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Merci pour ce lien, très intéressant avec un message porté sur le post Covid, avec une belle description du pourquoi des acquisitions, et 25% du CA non exposé, ça fait pas loin de 100 ME...
J'estime aussi qu'on n'a pas assez valorisé le potentiel de croissance clients (15000 points de vente en France, X2... c'est juste énorme) et l'export qui s'est envolé...
J'aime bien aussi "nous ambitionnons de devenir le one stop shop de la biologie médicale au plus près du patient", et il me semble que Biosynex s'est donné les moyens d'y parvenir...
28 mars 2022•12:38
Auriez-vous une explication concernant THERADIAG, je vois deux informations.
En effet dans l'interview je lis 25% de prise participation et plus loin 18.2% !! Est ce une erreur ou BIOSYNEX a augmenté sa participation ?
28 mars 2022•12:54
Excellente ITW on y appris pas mal !
Extrait.
Comment expliquez-vous que laction Biosynex soit revenue à 20€, niveau où elle se situait déjà il y a 2 ans ?
" Sachant que nos fonds propres atteignaient déjà il y a trois mois 17€ par action dont 13€ de trésorerie, je trouve que les marques, la propriété industrielle et les réseaux de distribution sont aujourdhui très mal valorisés par le marché. Doù les achats de titres sur le marché par la direction et la société elle-même début 2022. Notre auto-contrôle, qui approche les 10% aujourdhui, a prioritairement vocation à financer des acquisitions. Il pourra, secondairement, participer à la rémunération de nos cadres et faire lobjet dune annulation. "
Pour les 25 % de ca hors covid il parle de 2022 donc je suppose que sur le T1 on aura un début de baisse de la part de contribution covid.
C'est noté pour l'auto détention si le titre tombe trop bas on pourra toujours annuler des actions.
28 mars 2022•12:55
On a aussi l'explication sur la baisse de marge importante au S2 en partie liée au destockage (3pts de marge brute selon le pdg). On peux donc effectivement tabler sur 20 % de marge nette en plancher.
28 mars 2022•13:17
Mais oui SAM-GOLD effectivement... sur le niveau des marges et de la trésorerie... je n'étais pas allé au bout de l'article... vraiment très intéressant...
28 mars 2022•13:22
Et oui, cette info. sur 18 ou 25 de Thera... pas clair pour l'instant mais le cours à réagit la bas...
Bien vu Nesta3838 c'est donc 25%, les cachotiers...
28 mars 2022•14:05
Et la poursuite des actions de montée en capital vs. stratégie de la boutique... cet article est vraiment une source d'info.++
"ProciseDX dans laquelle nous avons vocation à devenir majoritaires. Nous avons défini trois types de cibles : le point of care (acquisition de gammes et de produits), les automates/biologie moléculaire (de petites sociétés innovantes à qui nous apportons notre capacité de développement commercial comme Avalun ou ProciseDX) et louverture de nouveaux marchés en OTC ou auprès des laboratoires."
28 mars 2022•14:44
Moi ca me va. Je reste in. 👍
28 mars 2022•14:49
Informations rassurantes sur les perspectives 2002 et suivantes. Aucune raison de se délester de ce titre largement sous évalué et boudé par les professionnels du marché.
28 mars 2022•15:57
"25% du CA non exposé": Non exposé au covid? Heu, le hors covid représente 10% du CA, soit 40M€.
C'est quoi la conclusion si ces 40 M€ représente 25% du CA attendu à l'avenir, que le CA annuel 2022 sera de 200 M€, avec plus de 100M€ au T1 sur le covid ça fait pas grand chose à gagner sur le reste de l'année...
28 mars 2022•16:02
C'est à dire qu'ils tablent sur 60/70M€ covid sur le cumulé T2 à T4..... CA que nous faisions chaque trimestre (à minima) en 2021... ce n'est pas la fin du covid, on le voit tous les jours, mais c'est la fin des grosses marges sur le covid et la concurrence est aujourd'hui trop importante pour réussir à vendre les produits.
Ou alors, une fois de plus, ils disent "le covid c'est fini pour nous" et il n'en sera rien.
28 mars 2022•16:45
Je comprends qu'ils n'ont pas l'intention de laisser choir leur action. Perso, je renforce, tablant sur un potentiel de progression plus élevé que le risque de baisse à court terme...
28 mars 2022•18:11
Mig737 en octobre 2021 ils étaient plus que prudents (Limpact
de ce ralentissement constaté en septembre correspond à un retour progressif à une activité post-Covid. OU Néanmoins lamélioration de la situation sanitaire liée à laugmentation de la couverture vaccinale
oriente actuellement le marché à un niveau inférieur à celui des derniers mois.).Pourquoi changeraient ils de stratégie de communication en 2022 ?Il faut être prudent, le COvid c'est très aléatoire.Encore une fois dommage que cette exposition liée à l'interview, la MAJ d'EUroland et enfin un article sur Bourso actualité ne fasse que du rouge sur le cours, c'est assez incompréhensible. That's life !
28 mars 2022•19:03
Salut Mig, mon calcul diffère du tien... Je vois la comm plutot de cette façon :
CA hors covid 10,1 M€ pour les deux premiers mois de l'année (11% de 91.8 M€), si on rapporte ça à toute l'année ça ferait un CA annuel hors covid de 60.6 M€ (en progression comparé aux 40 M€ de l'année dernière).
Et CA en biologie moléculaire de 12.9 M€ sur Janv-Fev (14% de 91.8 M€), faiblement exposé au Covid (C'est plutot vague, enlevons 30% du CA pour le "faiblement", cela revient à 9 M€ de CA hors covid).
On peut donc imaginer qu'avec zéro Covid (ce qui est loin d'être le cas), Biosynex fait environ 19 M€ de CA en deux mois (10.1 + 9).
On arrive donc à 114 M€ de CA annuel hors Covid (estimation de ma part) !
N'oublions pas les prises de participation, acquisitions etc qui pourraient être annoncés prochainement.
Avec un cours à 20€, un coupon de 2€ (rendement 10%), une société évaluée à 220 M€ avec un CA annuel mini de 114 M€ (selon mon calcul avec zéro covid), avouons que la société est TRES LARGEMENT sous-côtée !!!
Alors encore un peu de patience, Biosynex va bien finir par rattraper son retard... ULTRA CONFIANT pour l'avenir du cours de bourse. Mon objectif est plus élevé que la PT d'Euroland.
28 mars 2022•20:12
tchuck38 : Biosy n'a rien de neuf à vendre (pour le moment), comment veux-tu qu'ils passent de 40 M€ en 2021 à 110 M€ en 2022?
Je veux bien qu'ils vendent mieux leurs produits mais quand même.
Quoiqu'il en soit, nous verrons bien mais si le CA de Mars tourne autour de 10/15M€ (ce que je pense), ça va forcément déplaire car nous sommes encore en pleine vague covid avec des niveaux très importants. On fait le point dans deux petites semaines.
28 mars 2022•20:51
Il explique pas pourquoi le court fait -25% depuis janvier, en pleine période covid? Etrange.
28 mars 2022•20:52
Échanges hyper intéressants, voilà l'utilité d'un forum !!!
Soit dit en passant, boursignorer l'ami gzola a changé ma vie. Si je pouvais ne plus voir les messages où l'on parle de Dacia alors le paradis existerait...
40 à 110 ça m'étonne beaucoup aussi, pourquoi tout d'un coup alors qu'en 2021 le CA historique n'a pas changé... Mais c'est ce qu'on entend depuis le début. Les ventes de thermoflash ( j'ai posté ici il y a quelques mois), la forte implantation en pharmacie, le développement en Europe, et maintenant un message sur les machines en laboratoires. Le Covid peut aider indirectement le CA historique. Et les acquisitions commencer à apporter leurs euros de CA.
Procisedx toujours aucune info. Avalun non plus, est ce que ça pourrait être ça ?
A suivre.
28 mars 2022•20:55
-25% avec covid au plus haut et rachat d'actions... sans cela, le cours serait à moins de 10 euros. Posez vous les bonnes questions. Ah oui et divid de 2 euros... et l'action baisse fortement!
28 mars 2022•21:17
Mig, j'ai juste analysé les chiffres transmis... Je peux me tromper mais c'est ma déduction de la com. Je partage mon point de vue et content d'avoir le vôtre. Comme dit Tao, c'est le but d'un forum, et c'est agréable quand les échanges sont constructifs. Bonne soirée à tous.
28 mars 2022•21:56
tchuck38 je suis le raisonnement... et X2 le nombre de clients pharmaciens, ça apportera aussi de nouveaux prospects... la com. de ce jour est tournée vers le post Covid, c'est ça le positif. La DG a fait des acquisitions pour ces activés, doit valoriser ce qui a été acquis et faire passer des messages pour la suite. Certains se posent des questions sur Nova. et Thera. normal, mais on saura vite ce qui se trame derrière cette approche...
28 mars 2022•22:00
comm post covid excellente... mais le marché n'en a cure! j'aurais préféré l'inverse!
29 mars 2022•07:21
Ou pas wraoum . Combien de fois j'ai lu sur les forums "on va être vite fixé" et il a fallu attendre des mois voir ne plus jamais en entendre parler...
29 mars 2022•08:14
je pense que la machine d'IT-IS de nova doit les intéresser vu ce qu'il dit je ne serais pas surpris que l'on entende parler de ça plus tard
29 mars 2022•10:19
Encore une fois, il faut se poser les bonnes questions... pourquoi le titre est boudé par le marché ???
Tout simplement par le manque de diversité sur le Hors-covid, je le répète de nouveau.
Je vous l'avais écrit que les résultats de 2021 n'apporteraient rien pour pour le titre, nous l'avons vu.
29 mars 2022•10:22
Suite...
Et malheureusement, j'ai bien peur que cela fasse pareil pour le T1 2022.
Nous le savons que ce T1 sera bon, alors pourquoi le titre je grimpe pas ???
Rachats d'actions, dividende de 2€ .... rien n'y fait.
Le marché a décidé de zapper cette valeur. Il en fait un principe.
29 mars 2022•10:28
Suire et fin.
Et puis, inutile d'évoquer Euroland, ils sont aussi inutiles.
Ils donnent 37€ pour le titre. Ils auraient pu annoncer 40€ ou 50€. De toute façon, personne ne les suit... Et leur objectif de cours n'est jamais atteint.
29 mars 2022•10:42
Prendre une participation dans Poxel, par exemple, le spécialiste des maladies métaboliques aurait du sens pour se diversifier !
Novacyt et Theradiag, le marché s'en fiche !
29 mars 2022•10:44
il faut maintenant surprendre le marché et utiliser à bon escient la trésorerie !
de l'audace bon sang !!!
