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    ABIVAX : Scénarios long terme

    30 juin 2026 19:52

    Les scénarios ne sont pas équiprobables, ni exhaustifs.

    Je pars du constat que, sauf preuve du contraire, la RCH est totalement dérisquée :
    - Efficacité historique
    - Sécurité dans les normes depuis hier
    - Management excellent (à part le couac de communication début juin)
    - Trésorerie jusqu’à fin 2027

    Les scénarios principaux :
    - OPA rapide, avant FDA : Potentiel commercial de 10 milliards $ par an sur la RCH seule. Valorisation minimale autour de 15 milliards $, soit une OPA à au moins (et encore) 160 €.
    - Attente de l’autorisation FDA : Le délai pessimiste après dépôt NDA est d’environ 10 mois. Si approbation sans black box, on peut espérer un impact de +40 % et toucher les 230 €, mais pas avant octobre 2027.

    Entretemps, les résultats d’induction Crohn tomberont vers juillet 2027.

    Si positifs → explosion du cours.
    Si négatifs → impact limité, car la cartouche RCH reste intacte (le marché valorise aujourd’hui essentiellement la RCH).

    On a donc deux chemins : Soit une OPA à au moins 160 €, voire 180 ou 200 d’ici quelques semaines/mois, soit on s’arme de patience pour le combo NDA + Crohn qui peut faire exploser le titre.

    Si Crohn est positif, le marché adressable est le double de celui de la RCH. Je n’ose pas toujours écrire les chiffres que je vois à droite à gauche, mais rappelons qu’Entyvio (actuel leader en IBD) a été racheté dans le cadre du deal Shire à 62 milliards $.

    Or Obefazimod surpasse Entyvio sur presque tous les plans (rémission clinique, endoscopique, patients réfractaires, vitesse d’action) ET il est oral.

    C’est pour ça que, si NDA (très probable) + Crohn positif (pari sans mise puisque RCH dérisquée), Abivax peut valoir 30 à 40 milliards $, soit 320 à 450 € l’action.

    Synthèse :
    - Je ne vois aucun scénario crédible où le cours revient durablement à 2 chiffres. N’hésitez pas.
    - Je ne serais pas surpris que Garidel joue la patience encore 1 an finalement.

    Dernière hypothèse : Abivax se lance seule via partenariats et royalties. J’y crois moyennement, mais ce serait une sacrée machine à cash annuel.

    13 réponses

    • 30 juin 2026 19:54

      Aucun conseil toussa, faites vos recherches.

    • 30 juin 2026 22:31

      Merci Humbaba
      Très intéressant !

      Très en ligne sur le fait qu’un retour à 2 chiffres est difficile à envisager. Mais ça reste la bourse avec tous ses aléas.

    • 30 juin 2026 23:53

      bon apparement ont a droit a une belle carotte d'aka

    • 01 juillet 2026 00:19
      30 juin 2026 23:53

      bon apparement ont a droit a une belle carotte d'aka

      Aucune idée de ce qui va se passer sur le cours, mais lors de l'annonce des résultats d'induction en juillet dernier :
      22 juillet : cours à 8 euros
      22 juillet au soir : annonce des résultats, le cours s'emballe
      23 juillet au matin : cours à 43 euros
      quelques heures plus tard : annonce de l'augmentation du capital : panique générale, fête du slip pour les basheurs, regrets, pleurs
      25 juillet : cours à 60 euros, il n'est jamais redescendu plus bas depuis

    • 01 juillet 2026 00:31

      Et l’AK avait été fixée à 55€
      Dormons tranquille

    • 01 juillet 2026 01:03

      Aucun risque de baisse. D'ailleurs zéro impact sur l'AH US (133$).

      L'inconnue, c'est ce que ça dit sur la stratégie d'Abivax (seul, partenariat, vente). Et nul ne le sait ce soir, hormis le Board d'Abivax.

    • 01 juillet 2026 01:07

      De toute façon la direction à toujours exprimée son désir d’y aller seule et donc les besoins en capex étaient certains ! Je les avaient chiffrés il y à plusieurs mois entre 350 et 500 millions, mais finalement cela sera 600 millions ! Et comme toujours pas de maintien de droit préférentiel, pas de respect des anciens actionnaires Euronext. Heureux d’avoir,vendu à 115 je sentais l’entourloupe, les biotechs Françaises sont tellement prévisible avec leur AK dilutive…car je doute que le prix soit proche de 130 dollars !

    • 02 juillet 2026 14:55
      01 juillet 2026 01:07

      De toute façon la direction à toujours exprimée son désir d’y aller seule et donc les besoins en capex étaient certains ! Je les avaient chiffrés il y à plusieurs mois entre 350 et 500 millions, mais finalement cela sera 600 millions ! Et comme toujours pas de maintien de droit préférentiel, pas de respect des anciens actionnaires Euronext. Heureux d’avoir,vendu à 115 je sentais l’entourloupe, les biotechs Françaises sont tellement prévisible avec leur AK dilutive…car je doute que le prix soit proche de 130 dollars !

      Ben finalement l'AK est une réussite, un cas à enseigner dans les écoles de commerce.

      Je ne vois toujours pas pourquoi AK = on y va seul. C'est une possibilité mais pas une certitude.

      Au contraire et justement parce qu'ils étaient déjà financés jusqu'à fin 2027, j'y vois plutôt un signe en faveur d'un levier de négociation. Autre possibilité : l'AK permet de refuser les OPA actuelles, effectivement, afin d'attendre Crohn.

      Tellement de scénarios que je suis toujours ébranlé par la certitude absolue de certains commentaires. Vous ne doutez jamais ?

    • 02 juillet 2026 16:03

      Merci Humbaba, très pertinent et toutes les options sont sur la table.
      Je suis également toujours surpris par les certitudes inébranlables de certains.
      Il en est souvent ainsi en toutes choses, la mesure se perd.

    • 02 juillet 2026 17:35

      Finalement 125 dollars moins que 130, seule la spéculation autour de la rumeur rapportée par Reuters d’une possible discussion avec BP pour le prix d’un rachat entretien le hype ! Fidèle à ses interventions antérieures la Direction devrait mettre fin à cette spéculation en démentant !

    • 02 juillet 2026 17:43

      On sait tous qu'ils discutent avec les BP. Mais discussions ne veut pas dire deal, ni même boîte à vende.
      Mais si je pense encore et toujours, à titre perso, qu'il y aura OPA. Dans quelques semaines ou juste après Crohn.
      Ce qui me fait pencher pour l'option 'dans quelques semaines' est qu'il est important pour la BP de faire le process FDA lui-même, à sa sauce. C'est pour ça que la majorité des acquisitions se font avant le process de registration FDA et non avant.

    • 02 juillet 2026 17:43
      02 juillet 2026 17:35

      Finalement 125 dollars moins que 130, seule la spéculation autour de la rumeur rapportée par Reuters d’une possible discussion avec BP pour le prix d’un rachat entretien le hype ! Fidèle à ses interventions antérieures la Direction devrait mettre fin à cette spéculation en démentant !

      TROPICDOC est deg car il etait sorti avant la hausse 😆

    • 02 juillet 2026 18:55

      Non pas tout à fait j’ai réduit le risque : le plus,important en bourse c’est le money management …mais si nous revenons sur 132-135 en cours,de séance alors je sortirai sans doute à 100%

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