CROSSJECT : Analyse Portzamparc disponible sur leur site.

yfallait

04 février 2026 •16:21

Lien SVP

surmars

04 février 2026 •16:27

https://crossject.com/fr/analyste-2026/10354/

yfallait

04 février 2026 •16:35

surmars Ok merci, je cherchais sur Porzampark

yfallait

04 février 2026 •16:38

Notre valorisation par SOTP rNPV ( WACC 15%) fait ressortir une equity value de 355M€ (9%
Barda, 44% épilepsie, 47% chocs anaphylactique s, et 1% crise surrénales aigues). Nous
initions la couverture du titre avec une recommandation Acheter (1) et un objectif de 4,5€.
Le news flow sera soutenu dans les prochains mois avec le dépôt réglementaire attendu dès
cette année pour les situations d’urgence, les premières livraisons de la commande ferme
de la BARDA, et des partenaires prêts à soutenir Crossject dès l’A MM grand public. Aux portes
de la commercialisation, nous estimons que Crossject devrait percevoir ses premiers revenus
dès cette année.

canaca

04 février 2026 •16:51

Merci surmars et yfallait
Je retiens:
"Crossject devrait percevoir ses premiers revenus
dès cette année".
Si seulement.... mais on n'y est pas encore loin de là.....Patience, patience.

uchimata

04 février 2026 •16:56

34 pages c'est trop long, j'aurai pas le temps de les lire que l'EUA sera déja là !

MeDosu

04 février 2026 •17:11

canaca

04 février 2026 •16:51

Merci surmars et yfallait
Je retiens:
"Crossject devrait percevoir ses premiers revenus
dès cette année".
Si seulement.... mais on n'y est pas encore loin de là.....Patience, patience.

Les analystes disaient malheureusement déjà la même chose en 2024 et 2025 😅

MeDosu

04 février 2026 •17:16

"Au-delà de cette période, la société devrait, selon nos estimations, recentrer ses efforts en
2027 et 2028 sur les indications du choc anaphylactique (adrénaline) et l’insuffisance
surrénalienne aiguë (hydrocortisone) , pour lequel une AMM est attendue à horizon 2029."

Ils sont plutôt lucides.

Effectivement la commercialisation de l'adrénaline et de l'hydrocortisone c'est pas avant 2030.

MeDosu

04 février 2026 •17:20

" Reposant sur l’EUA obtenue courant 2026, la société anticipe l’AMM des versions grand public
dès 2027 dans les crises d’épilepsie de type Status Epilepticus . Rappelons que le partenaire
américain Syneos Health agira en tant que prestataire et non distributeur. Nous intégrons
ainsi une AK de $20M (17M€) cette année , au cours de 2€ avec un discount de 10%, visant à
financer le lancement commercial outre -Atlantique. Une seconde AK de $10M devrait selon -
nous se dérouler en 2027, conformément à l’enveloppe de $30M que la société souhaite
mobiliser dans cette indication." 😆

canaca

04 février 2026 •17:20

Il vaut mieux être jeune quand on est actionnaire de Crossject! 😏

Junome78

04 février 2026 •18:04

Pour la succession

GMendez

04 février 2026 •18:20

va falloir surfer et pirater 2026/ 2027. selon l'extrait de MeDosu ...

effectivement les AK sont programmées apparement ....
la CoM ne venant m^me pas de la Société ... mais du nouveau analyste plus informés déjà.... ;/)))

....... Nous intégrons
ainsi une AK de $20M (17M€) cette année , au cours de 2€ avec un discount de 10%, visant à
financer le lancement commercial outre - Atlantique. Une seconde AK de $10M devrait selon -
nous se dérouler en 2027, conformément à l’enveloppe de $30M que la société souhaite
mobiliser dans cette indication. Rappelons néanmoins, qu’en cas d’EUA, le cours de Crossject
devrait significativement s’apprécier, réduisant par conséquent l’effet dilutif de ces AK.......

Junome78

04 février 2026 •18:26

C est contradictoire de dire qu une AK de fera à 2€ et que le cour va s apprécier significativement avec l EUA.

M2639802

04 février 2026 •18:28

Voila des informations plus réalistes que ce que nous avons l'habitude de lire de la part de PA et aussi sur le forum de la part de certains influenceurs toujours plus optimistes sur les délais et le potentiel. Merci les analystes.

GMendez

04 février 2026 •18:29

estimation positive pour le "futur" ....

...nous estimons une probabilité de succès de 90% pour programme BARDA
et de 80% pour les indications grand public ....

MisteJD

04 février 2026 •18:50

Alors je suis novice en bourse et je ne veux absolument pas dénigrer cet analyste car je sais, malgré ma faible expérience, que les analystes sont des professionnels mais...

Serait t-il possible, vraiment je prend des pincettes, que cette analyse finalement se trompe et que l'eua tombe dans les 2 semaines portant ainsi la capitalisation à 500kk?

Ou alors c'est moi qui fait erreurs... W&s

canaca

04 février 2026 •18:57

Pour la date de l'EUA, uchimata pourra te confirmer...😂

MeDosu

04 février 2026 •19:04

MisteJD

04 février 2026 •18:50

Alors je suis novice en bourse et je ne veux absolument pas dénigrer cet analyste car je sais, malgré ma faible expérience, que les analystes sont des professionnels mais...

Serait t-il possible, vraiment je prend des pincettes, que cette analyse finalement se trompe et que l'eua tombe dans les 2 semaines portant ainsi la capitalisation à 500kk?

Ou alors c'est moi qui fait erreurs... W&s

C'est impossible puisque le dossier n'est même pas encore deposé à la FDA 😅​
Et l'EUA à elle seule ne fera jamais monter la capitalisation boursière de crossject à 500kk, il faut pas rêver non plus.

ronagui

04 février 2026 •19:07

Il va falloir préparer ses petites pièces pour la nième AK.

DAV566

04 février 2026 •19:32

Le jour où la FDA validera le système d'injection Zeneo, celà suscitera peut-être l'appétit d'acteurs majeurs ..en tout cas je l'espère et je pense que Gemmes Venture aussi...

canaca

04 février 2026 •20:21

Merci à Porzamparc qui, quelle que soit la qualité de son analyse, nous livre plus de pistes d'infos que la Direction de Crossject

M26398802

04 février 2026 •22:17

Merci pour l'info,

C'est plus qualitatif qu'Alphavalue (ce n'est pas compliqué) mais que d'approximations.

On peut se demander d'où il tirent leurs sources:

-Desitin ferait donc encore partie de l'aventure... et comme il y a un seul distributeur européen...

-Le prix public brut de Naysilam Valtoco est plus proche des 700$ que des 500$

-Le montant du pré lancement commercial de Zepizure était estimé à 15M$ par la Direction et supposé autofinancé par le produit des ventes BARDA.

-Sur hydrocortisone, ils oublient le développement en cours de la formule liquide pour les milieux hospitaliers.
Le contrat Zeneo c'est un peu plus que les 10% de royalties sur vente.
240000 kits de Solu-Cortef sont vendus chaque année et non 113000, etc...

On a aucune info sur le développement de ce programme en particulier les lots d'enregistrement...mais une AMM en 2029. Il y a un trou noir en Bourgogne qui ralentit l'Espace Temps?

MisteJD

04 février 2026 •22:57

MeDosu

04 février 2026 •19:04

C'est impossible puisque le dossier n'est même pas encore deposé à la FDA 😅​
Et l'EUA à elle seule ne fera jamais monter la capitalisation boursière de crossject à 500kk, il faut pas rêver non plus.

Je pense qu'il est déposé. Mais je ne peux pas le prouver. Jusqu'à fin février ca sera mon postulat.

Pour le reste, oui je grossis un peu le trait mais c'est surtout pour dire que les analystes, en tous cas sur crossject, on très souvent tord. Que celui la arrive maintenant ne fait pas de lui une meilleure source que les autres.

Surtout que le rapport dit en substance "si pas d'EUA elle va pas couter cher, par contre si ya, elle coutera plus cher"... Je suis pas impressionné ^^

Junome78

05 février 2026 •06:26

yfallait

04 février 2026 •16:38

Notre valorisation par SOTP rNPV ( WACC 15%) fait ressortir une equity value de 355M€ (9%
Barda, 44% épilepsie, 47% chocs anaphylactique s, et 1% crise surrénales aigues). Nous
initions la couverture du titre avec une recommandation Acheter (1) et un objectif de 4,5€.
Le news flow sera soutenu dans les prochains mois avec le dépôt réglementaire attendu dès
cette année pour les situations d’urgence, les premières livraisons de la commande ferme
de la BARDA, et des partenaires prêts à soutenir Crossject dès l’A MM grand public. Aux portes
de la commercialisation, nous estimons que Crossject devrait percevoir ses premiers revenus
dès cette année.

Ils disent eux même attendre le dépôt cette année.
Attendre.

Junome78

05 février 2026 •06:33

Ils en savent pas plus que nous pour dire qu ils attendent ce dépôt et balancer deux AK.
Ils ont mis des mouchards sous le bureau à PA?