les volumes et le cours doivent en refroidir plus d' un surtout qu a part les volumes entre copains....on a quasi plus d' échanges....
Comme dirait un ingénieur climatique et énergétique bien connu au sujet de l énergie...
Avec l' énergie le PB n est pas son prix mais les volumes disponibles.
Un boulanger a qui l on coupe la moitié de l approvisionnement de gaz...même en lui faisant cadeau de l' autre moitié son CA est /2...
Ici c est pareil notre PB c est autant les volumes que le prix...
Bonne journée...
25 janvier 2024•08:54
Alors m93 aura passé 10 ans a nous marteler matin midi et soir que le futur de nicox serait magnifique tout ca pour finir par nous dire que le mieux que l'on peut en attendre (et c'est même pas sur), c'est une OPA à 1 euro ..... . MDR 😁
25 janvier 2024•08:55
c'est donc maintenant que les plus malins doivent en profiter...
25 janvier 2024•08:57
Ici pas de volumes donc pas d offre donc pas d' acheteur donc pas de hausse...
Avec growth....c'est encore pire...
Mais bon c'était à NicOx de mieux gérer tout ça....il y a bien longtemps maintenant.
Re bonne journée.
25 janvier 2024•08:57
eh l'ardennais... je te dirais bien que 1 euro, ca demeure bien loin de sa valeur réelle...
mais que ce microcosme de l'industrie pharma, c'est tout de meme quelque chose...
ca compense avec tout ceux qui disaient que ca ne valait rien hein
25 janvier 2024•08:58
mais M10, on en revient toujours au meme, growth ca revient moins cher...
25 janvier 2024•10:16
: En premier lieu le montant de la situation de trésorerie à 11.9 M€ doit en rassurer plus d un, d autant plus que ce but a été essentiellement atteint par une réduction drastique des dépenses (revenues à +/- 4M€/T4 soit +/- 16/17 M€ annuel).
Reste à voir sur quels postes a eu lieu cette réduction, car de ce que l on sait, pour ce qui est de la Recherche (cœur du métier) il n a plus subsister que Whistler et 50 % de Denali.
Sur la base des royalties des 3° & 4° T on peut logiquement penser que l étape des 100 M$ (en année glissante) devrait être franchie courant du T4 2024 voire fin du T3 (sous réserve que la parité $/€ se maintienne au moins vers 1.07), ce qui devrait permettre l encaissement de 5M$ avant fin 2024 (selon modalités de versement prévues au contrat !!).
Maintenant ne pas perdre de vue que la situation financière nette est toujours négative de 9 M€.
Donc sur cet aspect financier on peut dire que, pour l instant, le pire (non respect de l échéance du 30/06, et non atteinte d un CA Vyzulta 2024 de 100 M$) parait être évité.
Cela suffira t-il à redonner du ‘’boum’’ au cours de bourse à CT ???
Mais reste en suspens le point essentiel, voir crucial, de la ‘restructuration’ financière pour assumer l avenir au delà du T2. Sur ce sujet rien de nouveau, donc W&S.
J insiste à dire qu en cas de rachat de la société, que ce soit par B&L ou un autre, au prix ‘facial’ de transaction, le prétendant devra rajouter +/ 50 M€ jusqu au dépôt de la NDA (pour le moins).
Quant à l activité Vyzulta, les 4.2 M€ de royalties annuel en fait traduisent que le CA annuel doit représenter, au terme de la 6° année de diffusion, (pics de diffusion du secteur traditionnellement atteint aux cours des 6/7¨année de diffusion) que 5.5/6 % du seul marché US (et dans l hypothèse que toutes les ventes ont eu lieu aux states ???), ce qui est encore loin des objectifs initiaux annoncé au marché.
.
Donc en résumé, sur l essentiel (restructuration financière) à CT/MT rien de nouveau, et pour le reste à sur ce même horizon les annonces dernièrement faites (échéance de trésorerie au 30/06/2024, et fin étude Denali avant fin 2024) devraient être suivies d effet.
Là aussi, cela satisfera t-il le marché ??
Les prochains jours nous le diront.
AMHA
25 janvier 2024•10:22
j'ai décidemment beaucoup de mal avec ces 50M...
à quoi cela correspond t'il ?
l'essentiel des depenses tient au paiement des CRO responsables de dénali qui devrait voir son recrutement s'achever en fin d'année.
on le voit , le cashburn a ete drastiquement réduit, il conviendrait donc de tempérer ce chiffre sorti de l'évolution d'un analyste
25 janvier 2024•10:43
en sachant que de toutes les façons il est reglé que Nicox ne mènera aucune organisation de type commerciale en vu de la commercialisation du médicament en passant à minima par un deal de commercialisation.
a ma connaissance c'est ce qui coute le plus cher au stade de développement de NCX470
25 janvier 2024•13:41
: Je tiens à préciser les deux points suivants :
1 – J ai bien précisé – c est à dire Ecrit – ‘’ …. Qu en cas de rachat de la société…..’’, comme possibilité envisagée (y compris sur ce forum) ces derniers temps, et non pas évoqué un autre volet de possibilité comme le partenariat, ce qui est totalement différent en terme de procédure financière et qui n a rien à voir avec mon post, et que donc je n ai fait que tirer les possibles conséquences de cette option (Rachat).
2 – Pour ce qui est des +/- 50 M€ (et non pas des 50 M€) il est vrai que cela correspond à peu près à ce qu a déterminé un ‘’analyste’’ comme il est dit, car si ce dernier à déterminer ce besoin par exploitation de budgets prévisionnels établis en terme de continuité de la société,
les +/- 50 M€ dont je parle proviennent (comme je l ai écrit) des frais et charges annexes-connexes issues du rachat.
En effet toute personne qui de près ou de loin, de intérieur ou de l extérieur a participé-intervenu-suivi-etc..une opération de rachat, que ce soit en bourse ou non, sait très bien que ce phénomène existe (même s il n est pas toujours rendu public) et qu il est pris en compte par tout éventuel ‘repreneur’, souvent sous la rubrique ‘pudiquement’ qualifiée de charges de restructuration .
Or à la lecture Complète et détaillée des états financiers communiqués, des engagements pris par la société en divers domaines et contrats, et des charges qu il y aura lieu d honorer par substitution de Nicox au moins jusqu à la NDA, on doit arriver à un montant Net de besoin de trésorerie proche de ces +/- 50 M€ , selon les moyens et opérations engagées par le repreneur pour assumer cette période, et dont l annonce du détail relève (dans la plupart des cas) du secret de gestion.
Maintenant, et c est AMA un euphémisme de le dire, ‘’la balle’’ n est plus dans le camp de Nicox.
