ABIVAX : Tout est question de timing

SOIDREAM

14 juillet 2025 •09:49

Se pose également la question de trésorerie car dans 6 mois les caisses sont vides

smoline1

15 juillet 2025 •09:49

Moi j'y suis depuis le démarrage ou presque j'attends la finalité de la phase 3 c'est là où tout commence vraiment :
Abivax : pourquoi viser 80 € est possible (scénario optimiste)

Abivax (ABVX) est une biotech française prometteuse, notamment grâce à son candidat-médicament phare ABX464 pour la rectocolite hémorragique (RCH).


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✅ 1) Phase 3 décisive

Les résultats de phase 3 sont attendus comme un catalyseur majeur.

Un succès (efficacité supérieure aux traitements existants + tolérance optimale) positionnerait Abivax comme un acteur incontournable dans les maladies inflammatoires chroniques.



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✅ 2) Accélération réglementaire

Dépôt rapide des dossiers d’autorisation (FDA/EMA).

Approbation potentielle en fast track car besoin médical encore mal couvert.



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✅ 3) Partenariat stratégique ou OPA

Accord avec un géant pharma pour la commercialisation mondiale (type Sanofi, Pfizer, Abbvie…).

Un upfront + milestones à plusieurs centaines de millions d’euros garantirait un financement sans dilution massive.

OPA possible si succès clinique validé.



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✅ 4) Marché mondial énorme

Des dizaines de milliers de patients concernés.

Prix annuel élevé (~30–50 k€/patient/an).

Objectif : part de marché significative ➜ revenus > 1 milliard €/an ➜ valorisation boursière justifiant un cours de 80 €.



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✅ 5) Pipeline rassurant

Nouvelles indications possibles pour ABX464 : Crohn, polyarthrite rhumatoïde, etc.

Pipeline élargi ➜ diversification du risque ➜ levier supplémentaire pour la valorisation.



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📈 Scénario résumé

🔬 Phase 3 : succès clair et net

🏛️ Régulation : fast track

🤝 Big Pharma : partenariat solide ou rachat

💶 Commercialisation : adoption rapide, revenus massifs

🧬 Pipeline : nouvelles indications ➜ plus de valeur



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🚀 Objectif cours : 80 €