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2023 prend en compte donc 2020, 2021, 2022 et 2023...
25 novembre 2020•19:58
Merci pour la précision . Concernant Zerviate et tjs 2023 , il y a un milestone du coup ?
25 novembre 2020•20:04
ils parlent d'un milestone de 6Me pour zerviate
je ne sais pas quand il sera debloqué
je sais que le deal eyevance c'est 37,5M$ dont 30M pour 100M de ventes annuelles
donc il doit y avoir 6ME mais quand ? 20M$ annuel ?
25 novembre 2020•20:08
.J'ai lu comme toi mais je comprend pas le graph , pourquoi on a 2,5M en 2023 pour redescendre à 1,25M en 2024 . Ça colle pas avec ce que j'ai compris .
25 novembre 2020•20:15
encore une fois, je les trouve ultra conservateur pour leur initiation
1,5M de revenus zerviate pour 2021, hâte de voir les scripts hebdo du printemps, même si je pense que ca discount beaucoup et ils ont raison pour entrer dans le marché !
autre info... même si il est fort probable que vyzulta bénéficie d'une extension de patent d'exclusivité jusque 2030, on comprend que ca continuera ensuite, 2035... 2040... sauf que des 2030 des pharmas pourraient commercialiser des versions generiquées
25 novembre 2020•20:34
Dire que certains rigolaient de l'estimation à 19 euros depuis un moment de BG, on ne balance pas ca comme ca au hasard !!! 😎
25 novembre 2020•20:43
Vanx, Bryan Garnier tablait sur 637M€ de revenues Vyzulta pour 2025 , 180M pour Kleper ... cherchez l'erreur !
25 novembre 2020•20:43
bien sur... c'est pour ca que quand j'ai entendu un membre écrire, "perdu pour perdu", j'ai été tellement choqué, comment peut on penser qu'on puisse perdre son investissement sur Nicox au vu des progrès de développement enregistrés ces 5 dernières années !
autre chose ! la postérité donnera raison à M garufi pour le deal aciex et ses 50M en actions !
25 novembre 2020•20:45
oui et ?
combien les brokers ont tablé pour elafibranor ?
Bon sang y a un risque inhérent sur ce type d'industrie
aux franchissement des étapes reglementaires
puis !!! à la politique commerciale et à la pénétration du marché visé
25 novembre 2020•20:46
ok rafa il avait redescendu son estimation à un moment pour la remonter au même niveau ensuite (19 euros), si je ne me trompe pas !
25 novembre 2020•20:49
apres je peux te suivre rafa, en disant qu'au "paradis," on aurait pu avoir le vyzulta qui carbure (16 de fv) et un NCX470 avec une grand proba de succès réglementaires et ncx4251 dans une moindre mesure (8 euro). soit 24 euros actuellement !
la dessus je te suis ! mais faut savoir faire preuve de résilience, et regarder vers l'avant !
25 novembre 2020•20:55
Je dis juste que si BG s'est planté (royalement) , Kleper peut en faire autant . C'est sur qu'avec le recul de Vyzulta et une FV à 10€ ils prennent pas beaucoup de risque . Le reste , et bien ça reste un parie ! Ils disent que le 4251 serait commercialisé sur la même structure commerciale que le le 470 ...mais on nous dit pas la structure !!! Perso , j'ai investi ici en faisant confiance à BG en 2017 , je resterai à jamais plus que méfiant sur les analystes . J'attend le retour de Navi sur les barres de vente Zerviate parce que je ne les comprend pas . Perso , des que je retrouve mon pru (6,16) ciao et peut être un allègement entre temps .
25 novembre 2020•20:58
tu fais erreur ! c'est B+L qui se plante !
25 novembre 2020•21:05
oui t'as raison, perdu pour perdu hein...
25 novembre 2020•21:07
Bien sûr que non je ne fais pas erreur ! L'analyse de BG était de janvier 2018, Vyzulta 1 mois dans les pattes . Les prévisions étaient celles d'un blockbuster nouvel génération. Je me suis fais avoir. Pour rappel , KC a un contrat de liquidité en cours avec Nicox ...et BG pilote(ait) les augmentations de capital ! Non non , tu ne m'auras pas sur ce coup ci! Très content que le cours reprenne des couleurs et de la considération , pour le reste je me suis déjà expliqué .
25 novembre 2020•21:11
tu m'auras pas ... mais ca vaut combien nicox pour toi, 3 euro ? 😂
tres bien ! j'espere que le cours montera jusqu'a 6,16 avant l'opa
25 novembre 2020•21:15
Kc vient certainement de siffler le signal de la hausse.
25 novembre 2020•21:17
Kleper a initié une couverture sur Nicox en 2015...je dis ça je dis rien .
25 novembre 2020•21:18
exact tomclair, c'est surtout un rappel nécessaire quand a la sous valorisation criante, béante de Nicox !
25 novembre 2020•21:20
oui et... ca signifie que leur 10 euro c'est du vent, et qu'au fond comme tu le penses ca vaut 3 euro ?
25 novembre 2020•21:57
Je dis que les évaluations en fonctions des analystes , c'est très subjectif et je faisais une comparaison avec les prévisions de BG et sa FV en parallèle de Kleper et sa propre analyse . C'est un pari , c'est une bio . Quand Nicox a eu l'amm Vyzulta et Zerviate , elle était à 13€ et tout le monde disais que ça valait 25€ . Il y avait à ce moment des analystes qui pricaient (praïcaient) ces 2 amms, on pouvait donc dire qu'à 12-13€ ça les valaient . Qui a raison 3 ans plus tard ? On refait le match avec 2 acteurs différents et c'est pas Kleper ni un autre qui connaîtra le fin mot de l'histoire . On connaîtra la vrai valeur de Nicox quand elle mettra des royalties ( des vrais !) dans sa poche , là on dira que Nicox créé de la valeur et vaut tant mais à ce jour on est sur des estimations de marché , certe plus réelles avec Kleper qu'avec BG, mais conditionnées à 2 succès .
25 novembre 2020•22:04
Et pour finir , si un acteur pense que ça vaut beaucoup plus et que les retombées soient conséquentes , tout en ayant un risque minime durant les phases cliniques alors il y aura une opa comme tu le présages .(opa qui n'a pas eu lieu à 3€)
25 novembre 2020•22:18
OPA a 3 euro ou à 6 euro je vois vraiment pas ce que ca change...
avec les volumes dérisoires qu'on a connu sur nicox sur ces périodes noires qui plus est..
le but c'est toujours de convaincre 95% de te vendre leurs titres..
25 novembre 2020•22:28
Tu vois pas ce que ça change ? On t'a entendu pendant 5 mois parler de manip, de pression baissière ,bridage et de contrôle du cours pour l'emmener au plus bas etc...pour quelle raison finalement puisqu'on est revenus sur 4,5€ ?
25 novembre 2020•22:32
c'est juste
mais ce n'est pas parque tu as raison sur ce point précis
qu'il n'y aura jamais d'opa pour autant, c'est 2 éléments qui n'annulent pas l'autre
sinon toutes les bios qui comme nicox ont bu la tasse seront rachetés
26 novembre 2020•07:55
cible 10€ est faible quand le consensus est à 15€
26 novembre 2020•08:03
Mauvaise foi déconcertante ..ça critique les analyses trop éloignés de la réalité des cours du moment mais ça critique aussi les analyses qui légitiment leurs appréciation sur un conservatisme assumé pour commencer . Dans le cas de kepler c'est parfaitement expliqué , 10 euro est la valeur minimale intraseque de Nicox en l'état mais ils donnent des perspectives qui dans les conditions les plus favorables l'amènerait à 24 euro
26 novembre 2020•08:22
Kleper annonce des royalties Vyzulta à 5+M€ pour 2020...un 25 Novembre ... On est partie pour faire 5M€???
26 novembre 2020•08:36
Modélisation avec un rate royalties a 6,5%
26 novembre 2020•08:41
Est ce qu'on va faire 5M€ en 2020 qui validerait leur modélisation ?
26 novembre 2020•08:53
Gros boulot pour tout résumer, merci M938455
Et on se retrouve à 10 ;-)
26 novembre 2020•09:05
Je comprendrais jamais ce travail de sape rafa
26 novembre 2020•09:14
Répond s'il te plaît , toi qui aime la précision ?
26 novembre 2020•12:06
Malheureusement p des raisons perso. je suis très peu dispo.ces jours, mais et de plus je dois être particulièrement « hors course » car je n'arrive pas à me connecter au site indiqué par Chevreux ???????
Donc, de loin, et de ce que j'ai lu sur cette file, je reste un peut circonspect, non pas tant des valorisations finales (encore que ...) que du « chemin » pris p arriver à ces objectifs de FV/act.
C'est pourquoi je serai curieux d'étudier les détails, car : vu de loin, si les données sont basées uniquement sur le marché US, on peut rajouter 6/7 €/act (p tenir compte des autres marchés dont l'Asie du SE) et cela commencerai à faire beaucoup, mais ce n'est qu'un exemple d'interrogation parmi d'autres comme : 2.1+0.4+7.2+1.7+0.5= 11.9 € pourquoi 10 € ] ; ou comment sont évalués NCX470 et NCX4251 notamment du fait que j'avoue ne pas bien comprendre que passer d'un POS (actuel et si j'ai bien lu) de 70% ?? à 100% apporterai 9 € de plus par action ???? ; ou encore quel est le nb d'actions pris en compte pour atteindre 2024 (année donnée par Cheuv.) il faudra bien 'conforter' les finances .... de combien ?
Quoiqu'à 10€ - et si j'ai bien compris - avec la seule prise en compte du marché US, on rejoint d'autres estimations, qui peuvent être visées p la fin 2021, maintenant 19€ (sur le seul marché US) je serai plus réservé.
Je vais essayer pendant ce WE de trouver le temps d'accéder au site., et d'y voir plus clair.
Maintenant que cette parution ai permis de faire prendre conscience et surtout raison à certains investisseurs, est une très bonne nouvelle, qui peut-être (et j'espère) mettra fin à la séquence enclenchée
fin aout 2018.
26 novembre 2020•21:49
navi si tu n'as toujours pas la possibilité d'accéder au hub
connecte toi ici : https://www.keplercheuvreux.com/fr/
puis : clique en haut à droite sur research hub
puis : research hub public access
puis : sur éligible or professional
enfin : remplis le petit formulaire avec ton nom, ton mail...
27 novembre 2020•07:27
Etude de Kepler sur les ventes essentiellement aux USA , si obtention autorisation en Asie ? en Europe , Etc ,,,Ca peut donner quoi ? Qu'est ce que vous en pensez ?
27 novembre 2020•07:30
Kepler indique 24 euro
27 novembre 2020•12:27
M93....
merci de votre aide p accès au site, mais justement c'est parce qu'à plusieurs reprises j'ai fait ce que vous écrivez, qu'apparemment l'ouverture est confirmée puisque message en ce sens, mais qu'ensuite p consultation il m'est indiqué que le compte est inconnu ???????
Aujourd'hui je suis encore très peu dispo. et sans PC (s/phone) je tranquillement revoir cela ce WE.
Car au vue des indications et infos. de cette file, notamment de vous et de Rafa, je reste circonspect quant à certaines hypothèses retenues, et variables introduite (notamment le(s)POS)
Merci encore.
